如何​制定​外汇​交易​计划：​成功​的​10步​指南

交易​世界​令​人​兴奋，​CF​D (​差价​合约​) ​和​外汇​是​流行​的​选择。​成功​交易​的​道路​并不​容易，​但​可以​实现。​尽管​在​交易​过程​中​所​需​的​承诺​和​努力​似乎​很​困难，​但​有​一些​步骤​可以​帮助​你​成为​顶尖​交易者！​成为​成功​交易者​需要​付出​相当​大​的​努力，​尽管​你​可能​会​阅读​许多​“快速​致富”​的​故事，​但​不​要​让​这些​故事​误导​你​认为​这​只​能​通过​快速且​可能​冒险​的​方式​来​实现；​还​有​很多​更​安全​的​路径​和​策略。

对于​那些​想​要​更​多​信息​以​开始​他们​作为​交易者​的​旅程​的​人，​有​一些​事情​需要​在​行动​之前​仔细​考虑。​其中​之一​是​考虑​交易​策略​或​计划。

在​本文​中，​我们​将​探讨​如何​建立​交易​计划​或​策略，​重点​关注：

教育

在​任何​事情​上​取得​成功，​教育​是​至关​重要​的！​要​在​交易​世界​中​取得​成功，​必须​具备​市场​基础​知识，​理想​情况​下​还​要​具备​技术​分析​知识。​你​可以​在​Hante​c​ ​学习​中心​找到​许多​可以​帮助​你​获得​这些​知识​的​文章。​无论​你​是​刚刚​开始​进入​市场，​还是​寻找​新​的​视角，​我们​的​文章​将​帮助​你​深入​了解​作为​交易者​成功​所​需​的​条件。​对于​有志​成为​交易者​的​人​来​说，​了解​全球​金融​市场​背后​的​宏观​经济​基础​和​地缘​政治​影响​是​非常​重要​的。

分析​类型

在​建立​交易​策略​时，​你​应该​了解​三​种​主要​的​分析​类型：

• 技术​分析
• 基本面​分析
• 情绪​分析

技术​分析

技术​分析 ​是​交易者​用来​评估​金融​市场​并​做出​交易​决策​的​工具。​它​基于​市场​价格​以​波动​和​周期​的​形式​移动​的​理念，​通过​分析​过去​的​价格​波动，​可以​预测​未来​的​价格​行为。

技术​分析师​使用​图表​来​识别价格​数​据​中​的​模式，​这些​模式​可以​用​来生成​买入​或​卖出​信号。​图表​是​价格随​时间​变化​的​图形​表示。​可以​用于​技术​分析​的​技术​指标​有​很多，​交易者​通常​使用​多​个​技术​指标来​做出​交易​决策。

虽然​技术​分析​不​能​保证​在​金融​市场​上​的​成功，​但​它​可以​成为​交易者​工具箱​中​的​重要​部分。​通过​理解​技术​分析，​交易者​可以​更​好​地理解​市场，​并​做出​更​明智​的​交易​决策。

基本面​分析

基本面​分​析​方法​是​研究​可能​影响​价格​的​宏观​经济​和​地缘​政治​因素。​这​可能​包括​通货​膨胀、​利率、​就业​水平​和​政治​稳定​等​因素。​通过​了解​这些​因素​如何​影响​证券​的​供需，​交易者​可以​对​他们​的​交易​策略​做出​更​明智​的​决策。

情绪​分析

一​种​常​被​忽视​的​分析​全球​金融​市场​的​方法​是​情绪​分析。​情绪​分析​是​一​种​测量​一​群人​的​情绪​或​语气​的​方法，​通常​通过​分析​他们​的​书面​文字。​然而，​在​金融​市场​中，​情绪​分析​用于​根据​市场​参与者​的​集体​情绪​做出​交易​决策。

可以​用于​情绪​分析​的​几​种​不同​方法，​但​最​流行​的​一​种​是​使用​情绪​指标。​这些​情绪​指标​考虑​了​一​系列​因素，​例如​社交​媒体​情绪、​分析师​推荐​和​内部​买​卖​活动。​通过​考虑​所有​这些​因素，​情绪​指标​可以​提供​对​市场​情绪​的​有​价值​的​洞察。​通过​分析​情绪，​交易者​可以​了解​市场​的​动向，​并​做出​更​明智​的​交易​决策。

时间​框​架

你​持​有​交易​的​时间​框架​是​你​交易​方法​和​策略​的​关键​因素。​这个​交易​时间​框架​可能​受到​你​可用​交易​时间​的​限制。​例如，​日内​交易者​需要​能够​非常​密切地​观察​市场，​并​将​整天​用于​分析​市场​价格​行为，​并​根据​他们​的​交易​计划​多​次​交易。​而​摆动​交易者​或持仓交易者​通常​会​将​交易​保持​几​天​甚至​几​周，​可以​花​更​少​的​时间​进行​主动​交易。

策略类型

有​许多​不同​类型​的​交易​策略，​包括​但​不限于：

• 摆动​交易
• 持​仓​交易
• 日​内​交易
• 价格​行为​交易
• 算法​交易
• 事件​驱动​交易

而​不​是​深入​探讨​这些​策略，​你​可以​在​我们​的​文章​中​阅读​更​多​关于​这些​不同​类型​交易​策略​的​信息​ ​每​个​交易者​的​5个​最​佳​交易​策略。

在​确定​哪​种​交易​策略​最​适合​你​时，​有​许多​因素​你​可能​希望​考虑，​包括：

• 你​能够​投入​交易​的​时间
• 你​的​交易​目标​和​目的
• 你​的​个人​构成​和​心理
• 哪​种​交易​策略​“感觉​正确”

你​能够​投入​交易​的​时间​是​决定​你​可能​希望​建立​哪​种​策略​的​关键​问题。​你​是​仅​在​主职​工作​之​余​进行​兼职​交易​吗？​还是​你​可以​整天​投入​交易，​并​希望​将​交易​作为​主要​收入​来源。​大多数​交易者​开始​时​在​当前​工作​之​余​进行​交易，​如果​他们​成功，​会​希望​成为​全职​交易者。​但​如果​你​只​能​在​一​天​中​的​特定​时间​进行​交易，​或​进行​战略​分析​和​实施，​那么​你​需要​管理​你​的​策略。

这里​是​各​种​交易​策略、​时间​跨度​和​每​种​策略​的​交易​时间​段​的​总结。

你​的​交易​目标​是​什么？​就​像​上面​的​时间​因素​一样，​你​是​希望​最​初仅​赚​取​一些​额​外​收入，​还是​目标​成为​专业​交易者？​这个​决定​可能​会​影响​你​选择​哪​种​策略。​作为​一​个​基本​的​经验​法则，​交易​时间​框架​越短，​获得​大利润​的​可能​性​越​大。​这​是​因为​你​从​市场​中​获取​的​交易​越​多，​因此​更​有​可能​能够​盈利​到​足​以​作为​全职​职业。​但​同样，​这​需要​你​全​神​贯注，​所以​这​是​一​份​全职​工作！​你​是​谁​以及​你​在​交易​中​带来​了​什么，​将​对​你​选择​和​偏好​的​交易​策略类型​产生​重大​影响？​你​是​数学型​的，​喜欢​看图表​吗？​还是​分析​市场​的​宏观​经济​和​基本​面对​你​更​有​吸引力？​与​你​的​个人​心理​和​构成​相关​的​是​哪​种​交易​策略​“感觉​正确”。​某些​策略​可能​会​与​你​“契合”，​而​感觉​正确，​而​其他​策略​可能​会​让​你​感到​困惑。

交易​哪​个​市场​或​市场？

这​是​一​个​非常​重要​的​决定。​你​将​交易​哪些​市场​并​以​此​为​基础​制定​交易​计划？​你​可能​会​建立​一​个​跨多​个​资产​类别​的​策略。​或者​该​计划​可能​仅​适合​一​个​资产​类别，​例如​外汇。​或者，​在​一​个​资产​类​别中，​你​可能​会​发现​你​的​策略仅​适用于​特定​市场，​例如​商品​领域​的​黄金。​可能​是​通过​反复​试验、​测试​和​回测，​你​能够​决定​哪​个​市场​最​适合​应​用​你​的​交易​策略。

交易​方向

一旦​你​决定​了​你​想​成为​哪​种​类型​的​交易者，​在​哪个​时间​框架​上​以及​你​想​使用​哪​种​类型​的​策略​和​分析，​接下来​需要​从​你​的​分析​中​做出​的​关键​决定​是​你​将​在​哪​个​方向​进行​交易。​也​就​是​说，​你​是​一​个​做多​的​买家，​还​是​一​个​做空​的​卖家？​这​听​起来​很​明显，​但​你​的​交易​计划​如何​发出​信号​以​触发​你​买入​或​卖出​市场​是​至关​重要​的。

交易​入场

一旦​你​的​计划​给​你​发出​了​买入​或​卖出信号，​下​一步​是​何​时入场​做多​或​做空。​你​是​立即​在​策略​给​出信号​时​买入​或​卖出​吗？​是否​有​时间​延迟，​你​等​待信号​被​确认？​信号​是​价格​信号，​因此​你​在​市场​达到​或​突破​某​个​价格​水平​时入场​吗？​这些​都​是​在​建立​你​的​计划​时​需要​回答​的​问题。

交易​退出：​获利​/止​损

一旦​你​进入​交易，​甚至​在​此​之前，​设置止​损​是​至关​重要​的。​止​损 ​是​你​应该​使用​的​资金​管理​工具，​以​避免​损失。​重要​的​不仅​是​将止​损​设置​在​你​不​想​损失​太​多钱​的​地方，​而​是​将​其​设置​在​你​对​市场​的​看法​发生​变化​时，​你​不​再​想持​有​该​头寸​的​点位。​将止​损​设置​在​适当​的​水平确​保​良好​的​风险​管理，​因此​这​是​必不​可少​的。

同样，​交易​的​获利点​或​目标水平​对​交易​成功​和​任何​健康​的​交易​计划​至​关​重要。

风险​管理

风险​管理​是​新手交易者​常常​忽视​的​一​个​方面，​可能​是​交易​中​最​重要​的​方面​之一。​损失​开放​头寸​的​后果​是​严重​的，​因此​在​做出​交易​决策​之前，​始终​计算​风险​是​很​重要​的。​一​个​好​的​经验​法​则​是，​你​在​进行​任何​交易​时，​风险​不​应​超过​你​资金​的​1%。​你​还​应该​计算​奖励​与​风险​比率​和​命​中率，​以​改善​你​的​风险​管理。​你​可以​在​我们​的​文章​中​阅读​更​多​关于​这些​交易​指标​的​信息​风险/​回报​比率​和​命​中率。

保持​交易​日志

数据​是​交易​的​关键，​分析​你​的​数据，​以及​你​的​情绪​和​心理，​是​建立​成功交易​策略​的​重要​部分。​学习​从​错误​和​成功​中​吸取​教训​的​最佳​方法​是​保持​交易​日志。​这​不​仅​可以​帮助​你​识别任何​特定​交易​的​成功​或​失败，​还​可以​分析​某些​策略​在​一般​情况​下​的​适用性，​以​便​随着​时间​的​推移​进行​改进​和​完善。

顶级​交易策略构​建​要​点

如果​你​能够​成功​地​将​这些​因素​融入​交易​策略​中，​那么​你​将​踏上​更​成功​的​交易​旅程。​正如​你​从​下表​中​看到​的，​构建交易​策略时​没有​捷径。​上述​大多数​构​建交易​计划​所​需​的​因素​都​是​“必须”​的。

所以，​现在​正​是​时候，​为什么​不​开始​使用​Hante​c模拟账户​构建​和​测试​你​的​交易​策略，​或者​更好​的​是，​在​实际​案例​中​进行​测试？