외환 거래 계획 만들기: 성공을 위한 10단계 가이드

거래 세계는 흥미롭고 CFD (차액 계약)와 외환은 인기 있는 선택입니다. 거래에서 성공하는 길은 쉽지 않지만 달성할 수 있습니다. 거래 경로에서 필요한 헌신과 노력은 어려워 보일 수 있지만, 최고의 트레이더가 되는 길에 도움이 되는 단계가 있습니다! 성공적인 트레이더가 되기 위해서는 상당한 노력이 필요하며, 많은 "빠른 부자 되기" 이야기를 읽을 수 있지만, 이것이 빠르고 위험한 방법만으로 이루어질 수 있다고 생각하지 마십시오. 더 안전한 경로와 전략도 많이 있습니다.

트레이더로서의 여정을 시작하는 방법에 대한 더 많은 정보를 원하는 사람들을 위해, 행동하기 전에 신중하게 생각해야 할 몇 가지 사항이 있습니다. 그 중 하나는 거래 전략이나 계획에 대해 생각하는 것입니다.

이 기사에서는 거래 계획이나 전략을 구축하는 방법을 살펴보며, 다음에 중점을 두겠습니다:

교육

무엇이든 성공하기 위해서는 교육이 중요합니다! 거래 세계에서 성공하기 위해서는 시장의 기본에 대한 교육이 필수적이며, 이상적으로는 기술적 분석에 대한 교육도 필요합니다. Hantec 학습 허브에서 이 지식을 얻는 데 도움이 되는 수많은 기사를 찾을 수 있습니다. 시장에 처음 진입하는 경우든 새로운 관점을 찾고 있는 경우든, 우리의 기사는 트레이더로서 성공하기 위해 필요한 것에 대한 통찰력을 제공합니다. 야심찬 트레이더로 시작할 때는 글로벌 금융 시장 뒤에 있는 거시 경제적 기본 요소와 지정학적 영향을 잘 이해하는 것이 중요합니다.

분석 유형

거래 전략을 구축할 때 교육을 받아야 할 세 가지 주요 분석 유형이 있습니다:

• 기술적 분석
• 기본적 분석
• 심리적 분석

기술적 분석

기술적 분석은 트레이더가 금융 시장을 평가하고 거래 결정을 내리는 데 사용하는 도구입니다. 이는 시장 가격이 파동과 주기를 따라 움직인다는 아이디어에 기반하며, 과거 가격 움직임을 분석함으로써 미래 가격 행동을 예측할 수 있습니다.

기술적 분석가는 차트를 사용하여 가격 데이터의 패턴을 식별하고, 이를 통해 매수 또는 매도 신호를 생성할 수 있습니다. 차트 작성은 시간에 따른 가격 움직임의 그래픽 표현입니다. 기술적 분석에 사용할 수 있는 다양한 기술 지표가 있으며, 트레이더는 종종 여러 기술 지표를 사용하여 거래 결정을 내립니다.

기술적 분석이 금융 시장에서 성공을 보장할 수는 없지만, 트레이더의 도구 상자에서 중요한 부분이 될 수 있습니다. 기술적 분석을 이해함으로써 트레이더는 시장에 대한 더 나은 이해를 얻고 더 정보에 기반한 거래 결정을 내릴 수 있습니다.

기본적 분석

금융 시장을 분석하는 기본적 분석 접근법은 가격에 영향을 미칠 수 있는 거시 경제적 및 지정학적 요인을 연구하는 것입니다. 여기에는 인플레이션, 금리, 고용 수준 및 정치적 안정성과 같은 요인이 포함될 수 있습니다. 이러한 요인이 증권의 수요와 공급에 어떻게 영향을 미칠 수 있는지를 이해함으로써 트레이더는 거래 전략에 대해 더 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있습니다.

심리적 분석

글로벌 금융 시장을 분석하는 종종 간과되는 형태는 심리적 분석입니다. 심리적 분석은 일반적으로 사람들의 글을 분석하여 집단의 기분이나 톤을 측정하는 방법입니다. 그러나 금융 시장에서는 심리적 분석이 시장 참여자의 집단적 기분에 따라 거래 결정을 내리는 데 사용됩니다.

여러 가지 방법이 심리적 분석에 사용될 수 있지만, 가장 인기 있는 방법 중 하나는 심리적 지표를 사용하는 것입니다. 이러한 심리적 지표는 소셜 미디어의 감정, 분석가의 추천 및 내부자 매수 및 매도 활동과 같은 다양한 요인을 고려합니다. 이러한 모든 요인을 고려함으로써 심리적 지표는 시장 심리에 대한 귀중한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 심리적 분석을 통해 트레이더는 시장이 어떤 방향으로 움직이고 있는지를 파악하고 더 정보에 기반한 거래 결정을 내릴 수 있습니다.

시간 프레임

거래를 보유하는 시간 프레임은 거래 접근 방식과 전략의 핵심 요소입니다. 이 거래 시간 프레임은 거래할 수 있는 시간에 의해 제한될 수 있습니다. 예를 들어, 데이 트레이더는 시장을 매우 면밀히 관찰할 수 있어야 하며, 하루 종일 시장 가격 행동을 분석하고 거래 계획에 따라 하루 여러 번 거래를 합니다. 반면 스윙 또는 포지션 트레이더는 일반적으로 여러 일 또는 심지어 여러 주 동안 거래를 유지할 수 있어, 적극적으로 거래하는 데 덜 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

전략 유형

다양한 유형의 거래 전략이 있으며, 여기에는 다음이 포함되지만 이에 국한되지 않습니다:

• 스윙 거래
• 포지션 거래
• 데이 거래
• 가격 행동 거래
• 알고리즘 거래
• 이벤트 기반 거래

이러한 전략에 대해 깊이 들어가기보다는, 모든 트레이더를 위한 5가지 최고의 거래 전략에서 이러한 다양한 유형의 거래 전략에 대해 더 읽어볼 수 있습니다.

어떤 거래 전략이 가장 적합할지를 결정할 때 고려해야 할 여러 요인이 있습니다:

• 거래에 할애할 수 있는 시간
• 거래 목표와 목적
• 개인적인 성향과 심리
• 어떤 거래 전략이 "올바르게 느껴지는지"

거래에 할애할 수 있는 시간은 어떤 유형의 전략을 구축할지를 결정하는 데 있어 첫 번째로 중요한 질문입니다. 주된 직업을 둘러싸고 파트타임으로 거래하고 있습니까? 아니면 하루 종일 거래에 할애할 수 있으며 거래를 주요 수입원으로 삼고자 합니까? 대부분의 트레이더는 현재의 고용과 함께 거래를 시작하며, 성공하면 풀타임 트레이더가 되기를 원합니다. 그러나 특정 시간대에만 거래를 하거나 전략 분석 및 실행을 해야 한다면, 전략을 관리해야 합니다.

여기에는 각 전략의 다양한 유형, 시간 범위 및 거래 시간 기간에 대한 요약이 있습니다.

당신의 거래 목표는 무엇입니까? 위의 시간 요소와 마찬가지로, 처음에는 추가 수입을 얻는 것이 목표인지, 아니면 전문 트레이더가 되는 것이 목표인지요? 이 결정은 어떤 유형의 전략을 선택할지에 영향을 미칠 수 있습니다. 기본적인 규칙으로, 거래하는 시간 프레임이 짧을수록 큰 이익을 얻을 가능성이 더 큽니다. 이는 시장에서 더 많은 움직임을 가져오기 때문에, 풀타임 직업으로서 수익을 낼 가능성이 더 높아진다는 의미입니다. 하지만 이 또한 당신의 전적인 주의가 필요하므로 풀타임 직업이 됩니다! 당신이 누구인지, 거래에 무엇을 가져오는지가 어떤 유형의 거래 전략을 선택하고 선호하는지에 큰 영향을 미칠 것입니다. 당신은 수학적이며 차트를 보는 것을 좋아합니까? 아니면 시장의 거시 경제학과 기본 요소를 분석하는 것이 더 매력적입니까? 개인의 심리와 성향에 연결된 것은 어떤 거래 전략이 "올바르게 느껴지는지"입니다. 어떤 전략은 당신과 "딱 맞아떨어질" 수 있으며, 반면 다른 전략은 당신을 혼란스럽게 할 수 있습니다.

어떤 시장에서 거래할 것인가?

매우 중요한 결정입니다. 어떤 시장에서 거래하고 거래 계획을 세울 것인가? 여러 자산 클래스에서 작동하는 전략을 구축할 수 있습니다. 또는 계획이 외환와 같은 하나의 자산 클래스에만 적합할 수 있습니다. 또는 자산 클래스 내에서 특정 시장, 예를 들어 상품 영역의 금과 같은 특정 시장에서만 전략이 작동할 수 있습니다. 시험과 오류를 통해, 테스트와 백테스트를 통해 어떤 시장에 거래 전략을 적용하는 것이 가장 좋은지를 결정할 수 있습니다.

거래 방향

어떤 유형의 트레이더가 되고 싶은지, 어떤 시간 프레임에서 거래할 것인지, 어떤 유형의 전략을 사용할 것인지 분석한 후, 다음으로 결정해야 할 중요한 사항은 거래를 어떤 방향으로 할 것인가입니다. 즉, 당신은 매수하여 롱 포지션을 취할 것인가, 아니면 매도하여 숏 포지션을 취할 것인가? 이것은 명백하게 들리지만, 거래 계획이 시장을 매수하거나 매도하도록 신호를 보내는 방식이 중요합니다.

거래 진입

계획이 매수 또는 매도 신호를 제공한 후, 다음 단계는 언제 롱 또는 숏으로 진입할 것인가입니다. 전략이 신호를 제공할 때 즉시 매수하거나 매도합니까? 신호가 확인될 때까지 기다리는 시간 지연이 있습니까? 신호가 가격 신호라면, 특정 가격 수준에 도달하거나 이를 돌파할 때 진입합니까? 이러한 모든 질문은 계획을 세울 때 답변해야 할 질문입니다.

거래 종료: 이익 실현/손절

거래에 진입한 후, 또는 그 이전에 손절매를 설정하는 것이 중요합니다. 손절매는 손실을 피하기 위해 사용해야 하는 자금 관리 도구입니다. 손실을 너무 많이 보고 싶지 않은 곳에 손절매를 설정하는 것뿐만 아니라, 시장에 대한 당신의 관점이 바뀌었고 더 이상 포지션을 유지하고 싶지 않은 지점에 설정하는 것이 중요합니다. 적절한 수준에 손절매를 설정하는 것은 좋은 위험 관리를 보장하므로 필수적입니다.

유사하게, 거래에 대한 이익 실현 지점 또는 목표 수준은 거래 성공과 건강한 거래 계획에 중요합니다.

위험 관리

위험 관리는 초보 트레이더가 종종 간과하는 측면이며 아마도 거래에서 가장 중요한 측면 중 하나입니다. 열린 포지션에서 돈을 잃는 결과는 심각하므로, 거래 결정을 내리기 전에 항상 위험을 계산하는 것이 중요합니다. 기본적인 규칙은 거래를 할 때 자금의 1% 이상을 위험에 노출시키지 말아야 한다는 것입니다. 또한 위험 관리를 개선하기 위해 시간에 따른 보상 대 위험 비율과 적중률을 계산해야 합니다. 이러한 거래 지표에 대해 더 읽고 싶다면 위험/보상 비율 및 적중률에 대한 기사를 참조하십시오.

거래 일지 작성

거래에서 데이터는 핵심이며, 데이터와 기분 및 심리를 분석하는 것은 성공적인 거래 전략을 구축하는 중요한 부분입니다. 실수와 성공에서 배우는 가장 좋은 방법은 거래 일지를 작성하는 것입니다. 이는 특정 거래에서 무엇이 잘되었거나 잘못되었는지를 식별하는 데 도움이 될 뿐만 아니라, 특정 전략이 일반적으로 얼마나 잘 맞는지를 분석할 수 있게 하여 시간이 지남에 따라 개선할 수 있습니다.

최고의 거래 전략 구축 요점

이러한 요소를 거래 전략에 성공적으로 구현할 수 있다면, 더 성공적인 거래 여정을 향해 나아갈 수 있습니다. 아래 표에서 볼 수 있듯이, 거래 전략을 구축할 때는 절대 지름길이 없습니다. 거래 계획을 세우는 데 필요한 대부분의 요소는 "필수"입니다.

그러므로 지금처럼 좋은 시간은 없습니다. Hantec 데모 계정를 사용하여 거래 전략을 구축하고 테스트하거나, 더 나아가 실제 예를 통해 테스트해 보십시오.