Como construir un plan y una estrategia de trading: guia de 10 pasos para el exito

El mundo del trading es apasionante con las opciones mas populares como los CFDs (contratos por diferencia) y Forex. El camino hacia el exito en el trading no es facil, pero es alcanzable. Aunque pueda parecer dificil el compromiso y el trabajo duro que se necesitan a lo largo del camino, hay pasos que te pueden ayudar en el recorrido hacia convertirte en un trader excelente. Se requiere un esfuerzo considerable para alcanzar esto, y aunque puede que leas muchas historias de "hacerse rico rapidamente", no dejes que esto te engane pensando que solo puede hacerse de una forma rapida y posiblemente riesgosa, ya que tambien hay muchas otras vias y estrategias mas seguras.

 

Para quienes deseen mas informacion sobre como pueden empezar su camino como trader, hay algunas cosas que requieren de una profunda reflexion antes de tomar accion, y una de ellas es pensar en una estrategia o plan de trading.

 

En este articulo, veremos como construir un plan o estrategia de trading, enfocandonos en:

Formacion

Para tener exito en algo, !la formacion es fundamental! Para tener exito en el mundo del trading, es esencial formarse en los aspectos fundamentales del mercado e idealmente tambien en analisis tecnico. Puedes encontrar una gran cantidad de articulos que pueden ayudarte a obtener este conocimiento en el Centro de aprendizaje de Hantec Learning Hub. Ya sea que apenas estas empezando en los mercados o estas buscando una nueva perspectiva, nuestros articulos te ayudaran a darte una idea sobre lo que se necesita para ser exitoso como trader. Es importante tener un buen conocimiento sobre los aspectos fundamentales macroeconomicos y las influencias geopoliticas detras de los mercados financieros globales al empezar a aspirar ser un trader.

 

Types of analysis

Hay tres tipos principales de analisis que debes estudiar al momento de construir una estrategia de trading:

• Analisis tecnico
• Analisis fundamental
• Analisis del sentimiento

Analisis tecnico

El analisis tecnico es una herramienta que los traders utilizan para evaluar los mercados financieros y tomar decisiones de trading. Se basa en la idea de que los precios del mercado se mueven en oleadas y ciclos, y que, al analizar movimientos historicos, es posible predecir el comportamiento futuro de los precios.
Los analistas tecnicos utilizan graficos para identificar patrones en los datos del precio, que luego pueden utilizarse para generar senales de compra o venta. El grafico es la representacion grafica del movimiento de precios a lo largo del tiempo. Hay muchos indicadores tecnicos diferentes que pueden usarse para el analisis tecnico, y los traders suelen emplear varios a la vez para tomar decisiones.

Mientras que este tipo de analisis no puede garantizar el exito en los mercados financieros, puede ser una parte importante de la caja de herramientas del trader. Al entender el analisis tecnico, los traders pueden obtener una comprension mayor del mercado y estar mejor informados a la hora de tomar decisiones de trading.

 

Analisis fundamental

El enfoque de analisis fundamental para evaluar los mercados financieros consiste en el estudio de los factores macroeconomicos y geopoliticos que pueden tener un impacto en los precios. Esto puede incluir factores como la inflacion, tasas de interes, niveles de desempleo y estabilidad politica. Al entender como estos factores pueden afectar el suministro y la demanda de un activo en particular, los traders pueden tomar decisiones mejor informadas sobre sus estrategias de trading.

 

Analisis del sentimiento

Un tipo de analisis de los mercados financieros globales que no suele tomarse muy en cuenta es el analisis del sentimiento. Este es un metodo que mide el estado de animo o el caracter de un grupo de personas, que normalmente se hace analizando las palabras que han escrito. En el mercado financiero, sin embargo, se emplea el analisis del sentimiento para tomar decisiones de trading basadas en el estado de animo colectivo de los participantes del mercado.
Hay una gran variedad de metodos diferentes que pueden utilizarse para este analisis, pero uno de los mas populares es el uso de indicadores del sentimiento. Estos indicadores consideran una gama de factores como el sentimiento en las redes sociales, recomendaciones de analistas, y la actividad de compra y venta proveniente de informacion privilegiada. Al tomar en cuenta todos estos factores, los indicadores pueden proporcionar una vision valiosa del sentimiento del mercado, que luego cuando los traders lo analizan, pueden tener una idea de hacia donde se esta dirigiendo el mercado y asi tomar decisiones de trading con mas informacion.

Para leer una introduccion mas profunda a estos tres enfoques de analisis, echale un vistazo a nuestro blog, 3 tipos mas comunes de analisis del mercado de Forex.

Periodos de tiempo

El periodo de tiempo en el cual sostienes una posicion es un factor clave para tu enfoque y estrategia de trading. Este periodo puede estar restringido por el tiempo que tienes disponible para operar. Por ejemplo, un trader intradia necesita poder seguir los mercados muy de cerca y estara todo el dia analizando la accion del precio del mercado y operando varias veces en el transcurso del dia siguiendo su plan de trading. Mientras que un swing trader o de posicion, quien, por lo general, mantendra operaciones por varios dias o incluso semanas, podra pasar menos tiempo operando de forma activa.

 

Tipos de estrategias

Hay muchos tipos de estrategias de trading diferentes, incluyendo, pero sin limitacion:

• Swing trading y de posicion
• Day Trading (intradia)
• Scalping
• Trading de la accion del precio
• Trading algoritmico
• Trading basado en eventos

 

En lugar de ver cada una de estas en detalle, puedes leer mas sobre estos tipos diferentes de estrategias de trading en nuestro articulo "?Conoces las 5 mejores estrategias de trading para cada trader?

 

A la hora de determinar cual estrategia compagina mas contigo, hay una gran variedad de factores que debes querer tomar en cuenta, que incluyen:

• El tiempo que le puedes dedicar al trading
• Tus objetivos y metas de trading
• Tu constitucion personal y psicologia
• Que estrategia de trading "se siente correcta"

 

Cuanto tiempo puedes dedicarle al trading es una primera pregunta clave al decidir que tipo de estrategia deseas construir. ?Estas operando solo a tiempo parcial o es tu trabajo principal? O puedes dedicarle todo el dia al trading y buscas que sea tu fuente principal de ingresos. La mayoria de los traders empiezan a operar a la par de su empleo actual, y si son exitosos, buscaran ser traders a tiempo completo. Pero si vas a estar limitado a solo ciertos momentos del dia para operar, o para hacer tu analisis de estrategia e implementacion, entonces necesitas gestionar tu estrategia.

 

AQUI tienes un resumen de los diferentes tipos de estrategias de trading, intervalos de tiempo y periodos de tiempo de trading para cada estrategia.

?Cuales son tus objetivos de trading? Al igual que el factor de tiempo anterior, ?estas buscando primeramente obtener solo algunos ingresos adicionales o tu verdadero objetivo es convertirte en un trader profesional? Esta decision puede influir en tu eleccion del tipo de estrategia que decidas. Como regla general basica, cuanto mas corto sea el periodo de tiempo en el que operas, mayores seran las posibilidades de obtener grandes beneficios. Esto se debe a que estas tomando mas movimientos del mercado, por lo tanto, es mas probable ser rentable al grado de poder operar como una ocupacion de tiempo completo. Pero de la misma manera, esto requerira toda tu atencion, !asi que es un trabajo a tiempo completo!

 

Quien eres y que aportas al trading tendran un impacto significativo en la estrategia de trading que elijas o prefieras. ?Eres matematico y te gusta mirar graficos? ?O te atrae mas analizar la macroeconomia y los aspectos fundamentales de un mercado? Cuando una estrategia de trading se "siente correcta", es cuando esta conectada con tu constitucion y psicologia personal. Algunas estrategias pueden simplemente "hacer clic" contigo y se sienten adecuadas, mientras que otras te pueden dejar mas confundido que otra cosa.

 

?Que mercado o mercados operar?

Una decision extremadamente importante. ?En que mercados operaras y basaras tu plan de trading? Puede que construyas una estrategia que funcione para multiples clases de activos, o que el plan solo se ajuste a una clase, como el Forex. O, dentro de una clase de activos, puede que te des cuenta que tu estrategia solo funciona con un mercado especifico, como el oro en el ambito de las materias primas. Puede ser que sea a traves del ensayo y error, probar y hacer back testing, que podras decidir en cuales mercados es mejor aplicar tu estrategia de trading, y es mejor realizar pruebas usando una cuenta Demo de Hantec.

 

Direccion de trading

Una vez que has decidido que tipo de trader quieres ser, durante que periodo de tiempo y que tipo de estrategia buscas utilizar con que tipo de analisis, la siguiente decision clave que debes tomar a partir de tu analisis es en que direccion vas a colocar la operacion. Es decir, ?vas a comprar, yendo largo, o vas a vender, yendo corto? Esto suena obvio, pero la manera en la que tu plan de trading te envie senales que te lleven a comprar o vender es algo fundamental.

 

Entrada de la operacion en el mercado

Despues de que tu plan te haya dado una senal de compra o venta, el siguiente paso es cuando entrar largo o corto. ?Compraras o venderas inmediatamente despues de que la estrategia te de la senal? ?Hay un retraso en el tiempo, donde esperes la confirmacion de la senal? ?Es esta senal una de precio, donde entras cuando el mercado llega a ese nivel o lo sobrepasa? Todas estas son preguntas que deben ser respondidas cuando formules tu plan.

 

Salida de la operacion del mercado: Take profit / Stop loss

Una vez que hayas entrado en una operacion, o incluso antes, es crucial que coloques un Stop loss. Esta es una herramienta de gestion de dinero que debes utilizar para evitar perdidas. No es solo importante colocar el Stop loss donde no quieras perder demasiado dinero, sino ponerlo en un lugar donde tu perspectiva del mercado haya cambiado, y ya no quieras mantener la posicion abierta. Colocar el Stop loss a un nivel adecuado garantiza una buena gestion del riesgo, asi que es algo esencial.

Del mismo modo, un punto de Take profit o tener un nivel como objetivo para una operacion es fundamental para el exito y cualquier plan de trading saludable.

 

Gestion de riesgos

La gestion de riesgos es un aspecto del trading que los traders novatos suelen pasar por alto y es probablemente uno de los aspectos mas importantes al operar. Las consecuencias de perder dinero en una posicion abierta son serias, asi que siempre es importante calcular el riesgo antes de tomar decisiones de trading. Una buena regla general, es que nunca debes poner en riesgo mas del 1% de tus fondos cuando abras una operacion. Tambien debes calcular la relacion riesgo-rendimiento y el indice de exito en el transcurso del tiempo para mejorar tu gestion de riesgos. Puedes leer mas sobre estas metricas de trading en nuestro articulo "Relacion riesgo-rendimiento e indice de exito".

Llevar un diario de trading

Los datos son cruciales a la hora de operar, y analizar estos, ademas de tu estado de animo y psicologia son una parte importante de la construccion de una estrategia de trading exitosa. La mejor manera de aprender de tus errores y aciertos es llevar un diario. Esto no solo te ayudara a identificar lo que salio bien o mal con una operacion en particular, sino que permitira un analisis de cuales estrategias se adaptan bien en general, para que luego puedan ser refinadas y mejoradas con el tiempo.

 

Los mejores consejos para construir una estrategia de trading

Si puedes implementar estos factores en tu estrategia de trading con exito, entonces iras por un camino de trading mas triunfante. Y como puedes ver en la tabla mas abajo, no hay atajos en la formulacion de tu estrategia de trading. La mayoria de los factores anteriores que se necesitan para construir un plan de trading son "deberes".

De modo que no hay como el tiempo presente. ?Por que no empiezas a formular y probar tu estrategia de trading por medio de una cuenta Demo de Hantec?