Las 5 mejores herramientas de analisis de mercado 2022

Un buen trader o inversionista utilizara cualquier herramienta que tenga a su alcance para maximizar ingresos en sus operaciones e inversiones. Vamos a ver los diferentes tipos de herramientas de analisis de mercado disponibles para ellos, y resaltaremos las cinco mas importantes que puedes utilizar para operar.

 

Tipos de herramientas de analisis de mercado

 

Vamos a hablar de tres herramientas de analisis de mercado clave: herramientas de analisis tecnico, inspectores y herramientas de analisis del sentimiento. Cada una tiene ventajas y desventajas, y deben utilizarse de manera equilibrada.

 

Las herramientas de analisis tecnico son metricas que pueden usarse para tomar decisiones de trading mas informadas sobre instrumentos financieros especificos. Son, por ejemplo, las medias moviles (MAs), el Indice de fuerza relativa (RSI) y el Indice de Arms/Indice de trading a corto plazo (TRIN).

 

Los inspectores son formas de encontrar instrumentos financieros (ej. acciones) que cumplan con ciertos criterios y te ahorran la necesidad, como trader, de buscar ciertas acciones manualmente.

 

Las herramientas de analisis del sentimiento del mercado intentan reconocer el sentimiento de los agentes del mercado (los "espiritus animales" de Keynes). Un ejemplo de una herramienta de analisis del sentimiento son los reportes del Compromiso de los traders de la Comision de Negociacion de Futuros de Productos Basicos de Estados Unidos (CFTC).

 

Las 5 mejores herramientas de analisis de mercado

1. Medias moviles (MA)

 

Una media movil (MA) es una herramienta de analisis tecnico simple que llevan usandola generaciones de traders. Son el precio medio aritmetico de un instrumento en un periodo de tiempo especifico, y pueden utilizarse para identificar tendencias en precios y eliminar el ruido en los datos de los precios de un instrumento determinado. Por ejemplo, una media movil simple 5 dias toma el promedio del precio de ese instrumento en los ultimos 5 dias. El periodo de retrospeccion se puede alterar para mejorar la "suavidad" del promedio en el tiempo, ya que los periodos mas largos generan datos menos volatiles. Pueden usarse formas un poco mas complejas de la media movil; por ejemplo, la media movil exponencial, que otorga menos peso a los precios que se remontan mas atras en el tiempo y mas a los precios mas recientes. Es importante resaltar que la media movil utiliza datos historicos y no existe un mecanismo subyacente que sugiera que se esta haciendo una prediccion. Sin embargo, se puede utilizar para identificar tendencias en datos para tomar decisiones de trading mejor informadas.

 

2. Indice de fuerza relativa (RSI)

 

El indice de fuerza relativa (RSI) es una herramienta de analisis tecnico un poco mas compleja que se usa para intentar cuantificar la velocidad y la magnitud de los cambios de precios recientes de una accion, para determinar si esta "sobrecomprada" o "sobrevendida". Otra manera de decir esto es que el RSI refleja el impulso de una accion determinada. Este indice toma valores que van del 0% al 100%: cuando excede el 70%, se considera que la accion esta sobrecomprada, y cuando es menor del 30%, se considera como sobrevendida. Esta es informacion valiosa que un trader debe tener, ya que puede indicar oportunidades de compra y venta a corto plazo. Estos umbrales son solo una norma general, y los traders pueden generar umbrales ajustados a cada contexto para obtener una imagen mas indicativa del impulso de la accion.

 

3. Indice de Arms/Indice de trading a corto plazo (TRIN)

 

El indice de Arms, o de trading a corto plazo (TRIN), es otra herramienta de analisis tecnico un poco mas compleja que tambien se utiliza para intentar analizar el sentimiento del mercado e identificar si una accion de un indice esta sobrecomprada o sobrevendida. El TRIN toma la relacion de Avances/Descensos (AD) (numero de acciones en avance dividido por el numero de acciones en descenso) y lo divide por el volumen de AD (volumen de acciones en avance dividido por el volumen de acciones en descenso).

 

Una accion en avance es una accion que tiene un valor mas alto sobre el periodo considerado, y en descenso es viceversa. Cuando el TRIN es igual a 1, indica un estado neutral, cuando es menor a 1 indica que el indice esta sobrecomprado y cuando es mayor a 1, que esta sobrevendido. Cuanto mayor sea la magnitud con la que el TRIN se diferencie de 1, indica el grado de sobrecompra/sobreventa del indice.

 

4. Inspector de acciones

 

Como hemos mencionado anteriormente, los inspectores de acciones son una forma simple de encontrar acciones que concuerden con criterios especificos. Dado el inmenso volumen de acciones disponibles, esta es una manera efectiva e imparcial de expandir tu portafolio. Esencialmente, los inspectores de acciones son bases de datos de companias con un conjunto de variables para cada compania, y una interfaz que te permite delimitar la busqueda. Puedes reducir la busqueda usando algunas de las herramientas de analisis tecnico que hemos mencionado anteriormente, o cualquier otra metrica dependiendo del inspector de acciones que estes utilizando.

 

5. Compromisos de los traders de la CFTC

 

El reporte de Compromisos de los traders es un informe semanal publicado por la CFTC, que muestra el comportamiento de las inversiones de grupos participantes en el mercado de futuros de EEUU. Este es utilizado ampliamente para predecir el comportamiento del mercado de futuros y los traders lo pueden usar para determinar la conducta de sus inversiones.

 

Conclusiones principales de las herramientas de analisis de mercado

 

Un buen trader utilizara una cantidad razonable de herramientas en cualquier momento que le sirvan de informacion para tomar decisiones de trading. Si se utilizan demasiadas, tu analisis sera demasiado complejo y puedes sufrir de paralisis por analisis. Si utilizas muy pocas herramientas, tu analisis no sera lo suficientemente completo. Tambien es importante que entiendas como se generan estas herramientas para comprender las posibles trampas que puedan surgir al poner tu fe en cualquiera de ellas. Las herramientas que hemos descrito hoy tienen sus ventaja y desventajas que no hemos cubierto en mucho detalle, asi que vale la pena investigar bien como funcionan y en que contexto las debes utilizar. Con el tiempo, encontraras herramientas que comprendas y funcionen mejor para ti.