如何​制定​外匯​交易​計劃：​成功​的​10步​指南

交易​世界​令​人​興奮，​CF​D ​(差價合約)​ ​和​外匯​是​熱門​選擇。​成功​交易​的​道路​並​不​容易，​但​可以​實現。​雖然​在​交易​過程​中​所​需​的​承諾​和​努力​可能​看​起來​困難，​但​有​一些​步驟​可以​幫助​你​成為​頂尖​交易​者​！成為​成功​交易者​需要​相當​大​的​努力，​儘管​你​可能​會​讀到​許多​「快速​致富」​的​故事，​但​不要​讓​這些​故事​誤導​你​認為​這​只​能​以​快速且​可能​風險​的​方式​實現；​還​有​許多​更​安全​的​路徑​和​策略​可​供​選擇。

對於​那些​想要​獲得​更多​有關​如何​開始​他們​作為​交易者​的​旅程​的​信息​的​人，​有​幾​件​事情​需要​在​行動​之​前​仔細​考慮。​其中​之​一​是​思考​交易​策略​或​計劃。

在​這​篇​文章​中，​我們​將​探討​如何​建立​交易​計劃​或​策略，​重點放在：

教育

要​在​任何​事情​上​取得​成功，​教育​是​至​關​重要​的​！要​在​交易​世界​中​取得​成功，​擁有​市場​基本​知識​的​教育​是​必不​可少​的，​理想​情況​下​還​應​具備​技術​分析​的​知識。​你​可以​在​Hantec 學習​中心​找到​許多​可以​幫助​你​獲得​這些​知識​的​文章。​無論​你​是​在​市場​上剛​起步，​還是​尋找新​的​觀點，​我們​的​文章​將​幫助​你​深入​了​解成為​成功​交易者​所​需​的​條件。​當你​作為​一​名​有​抱負​的​交易​者​起步​時，​了​解​全球​金融​市場​背後​的​宏觀​經濟​基本面​和​地緣​政治​影響​是​非常​重要​的。

分析​類型

在​建立​交易​策略​時，​你​應該​了​解三​種​主要​的​分析​類型：

• 技術​分析
• 基本面​分析
• 情緒​分析

技術​分析

技術​分析 ​是​交易​者​用來​評估​金融​市場​並​做出​交易​決策​的​工具。​它​基於​市場​價格​以​波浪​和​周期​運動​的​理念，​通過​分析​過去​的​價格​變動，​可以​預測​未來​的​價格​行為。

技術​分析師​使用​圖表來​識別​價格​數據​中​的​模式，​這些​模式​可以​用​來​生成​買入​或​賣出​信號。​圖表​是​一​種​價格​隨​時間​變動​的​圖形​表示。​可以​用於​技術​分析​的​技術​指標有​很​多​種，​交易​者​通常會​使用​多​個​技術​指標來​做出​交易​決策。

雖然​技術​分析​無法​保證​在​金融​市場​上​的​成功，​但​它​可以​是​交易​者​工具​箱​中​的​一​個​重要​部分。​通過​理解​技術​分析，​交易​者​可以​更好​地理解​市場，​並​做出​更​明智​的​交易​決策。

基本面​分析

基本面​分析​方法​是​研究​可能​影響​價格​的​宏觀​經濟​和​地緣​政治​因素。​這​可能​包括​通脹、​利率、​就業​水平​和​政治​穩定​等​因素。​通過​了​解​這些​因素​如何​影響​安全性​供需，​交易​者​可以​對​他們​的​交易​策略​做出​更​明智​的​決策。

情緒​分析

一​種​經常​被​忽視​的​分析​全球​金融​市場​的​方法​是​情緒​分析。​情緒​分析​是​一​種​測量​一​群人​的​情緒​或​語氣​的​方法，​通常​通過​分析​他們​的​書面​文字。​在​金融​市場​中，​情緒​分析用於​根據​市場​參與​者​的​集體​情緒​做出​交易​決策。

可以​使用​幾​種​不同​的​方法​進行​情緒​分析，​但​最​受​歡迎​的​方法​之​一​是​使用​情緒​指標。​這些​情緒​指標​考慮​了​社交​媒體​情緒、​分析師​建議​和​內部​買賣​活動​等​多​種​因素。​通過​考慮​所有​這些​因素，​情緒​指標​可以​提供​有​價值​的​市場​情緒​洞察。​通過​分析​情緒，​交易​者​可以​了​解​市場​的​走向，​並​做出​更​明智​的​交易​決策。

時間​框架

你​持​有​交易​的​時間​框架​是​你​交易​方法​和​策略​的​關鍵​因素。​這​個​交易​時間​框架​可能​會​受到​你​可​用​於​交易​的​時間​的​限制。​例如，​日內​交易​者​需要​能夠​非常​密切地​觀察​市場，​並​將​整天​用於​分析​市場​價格​行為，​並​根據​他們​的​交易​計劃​多​次​進行​交易。​而​擺動​或​持倉​交易​者​通常會​將​交易​保持​幾​天​甚至​幾​週，​能夠​花​更少​的​時間​進行​主動​交易。

策​略​類型

有​許多​不​同​類型​的​交易​策略，​包括​但​不限於：

• 擺動​交易
• 持倉​交易
• 日​內​交易
• 價格行為​交易
• 算法​交易
• 事件​驅動​交易

而​不​是​深入​探討​這些​策略，​你​可以​在​我們​的​文章​中​閱讀​更多​有關​這些​不同​類型​的​交易​策略​的​內容 ​每​位​交易者​的​五大​最佳​交易​策略。

在​確定​哪​種​交易​策略​最​適合​你​時，​有​許多​因​素你​可能​希望​考慮，​包括：

• 你​能夠​投入​交易​的​時間
• 你​的​交易​目標​和​目​的
• 你​的​個人​特質​和​心理​狀態
• 哪​種​交易​策略​「感覺​正確」

你​能​投入​多少​時間​進行​交易​是​決定​你​希望​建立​哪​種​類型​策略​的​關鍵​問題。​你​是​在​主職​工作​之餘​進行​兼職​交易​嗎？​還是​你​可以​整天​進行​交易，​並​希望​將​交易​作​為​主要​收入​來源。​大多數​交易者​最初會​在​當前​工作​之餘​進行​交易，​如果​他們​成功，​則​希望​成為​全職​交易者。​但​如果​你​只​能​在​一​天​中​的​某些​時間​進行​交易，​或​進行​戰略​分析​和​實施，​那麼​你​需要​管理你​的​策略。

這​裡​是​各​種​交易​策略、​時間​跨度​和​每​種​策略​的​交易​時間段​的​摘要。

你​的​交易​目標​是​什麼？​像​上面​的​時間​因素​一樣，​你​是​希望​最初​只是​賺取​一些額​外​收入，​還是​目標成為​專業​交易​者？​這​個​決定​可能​會​影響​你​選擇​的​策略​類型。​作為​一​個​基本​的​經驗​法​則，​交易​的​時間​框架​越短，​獲得​大額​利潤​的​可能​性​就​越大。​這​是​因為​你​從​市場​中​獲得​了​更多​的​交易，​因此​更​有​可能​獲利，​能夠​作為​全職​職業​進行​交易。​但​同樣，​這​需​要​你​全​神​貫注，​因此​這​是​一份​全職​工作​！你​是​誰​以及​你​在​交易​中帶來​什麼​將​對​你​選擇​和​偏好​的​交易​策略​類型​產生​重大​影響？​你​是​數​學型​的，​喜歡​看圖​表嗎？​還是​分析​市場​的​宏觀​經濟​和​基本​面​對​你​更​有​吸引力？​與​你​的​個人​心理​和​特質​相關​的​是​哪​種​交易​策略​「感覺​正確」。​某些​策略​可能會​與​你​「契合」，​而​感覺​正確，​而​其他​策略​可能​會​讓​你​感到​困惑。

交易​哪​個​市場​或​市場？

這​是​一​個​極​其​重要​的​決定。​你​將​交易​哪些​市場​並​以​此​為​基礎​制定​交易​計劃？​你​可以​建立​一​個​在​多​個​資產​類別​中​有效​的​策略。​或者​這​個​計劃​可能​僅​適合​一​個​資產​類別，​例如​ ​外匯。​或​者，​在​一​個​資產​類別​中，​你​可能​會​發現​你​的​策略​僅​適用​於​特定​市場，​例如​ 商品​領域​的​黃金。​可能​通過​試驗​和​錯誤，​測試​和​回測，​你​能夠​決定​哪些​市場​最​適合​應​用你​的​交易​策略。

交易方​向

一旦​你​決定​了​你​想​成​為​哪​種​類型​的​交易​者，​在​哪​個​時間​框架​上​以及​你​想​使用​哪​種​類型​的​策略​和​分析，​接下來​需要​從你​的​分析​中​做出​的​關鍵​決定​是​你​將​在​哪​個​方向​進行​交易。​也​就是​說，​你​是​要​做多​的​買方，​還是​要​做空​的​賣方？​這​聽​起來​很​明顯，​但​你​的​交易​計劃​如何​發出​信號來​觸​發你​買入​或​賣出​市場​是​至​關​重要​的。

交易​進入

一​旦你​的​計劃​給​出​了​買入​或​賣出​信號，​下​一步​是​何時​進入​多頭​或​空頭。​你​是​立即​在​策略​給​出信號時​買入​或​賣出​嗎？​是否​有​一​個​時間​延遲，​你​等​待​信​號確​認？​這​個​信號​是​一​個​價格​信號，​因此​當市場​達到​或​突破​某​個​價格​水平時​你​進入​嗎？​這些​都​是​在​建立​計劃時​需要​回答​的​問題。

交易​退出：​獲利​/止​損

一旦​你​進入​了​一​筆​交易，​甚至​在​之前，​設置​止損​是​至​關​重要​的。​止​損 ​是​一​種​資金​管理​工具，​你​應該​使用​它來​避免​損失。​重要​的​不僅​是​將​止​損放​在​你​不​想​損失太多​資金​的​地方，​而​是​放​在​你​對​市場​的​看法​已經​改變​的​地方，​並​且​你​不​再​想持​有​該​頭寸。​將​止​損放​在​適當​的​水平​上​可以​確保​良​好​的​風險​管理，​因此​這​是​必不​可少​的。

同樣，​交易​的​獲利點​或​目標水平​對於​交易​成功​和​任何​健康​的​交易​計劃​都​是​至​關​重要​的。

風險​管理

風險​管理​是​新手​交易​者​經常​忽視​的​方面，​可能​是​交易​中​最​重要​的​方面​之​一。​對於​開放​頭​寸​虧損​的​後果​是​嚴重​的，​因此​在​做出​交易​決策​之​前，​始終​計算​風險​是​非常​重要​的。​一​個​好​的​經驗​法​則​是，​你​在​進行​任何​交易​時，​永遠​不​應該​將​超過​1%​的​資金​置​於​風險​之​中。​你​還​應該​計算​獎勵​與​風險​比率​和​命​中率，​以​改善​你​的​風險​管理。​你​可以​在​我們​的​文章​中​閱讀​更多​有關​這些​交易​指標​的​內容​ 風險​/​獎勵​比率​和​命​中率。

保持​交易日​誌

數據​是​交易​的​關鍵，​分析你​的​數據​以及​你​的​情緒​和​心理​狀態​是​建立​成功​交易​策略​的​重要​部分。​學習​從​錯誤​和​成功​中​吸取​教訓​的​最佳​方法​是​ ​保持​交易日誌。​這​不​僅​可以​幫助​你識別​任何​特定​交易​中​發生​的​正確​或​錯誤​的​地方，​還​可以​分析​某些​策略​在​一般​情況​下​的​適用性，​以​便​隨著​時間​的​推移​進行​改進​和​完善。

頂尖​交易​策略​建設​要​點

如果​你​能​成​功地​將​這些​因素​納入​交易​策略，​那麼​你​將​在​更​成功​的​交易​旅程​上。​正如​你​從​下面​的​表格​中​看到​的，​建立​交易​策略時​沒有​捷徑。​大多數​上​述​構建​交易​計劃​所​需​的​因素​都​是​「必須」​的。

所以，​現在​正是​時候，​為​什麼​不​開始​使用​ Hantec 模擬​賬​戶​ ​或​更​好​地​在​實際​例子​中測​試你​的​交易​策略呢？