Мир трейдинга по-настоящему увлекателен, и CFD (контракт на разницу цен) и Форекс — одни из самых популярных инструментов. Путь к успеху в трейдинге непрост, но вполне достижим. И хотя дисциплина и упорный труд, которых требует торговля, могут показаться непосильными, есть конкретные шаги, способные приблизить вас к уровню сильного трейдера! Чтобы стать успешным трейдером, нужно приложить немало усилий, и, сколько бы историй в духе «как быстро разбогатеть» вам ни попадалось, не позволяйте им убедить вас, что добиться результата можно только быстрым и заведомо рискованным способом: существует множество более безопасных путей и стратегий.
Тем, кто хочет глубже разобраться, с чего начать свой путь в трейдинге, стоит тщательно продумать несколько вещей, прежде чем переходить к действиям. И одна из них — торговая стратегия, или торговый план.
В этой статье мы разберём, как построить торговый план или стратегию, и сосредоточимся на следующих вопросах:
Обучение
Чтобы преуспеть в любом деле, необходимо учиться! В мире трейдинга крайне важно разбираться в основах работы рынков, а в идеале — и в техническом анализе. Множество материалов, которые помогут получить эти знания, вы найдёте в Learning Hub от Hantec. Независимо от того, делаете ли вы первые шаги на рынках или ищете новый взгляд на торговлю, наши статьи помогут понять, что нужно для успеха трейдера. Начинающему трейдеру важно хорошо ориентироваться в макроэкономических основах и геополитических факторах, которые движут мировыми финансовыми рынками.
Виды анализа
При построении торговой стратегии вам стоит освоить три основных вида анализа:
- Технический анализ
- Фундаментальный анализ
- Анализ рыночных настроений
Технический анализ
Технический анализ — это инструмент, с помощью которого трейдеры оценивают финансовые рынки и принимают торговые решения. В его основе лежит идея о том, что цены движутся волнами и циклами, а значит, анализируя прошлые движения цены, можно прогнозировать её дальнейшее поведение.
Технические аналитики используют графики, чтобы находить закономерности в ценовых данных, которые затем становятся сигналами на покупку или продажу. График — это визуальное представление движения цены во времени. Существует множество технических индикаторов, и трейдеры нередко комбинируют сразу несколько, принимая торговые решения.
Технический анализ не гарантирует успеха на финансовых рынках, но может стать важной частью арсенала трейдера. Понимая технический анализ, трейдер лучше чувствует рынок и принимает более взвешенные решения.
Фундаментальный анализ
Фундаментальный подход к анализу финансовых рынков — это изучение макроэкономических и геополитических факторов, способных повлиять на цену. Речь идёт об инфляции, процентных ставках, уровне занятости, политической стабильности и других подобных факторах. Понимая, как они влияют на спрос и предложение по конкретному активу, трейдер может принимать более обоснованные решения по своей торговой стратегии.
Анализ рыночных настроений
Часто недооценённый способ анализа мировых финансовых рынков — анализ настроений. Это метод оценки настроя или тональности группы людей, как правило, на основе их высказываний. На финансовых же рынках анализ настроений используют для принятия торговых решений, опираясь на коллективный настрой участников рынка.
Для анализа настроений существует несколько методов, но один из самых популярных — индикаторы настроений. Такие индикаторы учитывают целый ряд факторов: тональность социальных сетей, рекомендации аналитиков, а также покупки и продажи со стороны инсайдеров. Принимая во внимание все эти данные, индикаторы настроений дают ценное представление о настрое рынка. Анализируя настроения, трейдер понимает, куда движется рынок, и принимает более взвешенные торговые решения.
Таймфреймы
Срок удержания позиции — ключевой фактор вашего подхода к торговле и вашей стратегии. Этот торговый горизонт может быть ограничен тем временем, которое вы реально можете уделять рынку. Например, внутридневной трейдер должен очень внимательно следить за котировками: он целый день анализирует ценовое движение и совершает по своему торговому плану несколько сделок за день. А вот свинг- или позиционный трейдер, который обычно держит позиции несколько дней или даже недель, может тратить на активную торговлю заметно меньше времени.
Виды стратегий
Существует множество видов торговых стратегий, в том числе (но не только):
- Свинг-трейдинг
- Позиционная торговля
- Внутридневная торговля
- Торговля по ценовому движению (Price Action)
- Алгоритмическая торговля
- Торговля на новостях и событиях
Мы не будем разбирать каждую из них подробно — о разных видах торговых стратегий вы можете прочитать в нашей статье «5 лучших торговых стратегий для любого трейдера».
Выбирая стратегию, которая подойдёт именно вам, стоит учесть целый ряд факторов, среди которых:
- Время, которое вы готовы уделять торговле
- Ваши торговые цели и задачи
- Ваш характер и психология
- Стратегия, которая «ощущается правильной»
Сколько времени вы можете уделять торговле — первый ключевой вопрос при выборе стратегии, которую вы будете строить. Вы торгуете лишь частично, параллельно с основной работой? Или готовы посвящать рынку целый день и хотите сделать трейдинг основным источником дохода? Большинство трейдеров начинают торговать без отрыва от текущей работы и, если дела идут успешно, переходят на полную занятость. Но если вы можете торговать, проводить анализ и реализовывать стратегию лишь в определённые часы, стратегию нужно выстраивать под этот график.
НИЖЕ приведена сводка по разным видам торговых стратегий с указанием горизонта торговли и типичного времени удержания позиции.
Каковы ваши торговые цели? Как и в случае с фактором времени, важно понять: вы рассчитываете поначалу лишь на дополнительный доход или хотите стать профессиональным трейдером? От этого решения во многом зависит выбор стратегии. Общее правило таково: чем короче торговый горизонт, тем выше потенциал крупной прибыли. Причина в том, что вы забираете с рынка больше движений, а значит, у вас больше шансов выйти на доход, позволяющий торговать на постоянной основе. Но и внимания это потребует полного — фактически это работа с полной занятостью! То, кто вы есть и что вы привносите в торговлю, тоже сильно влияет на выбор и предпочтение стратегии. Вам близок математический склад ума и работа с графиками? Или вам интереснее анализировать макроэкономику и фундаментальные факторы рынка? С вашей психологией и складом характера тесно связано и то, какая стратегия «ощущается правильной». Одни подходы сразу «щёлкают» и кажутся естественными, а другие оставляют лишь недоумение.
На каком рынке или рынках торговать?
Это крайне важное решение. На каких рынках вы будете торговать и под какие из них будете строить торговый план? Возможно, вы создадите стратегию, которая работает сразу на нескольких классах активов. Или же план подойдёт лишь одному классу активов — например, Форекс. А может оказаться, что внутри класса активов ваша стратегия работает только на конкретном рынке — скажем, на золоте в товарном сегменте. Вполне вероятно, что определить наиболее подходящие рынки для своей стратегии вы сможете лишь методом проб и ошибок — через тестирование и бэктестинг.
Направление сделки
После того как вы определились, каким трейдером хотите быть, на каком горизонте и с какой стратегией планируете работать и какой вид анализа использовать, следующее ключевое решение по итогам вашего анализа — в каком направлении открывать сделку. Иными словами: вы покупатель и открываете лонг или продавец и открываете шорт? Звучит очевидно, но то, как ваш торговый план формирует сигналы на покупку или продажу, имеет решающее значение.
Вход в сделку
Как только план дал сигнал на покупку или продажу, следующий шаг — определить момент входа в лонг или шорт. Вы покупаете или продаёте сразу после появления сигнала? Или выдерживаете паузу и ждёте его подтверждения? Является ли сигнал ценовым, то есть вы входите, когда рынок достигает определённого уровня или пробивает его? На все эти вопросы нужно ответить при построении плана.
Выход из сделки: тейк-профит / стоп-лосс
После входа в сделку, а лучше ещё до него, критически важно выставить стоп-лосс. Стоп-лосс — это инструмент управления капиталом, который помогает избежать больших потерь. Важно ставить его не просто там, где вы не хотите потерять слишком много денег, а на том уровне, где ваш взгляд на рынок меняется и вы больше не хотите удерживать позицию. Стоп-лосс на правильном уровне обеспечивает грамотное управление рисками, поэтому он необходим.
Точно так же уровень тейк-профита или целевой уровень по сделке критически важен для успеха в торговле и для любого работающего торгового плана.
Управление рисками
Управление рисками — аспект торговли, который начинающие трейдеры часто упускают из виду, хотя он, пожалуй, один из важнейших. Последствия убытков по открытой позиции серьёзны, поэтому всегда рассчитывайте риск до принятия торговых решений. Хорошее практическое правило: в одной сделке не стоит рисковать более чем 1% своего капитала. Также со временем имеет смысл рассчитывать соотношение прибыли к риску и долю прибыльных сделок — это улучшит ваше управление рисками. Подробнее об этих торговых показателях читайте в нашей статье «Соотношение риска и прибыли и доля прибыльных сделок».
Ведение торгового дневника
В трейдинге всё решают данные, и их анализ вместе с отслеживанием собственного настроя и психологии — важная часть построения успешной стратегии. Лучший способ учиться на своих ошибках и удачах — вести торговый дневник. Он не только помогает понять, что именно пошло верно или неверно в конкретной сделке, но и позволяет оценить, насколько та или иная стратегия подходит вам в целом, чтобы со временем дорабатывать и улучшать её.
Главные выводы о построении торговой стратегии
Если вам удастся учесть все эти факторы в своей торговой стратегии, вы заметно приблизитесь к успешному торговому пути. И, как видно из таблицы ниже, при построении стратегии обходных путей нет: большинство перечисленных выше элементов торгового плана относятся к категории обязательных.
Так что откладывать незачем: почему бы не начать строить и тестировать свою торговую стратегию уже сейчас — на демо-счёте Hantec или, что ещё лучше, на реальном примере?
Disclaimer: The content of this article is intended for informational purposes only and should not be considered professional advice.