2024年の取引戦略トップ8

📅 07.12.2024 👤 Steve Miley

2024年7月更新シャロン・ルイス著

トレーダーの数だけ取引戦略があると言える。どのトレーダーにも、その人特有のアプローチや特徴があります。

しかし、トレーディングに対するいくつかの広範なアプローチは、数十年にわたって人気を博してきた。これらの試行錯誤を重ねた手法は、世界中のトレーダーに使われ続けている。これらの様々なトレーディングアプローチについて詳しく知り、あなたに最適なトレーディング戦略を見つけましょう。

このガイドでは

1.ポジション・トレーディング
2.スイングトレード
3.デイトレード
4.プライス・アクション・トレーディング
5.アルゴリズム取引
6.ニュース取引
7.トレンドトレーディング
8.レンジ取引
取引戦略の概要
あなたに最適な取引戦略は？
様々な取引戦略に最適なプラットフォーム

トレーディング戦略とは？

トレーディング戦略とは、トレーダーが金融市場で十分な情報に基づいた意思決定を行うために採用する体系的なアプローチです。トレーディング戦略は、トレーダーが市場のボラティリティの中でチャンスを捉え、リスクを管理するための段階的なアプローチです。

取引戦略には、取引の時間軸によって短期的なものと長期的なものがあり、多くの場合、以下のような設定が含まれます：

具体的なエントリー・ポイントとエグジット・ポイント
ポジションサイジング
取引時間枠
リスク管理ルール

トレーダーは取引戦略を用いることで、売買のタイミング、取引量、大きな損失から身を守る方法を決定することができます。

1.ポジション取引

ポジション取引では、短期から中期の時間枠（通常は日足チャート）で主要トレンドに沿ったポジションを取ります。よく使われるトレードの比喩を使えば、トレンドはあなたの味方です。

様々なアプローチを採用することができるが、核となる原則は数日から数週間ポジションを保有することである。この戦略は、市場の大きな動きやトレンドを利用します。

ポジション取引の長所

ポジション取引は常に注意を払う必要がないため、短期的な戦略に比べてトレーダーのストレスが軽減されます。
ポジショントレーダーは大局に集中することで、市場の大きなトレンドを捉え、大きな利益を得る可能性があります。
ポジショントレーダーは日々の市場の上下動に煩わされないため、冷静な判断ができる。

ポジショントレーディングの短所

ポジション・トレードの結果が出るまでに時間がかかる場合があり、長期間トレードに資金を拘束することは誰にでも適しているとは限りません。
日足チャートでは見えない短期的な変化が、ポジショントレーダーに気づかないうちに影響を与えるかもしれない。
また、ポジション・トレードは、トレンドが自分の考えに反する場合、負けトレードを長く続けることを意味し、より大きな損失につながる可能性がある。

2.スイングトレード

スイング・トレーディングはポジション・トレーディングと似ていますが、スイング・トレーダーは主要トレンドの中で両方向のスイングを見極めます。スイング・トレーディングは通常、中間または長期の時間枠とは対照的に、短期ベースで行われます。

通常、スイング・トレーダーは、2～3日、または1～2週間、市場の見方やポジションを保持する。ポジション・トレーダーもスイング・トレーダーも、トレンド・トレーディング、カウンター・トレンド・トレーディング、モメンタム・トレーディング、ブレイクアウト・トレーディングなどのトレーディング戦略を用いることが多い。

スイングトレードの長所

短期デイトレードと長期投資の中間に位置するスイングトレードでは、トレーダーは数日から数週間の値動きを捉えることができます。
トレンドの中で値動きを捉えることで、スイング・トレーダーは市場の上昇と下落の両方から利益を得ることができる。
スイング・トレーディングでは、デイトレードのように常に注意を払う必要はありません。そのため、トレーダーへのプレッシャーが軽減され、フルタイムの仕事や他の仕事を持つトレーダーにとって、スイング・トレーディングがより身近なものになります。

スイングトレードの短所

数日間ポジションを保有すると、トレーダーは夜間の市場の動きや潜在的なギャップにさらされることになり、予期せぬ損失につながる可能性があります。
スイング・トレーダーは短期的な値動きをすべて把握できない可能性があり、選択した時間枠内で発生する急激な相場変動を見逃す可能性がある。
スイング・トレーダーは、市場心理の急激な変化や予期せぬニュースの発生を予測し、それに対応することが難しいため、予定していた取引や戦略が中断される可能性があります。

3.デイトレード

デイトレードとは、その日のうちに取引を行うことです。デイトレーダーの主な特徴は、同じ取引日内にオープンポジションをオープンし、クローズすることです。これは、デイトレーダーが1日に1回しか取引を行わないことを意味するものではありません。実際、ほとんどのデイトレーダーは、各取引日を通じて頻繁に売買する戦術を持っています。

デイトレードの重要な特徴は、一日の終わりに「フラット」になることである。これは、デイトレーダーが取引日の終了前にすべてのオープンポジションを決済していることを意味する。デイトレーダーは、RSI、MACD、ストキャスティック・オシレーターのようなテクニカル指標を採用し、市場の状況を特定し、取引の意思決定を支援するために、重要なツールとしてテクニカル分析を使用することがよくあります。

デイトレードの長所

デイトレードは、1日以内の短期的な値動きを利用し、より早く収益を得る機会を提供することを目的としています。
デイトレードは、取引に影響を与える可能性のある夜間の市場変動や予期せぬニュースにさらされるリスクを排除します。
デイトレードは資金を長期間拘束しないため、トレーダーは各取引日の終わりに資金にアクセスできる。これは、より流動性の高い取引を好むトレーダーにとって魅力的です。

デイトレードの短所

デイトレードのペースの速さは、トレーダーにとって精神的、感情的に厳しいものであり、新規トレーダーは衝動的な意思決定をしやすいかもしれません。
短期的な値動きはランダムな変動に影響されることがあり、意味のあるトレンドと一時的な市場の動きを区別することが難しくなります。
デイトレードでは頻繁に売買が行われるため、手数料などの取引コストが高くなる可能性があります。

4.プライスアクション取引

プライスアクション取引は、単に異なる時間枠上の価格の様々な動き、変化やシフトであるプライスアクションを取引することです。プライスアクショントレーダーは、これらの価格変動が価格動向や価格パターンに構築し、その後、プライスアクションで取引する方法を識別します。

まず、それはあなたが上で取引したい時間枠を決定し、次にあなたが使用しようとしているプライスアクション取引戦略を識別する必要があります。プライスアクショントレーダーは、その時間枠上で支配的なプライスアクションを探し、トレンドや支配的であるパターンを認識し、プライスアクション信号の方向に取引を入力します。

プライスアクション取引の長所：

プライスアクション取引は、複雑な指標やツールを必要とせずに、チャート上の価格の動きに依存しています。
プライスアクショントレーダーは、潜在的に将来の値動きへの洞察を提供し、市場心理やセンチメントを理解するために、パターン、トレンド、ローソク足の形成を研究しています。
プライスアクションの原則は、株式、外国為替、商品などに興味を持ってトレーダーのための汎用性を作り、様々な市場や時間枠に適用することができます。

プライスアクション取引の短所：

異なるトレーダーが異なって同じチャートを解釈するかもしれないとして、プライスアクションのパターンを分析することは、主観的になることがあります。
効果的にプライスアクションのパターンとトレンドを理解することは、多くの場合、経験と市場力学の深い理解が必要です。
プライスアクションパターンは確実な指標ではなく、時には間違った取引決定につながる、偽の信号を生成することができます。

5.アルゴリズム取引

アルゴリズム取引またはアルゴ取引は、一連のコマンドが決定され、コンピュータモデルに入力される戦略です。価格、時間、取引量などのデータに加え、複雑な計算式や数学的モデルを使用する自動取引プロセスです。

アルゴリズム取引はルールに基づいた戦略を使用し、ルールの定義が重要なインプットとなる。その目的は、買いまたは売りのシグナルを出すこと、いつ、どの価格で取引を開始するか、いつ、どこで利食いまたは損切りを行うかである。

通常、アルゴリズム・トレーダーによって最初のルールが定義された後、トレーダーによってこれらのルールが改良されるとはいえ、人間によるやり取りは限られているか、全くありません。

アルゴ取引の長所

アルゴリズムは、市場の変化にミリ秒単位で反応し、卓越したスピードで取引を実行する。このスピードにより、短期間のチャンスを利用し、手動取引よりも効率的に大量の注文を執行することができる。
アルゴ取引は、人間の判断に影響を与える可能性のある感情的なバイアスを排除します。事前に定義されたルールと戦略に従い、感情や衝動による取引を防ぎます。
アルゴリズムは、異なる市場条件下でのパフォーマンスを評価するために、過去のデータを使用してバックテストすることができます。このため、トレーダーは実際の市場に導入する前に戦略を改良し、最適化することができる。

アルゴ取引の短所

アルゴリズム取引システムの開発、実装、維持には、高度な技術的スキルと知識が必要です。
アルゴリズムは、技術的な不具合、バグ、接続性の問題などの影響を受けやすく、適切に監視・管理されなければ、意図しない取引につながる可能性がある。
アルゴリズムが予期せぬニュースや市場の急激な変化に対応できず、予期せぬ損失につながる可能性がある。

6.ニュース取引

ニュース取引は、あらゆる金融市場に影響を与える可能性のある基本的なイベントに依存しています。それは、決算報告などの企業イベントであったり、マクロ経済的なファンダメンタルズ・イベントであったりします。

ニューストレーダーはまず、経済データや決算発表など、予定されているマクロ経済や企業イベントの可能性を見極めます。そして、これらのイベントの潜在的な影響や、予想される取引結果を分析し、そのイベントを中心に戦略を立てる。ニューストレーダーはまた、ニュース速報による市場のボラティリティを利用しようとする。

その目的は、イベント前、イベント中、イベント後の価格変動から利益を得ることである。

ニューストレーディングの長所

主要なニュース・イベントは大幅な値動きの引き金となり、短期間で大きな潜在的利益を得る機会を生み出します。
ニューストレーダーは特定のイベントとその潜在的な影響に集中するため、より広い市場ではなく、定義された一連の要因に集中することができる。
ニューストレーダーは、突然の価格変動が一般的なボラティリティの高い市場で活躍する。このボラティリティが急激な価格変動につながり、迅速な利益を得る機会を提供する。

ニューストレーディングの短所

ニュース・トレーディングは、ニュース・イベントに対する市場の反応が予測できないため、かなりのリスクを伴う。
市場がニュースに不規則に反応し、価格が方向性を定める前に前後に揺れ動くことがある。これはトレーダーにとって誤ったシグナルにつながる可能性がある。
価格変動のスピードが速いため、ニュースリリースの正確な瞬間に取引を実行するのは難しい。約定が遅れると、チャンスを逃したり、不利な取引になったりする可能性がある。

7.トレンド取引

トレンドトレーディングは、市場の方向性を見極め、それに従うことで市場機会を捉えることを目的とした戦略です。トレーダーは、トレンドの方向にポジションを持ち、トレンドが反転の兆しを見せるまでポジションを保有しようとします。

このアプローチは、市場はランダムなパターンではなく、識別可能なトレンドで動く傾向があるという原則に大きく依存している。トレンドトレーダーは、移動平均線、トレンドライン、平均方向性指数（ADX）など、トレンドの方向性と強さを確認するためにさまざまなツールや指標を使用します。

トレンドトレーダーは、上昇トレンドの高値と安値、下降トレンドの高値と安値に注目し、エントリーポイントは通常、プルバックまたはブレイクアウトに基づきます。

トレンドトレードの長所

エントリーおよびエグジットポイントは、トレンドの継続または反転シグナルに基づいているため、意思決定が単純化されます。
トレンド・トレーディングは多くの場合、ルールに基づくシステムに従っているため、感情を管理しやすく、トレーディング・プランを遵守しやすい。
より広い市場の方向性に焦点を当てることで、トレンド・トレードは短期的なボラティリティをフィルタリングし、市場のノイズを減らすのに役立つ。

トレンド取引の短所：

移動平均のようなツールは、エントリーとエグジットが遅れ、動きの一部を見逃す可能性がある。
不安定な相場では、トレンドがすぐに反転し、ウィップソーのような損失が発生するリスクがある。
トレンドが明確に定義されていないレンジ相場やヨコヨコ相場では、トレンド・トレーディングの効果が低くなる可能性がある。

8.レンジ取引

レンジ取引は、トレーダーが支持線と抵抗線として知られる2つの価格の間で取引されている証券を特定する戦略である。この戦略では、サポート・レベル（レンジの下限）で買い、レジスタンス・レベル（レンジの上限）で売る。

このアプローチは、ブレイクアウトが起こるまで、価格がこれらの確立されたレベルの間で揺れ続けることを前提としている。レンジトレーダーは、明確な長期トレンドがなく、一定のレンジ内で動く市場に注目する。

主なツールには、RSIやストキャスティクスなどのオシレーターがあり、レンジ内の買われすぎや売られすぎの状態を見極めるのに役立ちます。レンジトレーダーはまた、出来高の変化やブレイクアウトの可能性を示すその他の兆候にも注目する。

レンジ取引の長所：

レンジ相場は、価格がレンジ内で変動するため、複数の取引機会を提供します。
サポートとレジスタンスにより、エントリーポイントとエグジットポイントが明確になります。
レンジ取引は、他の戦略が失敗する可能性が高い、トレンドのない市場で役立つ。

レンジ取引の短所：

利益が大きくなる可能性のあるトレンドトレードとは異なり、利益はレンジの境界線によって制限される。
トレーダーは有効なレンジとブレイクアウト・ポイントを見極めるため、頻繁に市場を観察する必要がある。
特に価格が急騰するボラティリティの高い市場では、価格が不意にレンジをブレイクアウトしたり、誤ったシグナルを発生させたりする可能性がある。

取引戦略の概要

取引戦略の種類	タイムスパン	取引期間
ポジション取引	短期/中期	日、週
スイング取引	短期/中期	日、週
デイトレード	短期	分、時間
プライスアクション取引	短期/中期	分、時間、日、週
アルゴリズム取引	超短期（通常）	秒、分
ニュース取引	超短期・短期	秒、分、時間
トレンド取引	中長期	数週間、数ヶ月
レンジ取引	短期から中期	日、週

どの取引戦略が最適か？

自分に合った取引戦略を決めるには、いくつかの要素を考慮する必要があります。以下がその例です：

個人の心理と構成
取引の目的と目標
取引に割ける時間
正しいと「感じる」もの

あなたの個人的な心理と背景まず、心理学的および個人的な観点から、あなたがトレーディングに何を持ち込むか、そして重要なことは何を持ち込まないかを見ることは有益でしょう。

例えば、もしあなたに強力な計算スキルがなければ、アルゴリズミック・トレーディングは向いていない。分析的な頭脳をお持ちの方であれば、ニュース取引は有効な選択かもしれません。チャートを見て判断することが自然にできるのであれば、スイングトレーディングやポジショントレーディング、さらにはデイトレードが適しているでしょう。

あなたの取引目標：フルタイムでトレードを行い、トレードを主な収入源にしたいと考えていますか？もし答えがイエスなら、デイトレードのような短期トレードに目を向ける必要があるでしょう。しかし、トップアップ収入を得たいのであれば、ポジション・トレーディングやスイング・トレーディングの方が適しているかもしれません。

必要な時間：一日中マーケットを注視できなければ、デイトレーダーにはなれません。毎日限られた時間でマーケットを分析し、注文を出すことができるのであれば、ポジション・トレーディングやスイング・トレーディングが適しているかもしれない。

何が「しっくり」くるか：デモ口座を使ってさまざまな取引戦略を試し、どのアプローチが自分に合うか、どの戦略が利益を生むかを判断しましょう。