Là một nhà giao dịch, việc cập nhật những tin tức và sự kiện kinh tế mới nhất có vai trò vô cùng quan trọng vì chúng có thể có những tác động mạnh mẽ đến lợi nhuận từ danh mục đầu tư của bạn. Tuy nhiên, lượng tin tức và sự kiện diễn ra mỗi ngày có thể vô cùng lớn và do đó, điều quan trọng là phải hiểu rõ về các loại tin tức và sự kiện khác nhau để giúp bạn đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt hơn. Bốn loại tin tức và sự kiện kinh tế mà chúng tôi sẽ đề cập bao gồm: dữ liệu kinh tế vĩ mô, dữ liệu kinh tế vi mô, sự kiện của ngân hàng trung ương và sự kiện kinh tế xã hội/địa chính trị ngẫu nhiên. Bảng dưới đây trình bày ví dụ về các tiêu đề tin tức gần đây của BBC và loại tin tức.
| Dữ liệu kinh tế vĩ mô | Dữ liệu kinh tế vi mô (báo cáo thu nhập) | Sự kiện của Ngân hàng trung ương | Sự kiện kinh tế xã hội/địa chính trị ngẫu nhiên |
|---|---|---|---|
| Người dân hạn chế dùng máy sưởi khi tình trạng lạm phát ở Anh tăng cao | Google: Ấn Độ phạt một công ty công nghệ lớn $161 triệu vì hành vi không công bằng | Ngân hàng Trung ương Anh đã tăng lãi suất lên 1,25% | Rishi Sunak cảnh báo về những quyết định khó khăn trước mắt trong bài phát biểu đầu tiên với tư cách là Thủ tướng |
| Mức tăng trưởng việc làm của Hoa Kỳ chậm lại khi các nhà hoạch định chính sách chống lạm phát | Asos thua lỗ lớn khi người mua cắt giảm mua sắm sản phẩm thời trang | Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất: Lãi suất Hoa Kỳ đạt mức cao nhất trong 14 năm trong cuộc chiến chống lạm phát | Châu Âu đứng trước những quyết định khó khăn về năng lượng hạt nhân |
| Năm lý do khiến nền kinh tế Trung Quốc gặp khó khăn | Netflix đề xuất trừng phạt hành vi chia sẻ mật khẩu khi lượng người đăng ký suy giảm | Eurozone tăng lãi suất lần đầu tiên sau 11 năm | Những con tàu chở đầy xăng đang đợi ngoài khơi châu Âu |
Các loại tin tức kinh tế và ảnh hưởng của chúng đến thị trường
1. Dữ liệu kinh tế vĩ mô
Dữ liệu kinh tế vĩ mô là dạng tin tức kinh tế phổ biến nhất mà công chúng sẽ xem và bao gồm các số liệu thống kê tổng hợp như GDP, lạm phát và thất nghiệp. Dữ liệu kinh tế vĩ mô có thể được phân tích để hiểu rõ hơn về các xu hướng rộng trong tương lai của nền kinh tế, nhưng các nhà giao dịch cần thêm thông tin để có thể dự đoán điều gì sẽ xảy ra với các loại cổ phiếu, cổ phần cụ thể, v.v.. Ví dụ: giảm chi tiêu của người tiêu dùng có thể là chỉ báo rõ ràng về suy thoái, có thể có tác động tiêu cực đến các sản phẩm giao dịch tài chính thuận chu kỳ (thuận chu kỳ nghĩa là khi có tăng trưởng kinh tế thì giá trị của sản phẩm tăng lên, đối với các sản phẩm giao dịch tài chính nghịch chu kỳ thì ngược lại). Nhưng 3 dạng tin tức kinh tế còn lại có thể có ảnh hưởng lớn hơn đến giá thực tế của một sản phẩm giao dịch riêng lẻ.
Dữ liệu kinh tế vĩ mô được sử dụng để quyết định xem môi trường kinh tế toàn cầu đang ở trạng thái chấp nhận hay phòng ngừa rủi ro, và do đó, việc hiểu về dữ liệu kinh tế vĩ mô cũng có thể giúp các nhà giao dịch có cái nhìn chuyên sâu về cách đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình. Ví dụ, nếu thị trường ở trạng thái chấp nhận rủi ro, các nhà giao dịch nên nắm giữ nhiều lệnh hơn đối với các tài sản có mức độ rủi ro cao như hàng hóa và cổ phiếu. Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế vĩ mô đòi hỏi rất nhiều nhân lực để chắt lọc và hầu như luôn được cung cấp công khai cho mọi người sau khi các sự kiện đã xảy ra. Đến khi tất cả mọi người biến đến, thì tin tức đó đã trở thành kiến thức phổ biến và thường thì khi đó đã quá muộn để nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận lớn.
2. Dữ liệu kinh tế vi mô
Dữ liệu kinh tế vi mô là tin tức kinh tế bao gồm báo cáo thu nhập, dữ liệu và số liệu thống kê cụ thể của công ty/thị trường khác có thể có liên quan. Dữ liệu kinh tế vi mô có thể hữu ích hơn dữ liệu kinh tế vĩ mô khi cố gắng dự đoán hành vi trong tương lai của các sản phẩm giao dịch tài chính cụ thể hơn. Tuy nhiên, do có rất ít dữ liệu kinh tế vi mô được công khai về các sản phẩm giao dịch tài chính nhất định nên dữ liệu kinh tế vĩ mô vẫn thường đóng vai trò hữu ích.
Ví dụ, giả sử bạn nắm giữ cổ phần trong quỹ đầu tư chỉ số FTSE 100, việc kiểm tra dữ liệu kinh tế vĩ mô về nền kinh tế Vương quốc Anh để dự đoán hiệu suất của FTSE 100 sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc sử dụng dữ liệu kinh tế vi mô từ từng công ty đóng góp vào quỹ FTSE100. Tuy nhiên, nếu bạn định đầu tư một số tiền lớn vào cổ phiếu của một công ty cụ thể, bạn nhất định cần xem xét dữ liệu kinh tế vi mô như báo cáo thu nhập và thị phần để cố gắng nắm bắt kết quả hoạt động của công ty đó theo thời gian. Sau đó, các nhà giao dịch có thể suy đoán xem các xu hướng này sẽ tiếp diễn hay đảo chiều và hành động phù hợp để tăng lợi nhuận. Nhưng một lần nữa, dữ liệu này cũng được cung cấp công khai cho công chúng cùng thời điểm như trên và do đó, nhà giao dịch sẽ rất khó kiếm được lợi nhuận từ dữ liệu kinh tế vi mô nếu không có phương pháp dự đoán xu hướng ưu việt.
3. Sự kiện của Ngân hàng trung ương
Sự kiện của Ngân hàng trung ương là một dạng tin tức kinh tế quan trọng và đề cập đến chính sách tiền tệ tùy ý do Ngân hàng trung ương của các quốc gia công bố. Vai trò của Ngân hàng trung ương trong nền kinh tế của một quốc gia là duy trì các mục tiêu kinh tế nhất định như tăng trưởng kinh tế ổn định hoặc đảm bảo mức lạm phát thấp. Ngân hàng trung ương của Vương quốc Anh là Ngân hàng Trung ương Anh và Ngân hàng trung ương của Mỹ là Cục dự trữ Liên Bang. Công cụ chính mà các Ngân hàng trung ương sử dụng để đạt được những mục tiêu này là các nghiệp vụ thị trường mở để kiểm soát nguồn cung tiền và thiết lập mức lãi suất. Ví dụ như ở Vương quốc Anh, Ngân hàng Trung ương Anh sẽ giới hạn lạm phát của Anh ở mức 2% mỗi năm. Do đó, chính sách mà Ngân hàng trung ương chọn sẽ tác động đến thị trường thông qua hai cơ chế.
Cơ chế đầu tiên là tác động trực tiếp của chính sách tiền tệ đến một số sản phẩm giao dịch tài chính nhất định, chẳng hạn như mức lãi suất ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ giá hối đoái của đồng tiền đó và do đó, chính sách tiền tệ sẽ tác động trực tiếp đến thị trường ngoại hối.
Cơ chế thứ hai là tác động của chính sách tiền tệ đến hành vi của nhà đầu tư, vì đó là chỉ báo tốt về kỳ vọng ngắn hạn và trung hạn của Ngân hàng trung ương. Ví dụ, nếu Ngân hàng trung ương hạ mức lãi suất, điều này có thể cho thấy Ngân hàng trung ương đang dự đoán tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ chậm lại. Do đó, các nhà đầu tư có thể sử dụng hành vi của Ngân hàng trung ương như một chỉ báo cho dữ liệu kinh tế vĩ mô thay vì chờ dữ liệu được công bố.
4. Sự kiện kinh tế xã hội/địa chính trị ngẫu nhiên
Các sự kiện kinh tế xã hội/địa chính trị ngẫu nhiên là các sự kiện kinh tế không phải lúc nào cũng hoàn toàn ngẫu nhiên (mặc dù có ý nghĩa ngẫu nhiên) nhưng chúng không chắc chắn cho đến khi xảy ra. Ví dụ, cuộc xâm lược Ukraine của Nga sẽ được coi là một sự kiện địa chính trị ngẫu nhiên, mặc dù đây là một cuộc chiến có sự phối hợp chứ không phải xảy ra ngẫu nhiên. Điều quan trọng là phải nhận biết được các sự kiện kinh tế xã hội/địa chính trị chính vì chúng có thể ảnh hưởng đến thị trường theo nhiều cách khác nhau. Do tính liên kết của hệ thống tài chính toàn cầu, nhà giao dịch nên xem xét ví dụ ở trên và các sự kiện kinh tế xã hội/địa chính trị có thể có tác động sâu rộng như thế nào. Cuộc xâm lược Ukraine của Nga đã khiến giá dầu toàn cầu tăng mạnh, đây là một ví dụ về mối quan hệ liên kết này.
Những nhà giao dịch có hiểu biết sâu sắc về cách các sự kiện khác nhau ảnh hưởng đến thị trường cũng có thể sử dụng câu châm ngôn “mua tin đồn, bán sự thật” (hoặc đôi khi ngược lại, như trường hợp dưới đây) để dự đoán các sự kiện kinh tế xã hội/địa chính trị có thể ảnh hưởng như thế nào đến thị trường.
Ví dụ, thông báo về ngân sách mới của cựu Bộ trưởng Tài chính Anh, Kwasi Kwarteng, rất bất ngờ và có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế Anh cũng như các sản phẩm giao dịch tài chính có liên quan. Đây là một cơ hội vì các nhà giao dịch có hiểu biết rõ về chính trị và kinh tế có thể thấy rằng chính phủ mà cựu Thủ tướng Liz Truss đang thành lập có rất nhiều chính trị gia đi theo định hướng thị trường tự do và có thể hành động theo định hướng đó và bán đồng Bảng Anh, “bán tin đồn”. Nhưng sau khi tin tức được công bố và đồng Bảng Anh bị bán tháo, thì đã đến lúc đảo ngược vị thế này khi tin tức đã được “công bố ra thị trường”, vì vậy trường hợp này là “mua sự thật”.
Xin nhắc lại, lượng thông tin trên thế giới là vô cùng lớn, nhưng nhận thức được các sự kiện quan trọng là điều vô cùng quan trọng để thực hiện giao dịch hiệu quả và khả năng dự đoán thành công kết quả của các sự kiện trong tương lai có ý nghĩa rất lớn trong thế giới giao dịch.
Tóm tắt nội dung chính
Một nhà giao dịch thành công nên sử dụng mọi thông tin có liên quan trong khả năng của mình để thử nghiệm và thu về lợi nhuận tối đa từ danh mục đầu tư của họ. Hiểu rõ các loại thông tin khác nhau có thể tiếp cận được và thời điểm sử dụng những loại thông tin khác nhau này để hành động là điều cốt yếu để trở thành nhà giao dịch thành công. Những thông tin công khai như dữ liệu kinh tế vĩ mô, dữ liệu kinh tế vi mô và các sự kiện của Ngân hàng trung ương sẽ rất hữu ích để cho biết tình trạng kinh tế hiện tại của thế giới, nhưng các nhà giao dịch thực sự có thể thu lợi nếu hiểu rõ về cách các sự kiện kinh tế xã hội/địa chính trị ảnh hưởng đến thị trường.
