외환 트레이딩 계획 세우는 방법: 성공을 위한 10단계 가이드

트레이딩 세계는 흥미진진하며 CFD(차액거래)와 외환은 인기 있는 선택입니다. 트레이딩에서 성공하는 길은 쉽지는 않지만 달성할 수 있습니다. 트레이딩에 필요한 헌신과 노력이 어렵게 느껴질 수 있지만 최고의 트레이더가 되는 길에 도움이 되는 단계가 있습니다! 성공적인 트레이더가 되기 위해서는 상당한 노력이 필요하며, "빨리 부자 되기" 이야기를 많이 접할 수 있지만, 빠르고 위험한 방법으로만 가능하다고 생각하지 마시고 더 안전한 방법과 전략도 많이 있습니다.

트레이더로서의 여정을 시작하는 방법에 대한 자세한 정보를 원하는 분들을 위해 행동하기 전에 신중하게 생각해야 할 몇 가지 사항이 있습니다. 그중 하나가 트레이딩 전략이나 계획에 대해 생각해 보는 것입니다.

이 글에서는 트레이딩 계획 또는 전략을 세우는 방법을 중점적으로 살펴보겠습니다:

교육

무엇이든 성공하려면 교육이 중요합니다! 트레이딩 세계에서 성공하려면 시장의 기초와 이상적으로는 기술적 분석에 대한 교육을 받는 것이 필수적입니다. 한텍 학습 허브에서 이러한 지식을 습득하는 데 도움이 되는 다양한 기사를 찾을 수 있습니다. 이제 막 시장에 입문했거나 새로운 관점을 찾고 있다면 트레이더로서 성공하는 데 필요한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 트레이더 지망생으로 시작할 때는 글로벌 금융시장의 거시경제 펀더멘털과 지정학적 영향에 대해 잘 이해하는 것이 중요합니다.

분석 유형

트레이딩 전략을 세울 때 알아두어야 할 분석 유형은 크게 세 가지입니다:

• 기술적 분석

• 펀더멘털 분석

• 심리지표 분석

기술적 분석

기술적 분석은 트레이더가 금융시장을 평가하고 매매 결정을 내릴 때 사용하는 도구입니다. 이는 시장 가격이 파동과 주기로 움직이며 과거 가격 움직임을 분석하면 미래 가격 움직임을 예측할 수 있다는 생각에 기반합니다.

기술 분석가는 차트를 사용하여 가격 데이터의 패턴을 파악한 다음 매수 또는 매도 신호를 생성하는 데 사용할 수 있습니다. 차트는 시간 경과에 따른 가격 움직임을 그래픽으로 표현한 것입니다. 기술적 분석에 사용할 수 있는 다양한 보조지표가 있으며 트레이더는 여러 보조지표를 사용해 매매 결정을 내리는 경우가 많습니다.

기술적 분석이 금융 시장에서 성공을 보장할 수는 없지만 트레이더의 도구 키트에서 중요한 부분이 될 수 있습니다. 트레이더는 차트 분석을 이해함으로써 시장을 더 잘 이해하고 정보에 입각한 트레이딩 결정을 내릴 수 있습니다.

기본 분석

펀더멘털 분석은 가격에 영향을 줄 수 있는 거시경제 및 지정학적 요인을 연구하는 금융시장 분석 접근법입니다. 여기에는 인플레이션, 금리, 고용 수준, 정치적 안정과 같은 요인이 포함될 수 있습니다. 이러한 요인이 증권의 수요와 공급에 어떤 영향을 미치는지 이해하면 트레이더는 트레이딩 전략에 대해 더 많은 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.

심리 분석

글로벌 금융시장을 분석할 때 흔히 간과하는 것이 센티먼트 분석입니다. 센티먼트 분석은 일반적으로 사람들이 쓴 글을 분석하여 한 그룹의 분위기나 어조를 측정하는 방법입니다. 하지만 금융 시장에서는 시장 참여자의 집단적 분위기를 바탕으로 트레이딩 결정을 내리는 데 감정 분석을 사용합니다.

감정 분석에는 여러 가지 방법이 사용될 수 있지만 가장 많이 사용되는 방법 중 하나는 감정 지표를 사용하는 것입니다. 이러한 감정 지표는 소셜 미디어 감정, 애널리스트 추천, 내부자 매수 및 매도 활동 등 다양한 요소를 고려합니다. 이러한 모든 요소를 고려하면 감정 지표는 시장 심리에 대한 귀중한 인사이트를 제공할 수 있습니다. 트레이더는 심리를 분석하여 시장이 어떤 방향으로 움직이고 있는지 파악하고 더 많은 정보를 바탕으로 매매 결정을 내릴 수 있습니다.

차트주기

트레이딩을 유지하는 기간은 트레이딩 접근 방식과 전략의 핵심 요소입니다. 이 트레이딩 타임프레임은 거래할 수 있는 시간에 따라 제한될 수 있습니다. 예를 들어 일간 트레이더는 시장을 매우 면밀히 관찰할 수 있어야 하며 하루 종일 시세 움직임을 분석하고 트레이딩 계획에 따라 여러 차례 매매를 합니다. 반면 스윙 또는 포지션 트레이더는 일반적으로 며칠 또는 몇 주 동안 트레이딩을 계속하지만, 트레이딩에 투자하는 시간은 짧을 수 있습니다.

전략 유형

트레이딩 전략에는 다음과 같은 다양한 유형이 있습니다:

• 스윙 및 포지션 트레이딩

• 데이 트레이딩

• 가격 행동 트레이딩

• 알고리즘 트레이딩

• 이벤트 드리븐 트레이딩

이러한 전략에 대해 자세히 설명하는 대신 모든 트레이더를 위한 최고의 트레이딩 전략 5가지라는 글에서 다양한 유형의 트레이딩 전략에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.

자신에게 가장 적합한 트레이딩 전략을 결정할 때는 다음과 같은 여러 가지 요소를 고려할 수 있습니다:

• 트레이딩에 할애할 수 있는 시간

• 트레이딩 목표와 목적

• 개인적 성향 및 심리

• 어떤 트레이딩 전략이 "적합하다고 느끼는가"

트레이딩에 얼마나 많은 시간을 할애할 수 있는지는 어떤 유형의 전략을 세울지 결정하는 데 가장 먼저 고려해야 할 사항입니다. 본업을 하면서 파트타임으로 트레이딩을 하시나요? 아니면 하루 종일 트레이딩에 전념할 수 있고 트레이딩을 주 수입원으로 삼고 싶으신가요? 대부분의 트레이더는 현재 직업과 함께 트레이딩을 시작하고 성공하면 풀타임 트레이더가 되려고 합니다. 하지만 하루 중 특정 시간에만 트레이딩을 하거나 전략 분석 및 실행을 하려면 전략 관리가 필요합니다.

다음은 다양한 트레이딩 전략 유형, 시간대 및 각 전략의 매매 기간에 대한 요약입니다.

트레이딩 전략 유형	트레이딩 스팬	트레이딩 기간
스윙 및 포지션 트레이딩	단기/중기	일, 주
일일 거래	단기	분, 시간
가격 행동 거래	단기/중기	분, 시간, 일, 주
알고리즘 트레이딩	매우 단기(보통)	초, 분
이벤트 기반 트레이딩	매우 단기/단기	초, 분, 시간

트레이딩 목표는 무엇인가요? 위의 시간 요소와 마찬가지로 처음에 약간의 수익을 올리려고 하나요, 아니면 전문 트레이더가 되는 것이 목표인가요? 이 결정은 어떤 유형의 전략을 선택할지에 영향을 줄 수 있습니다. 기본적으로 트레이딩 기간이 짧을수록 큰 수익을 올릴 가능성이 커집니다. 이는 시장에서 더 많은 움직임을 취하기 때문에 전업으로 거래할 수 있을 정도로 수익을 낼 수 있는 가능성이 높아지기 때문입니다. 하지만 마찬가지로 전업 트레이더도 전적인 주의가 필요합니다!

어떤 유형의 트레이딩 전략을 선택하고 선호하느냐에 따라 트레이딩에 어떤 성향을 가지고 있느냐가 큰 영향을 미칩니다 수학적이고 차트 보는 것을 좋아하시나요? 아니면 시장의 거시경제와 펀더멘털을 분석하는 것이 더 매력적입니까? 개인의 심리와 성향에 따라 어떤 트레이딩 전략이 '잘 맞는다고 느끼는지'가 결정됩니다. 어떤 전략은 '딱' 맞아떨어지고 옳다고 느껴지는 반면, 어떤 전략은 머리를 긁적거리게 만들 수도 있습니다.

어떤 시장에서 거래할까요?

매우 중요한 결정입니다. 어떤 시장에서 거래하고 트레이딩 계획을 세울 것인가? 여러 자산 클래스에 걸쳐 작동하는 전략을 세울 수 있습니다. 또는 외환처럼 하나의 자산 클래스에만 적합한 계획을 세울 수도 있습니다. 또는 자산군 내에서도 원자재 시장의 금처럼 특정 시장에서만 전략이 통할 수도 있습니다. 시행착오와 테스트, 백테스트를 통해 트레이딩 전략을 적용하기에 가장 적합한 시장을 결정할 수 있습니다.

트레이딩 방향

어떤 유형의 트레이더가 되고 싶은지, 어떤 기간 동안 어떤 유형의 분석에 어떤 유형의 전략을 사용할지 결정했다면 분석에서 다음으로 결정해야 할 핵심 사항은 어떤 방향으로 트레이딩을 할 것인지 결정해야 합니다. 즉, 매수 포지션을 취할 것인가, 아니면 매도 포지션을 취할 것인가를 결정해야 합니다 당연하게 들리겠지만 트레이딩 계획이 매수 또는 매도를 유도하는 신호를 보내는 방식이 중요합니다.

트레이딩 진입

계획에서 매수 또는 매도 신호를 받았다면 다음 단계는 언제 매수 또는 매도 진입할지 결정하는 것입니다. 전략이 신호를 보내면 즉시 매수 또는 매도하나요? 신호가 확인될 때까지 기다리는 시간 지연이 있습니까? 신호가 가격 신호이므로 시장이 특정 가격 수준에 도달하거나 돌파할 때 진입하는가? 이러한 질문은 모두 계획을 세울 때 답해야 할 질문입니다.

거래 종료: 이익실현/손절매

트레이딩에 진입한 후 또는 그 전에 손절가를 설정하는 것은 매우 중요합니다. 스톱로스는 손실을 피하기 위해 사용하는 자금 관리 도구입니다. 손절가는 너무 많은 돈을 잃고 싶지 않은 곳에 설정하는 것이 아니라 시장에 대한 관점이 바뀌어 더 이상 포지션을 유지하고 싶지 않은 시점에 설정하는 것이 중요합니다. 스톱로스를 적절한 수준에 설정하면 리스크 관리를 잘할 수 있으므로 필수적입니다.

마찬가지로 거래의 이익실현 시점 또는 목표가 설정은 트레이딩 성공과 건전한 트레이딩 계획에 매우 중요합니다.

위험 관리

위험 관리는 초보 트레이더가간과하는 경우가 많 지만 트레이딩에서 가장 중요한 측면 중 하나입니다. 오픈 포지션에서 손실이 발생하면 그 결과는 심각하므로 트레이딩을 결정하기 전에 항상 위험을 계산하는 것이 중요합니다. 좋은 경험 법칙은 거래를 할 때 자금의 1% 이상을 위험에 노출시키지 않는 것입니다. 또한 시간 경과에 따른 위험 대비 보상 비율과 적중률을 계산하여 위험 관리를 개선해야 합니다. 이러한 거래 지표에 대한 자세한 내용은 위험/보상 비율 및 적중률 문서에서 확인할 수 있습니다.

트레이딩 일지 작성하기

트레이딩에서 데이터는 핵심이며, 데이터와 함께 기분과 심리를 분석하는 것은 성공적인 트레이딩 전략을 세우는 데 중요한 부분입니다. 실수와 성공으로부터 배우는 가장 좋은 방법은 트레이딩 일기를 쓰는 것입니다. 트레이딩 일기는 특정 거래에서 무엇이 옳고 그랬는지 파악하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 특정 전략이 일반적으로 얼마나 적합한지 분석하여 시간이 지나면서 개선할 수 있도록 해줍니다.

최고의 트레이딩 전략 수립 요점

이러한 요소를 트레이딩 전략에 성공적으로 구현할 수 있다면 보다 성공적인 트레이딩 여정을 시작할 수 있습니다. 아래 표에서 볼 수 있듯이 트레이딩 전략을 수립할 때 빠뜨릴 수 있는 요소는 없습니다. 트레이딩 계획을 세우는 데 필요한 위의 요소는 대부분 "필수"입니다.

전략 요소	필수/선택
교육	필수
분석 유형	필수
기간	필수
전략 유형	필수
트레이딩 방향	필수
거래 진입	필수
거래 종료: 이익실현/손절매	필수
리스크 관리	필수
거래 일지	선택 사항

지금처럼 시간이 없으니 한텍 데모 계좌를 사용하여 거래 전략을 수립하고 테스트하거나 라이브 예제를 통해 테스트해 보는 것은 어떨까요?