外国為替取引計画の作成方法：成功への10ステップガイド

取引の世界は刺激的で、CFD（差金決済取引）と外国為替は人気の選択肢です。取引で成功する道は簡単ではありませんが、達成可能です。取引の道に必要なコミットメントと努力は難しく思えるかもしれませんが、トップトレーダーになるための手助けとなるステップがあります！成功するトレーダーになるためにはかなりの努力が必要であり、「すぐに金持ちになる」話をたくさん読むかもしれませんが、それが迅速でリスクの高い方法でしかできないと考えないでください。安全な道や戦略もたくさんあります。

トレーダーとしての旅を始める方法についての情報をもっと知りたい方のために、行動を起こす前に慎重に考えるべきことがいくつかあります。その一つは、取引戦略や計画について考えることです。

この記事では、取引計画や戦略を構築する方法を見ていきます。焦点を当てるのは：

教育

何事においても成功するためには、教育が重要です！取引の世界で成功するためには、市場の基本についての教育が不可欠であり、理想的にはテクニカル分析についても学ぶ必要があります。この知識を得るために役立つ多数の記事をHantecの学習ハブで見つけることができます。市場に初めて入る方や新しい視点を探している方には、私たちの記事がトレーダーとして成功するために必要なことについての洞察を提供します。新たにトレーダーを目指す際には、世界の金融市場の背後にあるマクロ経済の基本や地政学的影響を十分に理解することが重要です。

分析の種類

取引戦略を構築する際に教育を受けるべき主な分析の種類は3つあります：

• テクニカル分析
• ファンダメンタル分析
• センチメント分析

テクニカル分析

テクニカル分析は、トレーダーが金融市場を評価し、取引の決定を下すために使用するツールです。市場価格は波やサイクルで動くという考えに基づいており、過去の価格動向を分析することで、将来の価格行動を予測することが可能です。

テクニカルアナリストは、価格データのパターンを特定するためにチャートを使用し、それを基に売買シグナルを生成します。チャートは、時間の経過に伴う価格の動きをグラフィカルに表現したものです。テクニカル分析に使用できるさまざまなテクニカル指標があり、トレーダーはしばしば複数のテクニカル指標を使用して取引の決定を下します。

テクニカル分析は金融市場での成功を保証するものではありませんが、トレーダーのツールキットの重要な部分となる可能性があります。テクニカル分析を理解することで、トレーダーは市場をよりよく理解し、より情報に基づいた取引の決定を下すことができます。

ファンダメンタル分析

金融市場を分析するためのファンダメンタル分析アプローチは、価格に影響を与える可能性のあるマクロ経済および地政学的要因の研究です。これには、インフレ、金利、雇用水準、政治的安定性などの要因が含まれます。これらの要因が証券の需給にどのように影響するかを理解することで、トレーダーは取引戦略についてより情報に基づいた決定を下すことができます。

センチメント分析

グローバル金融市場を分析する際にしばしば見落とされる形式はセンチメント分析です。センチメント分析は、通常、グループの人々の気分やトーンを測定する方法であり、彼らの書かれた言葉を分析することによって行われます。しかし、金融市場においては、センチメント分析は市場参加者の集合的な気分に基づいて取引の決定を下すために使用されます。

センチメント分析にはいくつかの異なる方法が使用できますが、最も一般的な方法の一つはセンチメント指標を使用することです。これらのセンチメント指標は、ソーシャルメディアのセンチメント、アナリストの推奨、インサイダーの売買活動など、さまざまな要因を考慮に入れます。これらの要因をすべて考慮することで、センチメント指標は市場のセンチメントに関する貴重な洞察を提供できます。センチメントを分析することで、トレーダーは市場がどの方向に動いているかを把握し、より情報に基づいた取引の決定を下すことができます。

時間枠

取引を保持する時間枠は、取引アプローチと戦略の重要な要素です。この取引時間枠は、取引に利用できる時間によって制限される場合があります。たとえば、デイトレーダーは市場を非常に注意深く監視する必要があり、取引計画に従って一日中市場の価格動向を分析し、何度も取引を行います。一方、スイングトレーダーやポジショントレーダーは、通常、数日または数週間にわたって取引を保持するため、アクティブに取引する時間は少なくて済みます。

戦略の種類

取引戦略には多くの異なる種類があり、以下に限定されません：

• スイングトレーディング
• ポジショントレーディング
• デイトレーディング
• プライスアクショントレーディング
• アルゴリズミックトレーディング
• イベントドリブントレーディング

これらの戦略について詳しく知りたい場合は、私たちの記事すべてのトレーダーのための5つのベスト取引戦略をお読みください。

どの取引戦略が最も適しているかを決定する際には、考慮すべき要因がいくつかあります。

• 取引に割ける時間
• 取引の目標と目的
• あなたの個人的な性格と心理
• どの取引戦略が「正しい」と感じるか

取引にどれだけの時間を割けるかは、どのタイプの戦略を構築したいかを決定する際の重要な最初の質問です。あなたは主な仕事の合間にパートタイムで取引をしていますか？それとも、取引に一日中割くことができ、取引を主な収入源にしたいと考えていますか？ほとんどのトレーダーは現在の雇用の傍らで取引を始め、成功すればフルタイムのトレーダーになることを目指します。しかし、取引を行う時間が限られている場合や、戦略的分析と実施を行う時間が限られている場合は、戦略を管理する必要があります。

ここにさまざまな種類の取引戦略、時間の長さ、各戦略の取引時間の概要があります。

取引戦略の種類	時間の長さ	取引時間
スイングおよびポジショントレーディング	短期／中期	日、週
デイトレーディング	短期	分、時間
プライスアクショントレーディング	短期／中期	分、時間、日、週
アルゴリズミックトレーディング	非常に短期（通常）	秒、分
イベントドリブントレーディング	非常に短期／短期	秒、分、時間

あなたの取引の目的は何ですか？上記の時間要因のように、最初は単に追加収入を得ることを目指していますか、それともプロのトレーダーになることが目標ですか？この決定は、選択する戦略の種類に影響を与える可能性があります。基本的なルールとして、取引する時間枠が短いほど、大きな利益を得る可能性が高くなります。これは、市場からより多くの動きを取るため、フルタイムの職業として取引を行うことができる可能性が高くなるからです。しかし同時に、これはあなたの全注意を必要とするため、フルタイムの仕事でもあります！あなたが誰であり、取引に何をもたらすかは、選択する取引戦略の種類や好みに大きな影響を与えます。数学的でチャートを見るのが好きですか？それとも、市場のマクロ経済やファンダメンタルを分析することがより魅力的ですか？あなたの個人的な心理や性格に関連しているのは、どの取引戦略が「正しい」と感じるかです。いくつかの戦略はあなたに「ピンとくる」かもしれませんが、他の戦略はあなたを困惑させるかもしれません。

どの市場または市場で取引するか？

非常に重要な決定です。どの市場で取引し、取引計画を基にするか？複数の資産クラスで機能する戦略を構築することもできます。または、計画が特定の資産クラス、例えば外国為替にのみ適している場合もあります。あるいは、資産クラス内で、特定の市場、例えば商品市場の金にのみ機能する戦略を見つけるかもしれません。試行錯誤やテスト、バックテストを通じて、どの市場に取引戦略を適用するのが最適かを決定できるかもしれません。

取引方向

自分がどのタイプのトレーダーになりたいか、どの時間枠で、どのタイプの戦略を使用するか、どのタイプの分析を行うかを決定したら、次に分析から導き出される重要な決定は、取引をどの方向に行うかです。つまり、ロングで買うバイヤーですか、それともショートで売るセラーですか？これは明らかに聞こえますが、取引計画が市場を買ったり売ったりするシグナルを送る方法は重要です。

取引エントリー

計画が買いまたは売りのシグナルを与えたら、次のステップはロングまたはショートに入るタイミングです。戦略がシグナルを与えたときにすぐに買いますか、それともシグナルが確認されるまで待ちますか？シグナルは価格シグナルであり、市場が特定の価格レベルに達したり突破したりしたときに入りますか？これらはすべて、計画を構築する際に答える必要がある質問です。

取引エグジット：利益確定／損切り

取引に入った後、またはその前に、ストップロスを設定することが重要です。ストップロスは、損失を避けるために使用すべき資金管理ツールです。ストップロスを設定する際には、あまりにも多くの資金を失いたくない場所に置くだけでなく、市場に対する見方が変わったポイントに置くことが重要です。適切なレベルにストップロスを設定することで、良好なリスク管理が確保されるため、これは不可欠です。

同様に、取引のための利益確定ポイントやターゲットレベルは、取引の成功と健全な取引計画にとって重要です。

リスク管理

リスク管理は、新人トレーダーによってしばしば見落とされる側面であり、おそらく取引の最も重要な側面の一つです。オープンポジションでお金を失う結果は深刻であるため、取引の決定を下す前にリスクを常に計算することが重要です。良いルールとして、取引を行う際には資金の1％以上をリスクにさらさないようにするべきです。また、リスク管理を改善するために、時間をかけてリワード対リスク比率とヒット率を計算する必要があります。これらの取引指標については、私たちの記事リスク／リワード比率とヒット率で詳しく読むことができます。

取引日誌の保持

取引においてデータは重要であり、データや自分の気分、心理を分析することは、成功する取引戦略を構築するための重要な部分です。自分の失敗や成功から学ぶ最良の方法は、取引日誌を保持することです。これにより、特定の取引で何が正しかったか、何が間違っていたかを特定するだけでなく、特定の戦略が一般的にどれだけ適しているかを分析し、時間をかけて洗練し改善することができます。

トップ取引戦略構築の要点

これらの要素を取引戦略にうまく実装できれば、より成功する取引の旅に向かうことができます。そして、以下の表からもわかるように、取引戦略を構築する際に手を抜くことはできません。上記の取引計画を構築するために必要な要素のほとんどは「必須」です。

戦略要素	必須／オプション
教育	必須
分析の種類	必須
時間枠	必須
戦略の種類	必須
取引方向	必須
取引エントリー	必須
取引エグジット：利益確定／損切り	必須
リスク管理	必須
取引日誌	オプション

ですので、今がその時です。なぜ取引戦略を構築し、テストを始めないのですか？Hantecデモアカウントを使用するか、さらに良いことに、実際の例でテストしてみてください。