Como Criar um Plano e uma Estrategia de Trading: Guia de 10 Passos para o Sucesso

O mundo do trading e empolgante com CFD (Contrato por Diferencas) e Forex, as escolhas populares. O caminho para o sucesso no trading nao e facil, mas e viavel. Embora o compromisso e o trabalho duro necessarios ao longo do caminho do trading possam parecer dificeis, ha passos que podem ajuda-lo no seu caminho para ser um trader de ponta! Um esforco consideravel e feito para se tornar um trader de sucesso e, embora voce possa ler muitas historias de "ficar rico rapidamente", nao deixe que isso o engane pensando que isso so pode ser feito de maneira rapida e provavelmente arriscada; ha muitos caminhos e estrategias mais seguras tambem.

 

Para aqueles que desejam mais informacoes sobre como podem iniciar sua jornada como trader, ha algumas coisas que precisam de uma reflexao cuidadosa antes da acao. E uma delas e pensar em uma estrategia ou plano de trading .

 

Neste artigo, vamos analisar como criar um plano ou estrategia de trading, com foco em:

Educacao

Para ter sucesso em qualquer area, a educacao e fundamental! Para ter sucesso no mundo do trading, e essencial aprender os fundamentos dos mercados e, idealmente, tambem a analise tecnica. Voce pode encontrar inumeros artigos que podem ajuda-lo a obter esse conhecimento no Hantec Learning Hub. Quer voce esteja apenas comecando nos mercados ou buscando uma nova perspectiva, nossos artigos ajudarao a dar uma ideia do que e preciso para se ter sucesso como trader. E importante ter uma boa compreensao dos fundamentos macroeconomicos e das influencias geopoliticas por tras dos mercados financeiros globais ao comecar como um aspirante a trader.

 

Tipos de analise

Ha tres tipos principais de analise que voce deve buscar aprender ao criar uma estrategia de trading:

• Analise tecnica

• Analise fundamental

• Analise de sentimentos

Analise tecnica

A analise tecnica e uma ferramenta que os traders usam para avaliar os mercados financeiros e tomar decisoes de negociacao. Ela se baseia na ideia de que os precos de mercado se movem em ondas e ciclos, e que, analisando os movimentos de precos passados, e possivel prever o comportamento futuro dos precos.

Os analistas tecnicos usam graficos para identificar padroes nos dados de precos, que podem entao ser usados para gerar sinais de compra ou venda. O grafico e uma representacao grafica do movimento de precos ao longo do tempo. Ha muitos indicadores tecnicos diferentes que podem ser usados para analise tecnica, e os traders muitas vezes usam varios indicadores tecnicos para tomar decisoes de trading.

 

Embora a analise tecnica nao possa garantir o sucesso nos mercados financeiros, ela pode ser uma parte importante do kit de ferramentas de um trader. Ao compreender a analise tecnica, os traders podem obter uma melhor compreensao do mercado e tomar decisoes de trading mais embasadas.

 

Analise fundamental

A abordagem de analise fundamental para analisar os mercados financeiros e o estudo de fatores macroeconomicos e geopoliticos que podem ter impacto sobre os precos. Isso pode incluir fatores como inflacao, taxas de juros, niveis de emprego e estabilidade politica. Ao entender como esses fatores podem afetar a oferta e a demanda por um titulo, os traders podem tomar decisoes mais conscientes sobre suas estrategias de trading.

 

Analise de sentimentos

Uma forma frequentemente negligenciada de analise dos mercados financeiros globais e a analise de sentimento. A analise dos sentimentos e um metodo para medir o humor ou o tom de um grupo de pessoas, normalmente analisando suas palavras escritas. Nos mercados financeiros, no entanto, a analise dos sentimentos e usada para tomar decisoes de trading com base no humor coletivo dos participantes do mercado.

Ha varios metodos diferentes que podem ser usados para analise de sentimentos, mas um dos mais populares e o uso de indicadores de sentimento. Estes indicadores de sentimento consideram uma serie de fatores, tais como o sentimento da rede social, recomendacoes de analistas e atividades de compra e venda internas. Ao levar todos esses fatores em consideracao, os indicadores de sentimento podem dar uma visao valiosa do sentimento do mercado. Ao analisar os sentimentos, os traders podem ter uma ideia de como o mercado esta se movendo e tomar decisoes de negociacao mais conscientes.

 

Para uma introducao mais profunda a estas tres abordagens de analise, confira nosso blog - Quais sao os 3 tipos mais comuns de analise de mercado de Forex?

 

Prazo

O prazo durante o qual voce mantem sua negociacao e um fator chave para sua abordagem e estrategia de trading. Este prazo de negociacao pode ser limitado pelo tempo disponivel para voce negociar. Por exemplo, um day trader precisa ser capaz de observar os mercados muito de perto e passar o dia analisando a acao dos precos de mercado e negociando varias vezes ao longo do dia com seu plano de trading. Enquanto que um swing ou position trader, que normalmente se manteria em negociacoes por varios dias ou mesmo varias semanas, consegue passar menos tempo negociando ativamente.

 

Tipos de estrategia

Ha muitos tipos diferentes de estrategias de trading, incluindo, mas nao se limitando a:

• Swing e Position Trading

• Day Trading

• Scalping

• Price Action Trading

• Trading Algoritmico

• Trading Orientado a Eventos

 

E, em vez de se aprofundar nessas estrategias, voce pode ler mais sobre esses diferentes tipos de estrategias de negociacao em nosso artigo Voce conhece as 5 melhores estrategias de trading para cada trader?

Ao determinar qual a estrategia de negociacao e a mais adequada para voce, ha inumeros fatores que voce pode querer considerar, inclusive:

• O tempo que voce pode dedicar a negociacao

• Seus objetivos e metas de negociacao

• Sua composicao pessoal e psicologia

• Qual estrategia de negociacao "parece certa"

 

Quanto tempo voce pode dedicar ao trading e uma primeira questao fundamental para decidir que tipo de estrategia voce pode querer elaborar. Voce esta apenas negociando em meio periodo junto com seu trabalho principal? Ou voce pode dedicar o dia todo ao trading e esta buscando tornar o trading sua principal fonte de renda. A maioria dos traders comeca a negociar junto com seu emprego atual e, se tiverem sucesso, buscam se tornar traders em tempo integral. Mas se voce vai ficar limitado apenas a certas horas do dia para negociar, ou para fazer sua analise e implementacao de estrategia, entao voce precisa gerenciar sua estrategia.

 

AQUI esta um resumo dos varios tipos de estrategias de trading, intervalos de tempo e periodos de tempo de trading para cada estrategia.

Quais sao seus objetivos de trading? Como o fator tempo acima, voce esta buscando inicialmente apenas ganhar alguma renda complementar ou o objetivo e ser um trader profissional? Esta decisao pode influenciar sua escolha sobre o tipo de estrategia que voce escolher. Como regra basica, quanto menor o prazo de negociacao, maior e a possibilidade de altos lucros. Isso ocorre porque voce esta realizando mais movimentacoes do mercado, portanto, e mais provavel que possa ser rentavel a ponto de operar como uma ocupacao em tempo integral. Mas, igualmente, isso vai precisar de sua atencao total, pois e um trabalho em tempo integral!

 

Quem voce e e o que voce traz para a negociacao tera um impacto significativo em que tipo de estrategia de trading voce escolhe e prefere? Voce e matematico e gosta de visualizar graficos? Ou analisar a macroeconomia e os fundamentos de um mercado e mais interessante para voce? Conectada a sua psicologia pessoal e a sua composicao, e a estrategia de trading que "parece certa". Voce pode simplesmente encaixar com algumas estrategias e se sentir bem, enquanto outras podem deixa-lo cocando sua cabeca.

 

Em que mercado ou mercados negociar?

Uma decisao extremamente importante. Em quais mercados voce negociara e baseara seu plano de trading? Voce pode criar uma estrategia que funcione para varias classes de ativos. Ou o plano pode ser adequado apenas para uma classe de ativos, como Forex. Ou, dentro de uma classe de ativos, voce pode descobrir que sua estrategia so funciona com um mercado especifico, como o Ouro no setor de commodities. Pode ser por tentativa e erro, por testes e verificacoes que voce decida quais mercados sao melhores para aplicar sua estrategia de trading. O teste e melhor feito usando uma conta demo Hantec.

 

Direcao de negociacao

Apos decidir que tipo de trader voce quer ser, em que prazo, e que tipo de estrategia voce quer usar com qual tipo de analise, a proxima decisao-chave que precisa ser tomada em sua analise e em que direcao voce vai colocar a negociacao. Ou seja, voce e um comprador, indo long, ou voce e um vendedor, indo short? Isso parece obvio, mas como seu plano de trading envia sinais que o estimulam a comprar ou vender em um mercado e critico.

 

Entrada na negociacao

Apos seu plano lhe dar um sinal de compra ou venda, o proximo passo e quando ir long ou short. Voce compra ou vende imediatamente apos a estrategia lhe dar o sinal? Ha um prazo em que voce espera que o sinal seja confirmado? O sinal e um sinal de preco, entao voce entra quando o mercado atinge ou rompe um determinado nivel de preco. Todas estas sao perguntas que precisam ser respondidas ao elaborar seu plano.

 

Saida da negociacao: Take profit/ stop loss

Apos entrar em uma negociacao, ou mesmo antes, colocar um stop loss e fundamental. O stop loss e uma ferramenta de gestao financeira que voce deve usar para evitar perdas. E importante nao apenas colocar o stop loss onde voce nao quer perder muito dinheiro, mas colocar em um ponto onde sua visao do mercado mudou, e voce nao quer mais manter a posicao. Colocar o stop loss em um nivel apropriado garante uma boa gestao de risco, por isso e essencial.

 

Da mesma forma, um ponto de take profit ou nivel-alvo para uma negociacao e fundamental para o sucesso do trading e para qualquer plano de negociacao saudavel.

 

Gestao de Risco

A gestao de risco e um aspecto frequentemente negligenciado do trading pelo novato e provavelmente um dos aspectos mais importantes do trading. As consequencias da perda de dinheiro em uma posicao aberta sao serias, por isso e importante sempre calcular o risco antes de tomar decisoes de trading. Uma boa regra geral e que voce nunca deve colocar mais de 1% de seus fundos em risco ao colocar qualquer negociacao. Voce tambem deve calcular a Taxa de Risco e Retorno e a Taxa de Acerto ao longo do tempo para aprimorar sua gestao de risco. Voce pode ler mais sobre essas metricas de trading em nosso artigo Taxa de Risco/Retorno e Taxa de Acerto.

 

Mantendo um diario de negociacao

Os dados sao fundamentais ao negociar e analisar seus dados, alem de seu humor e psicologia, sao uma parte importante da construcao de uma estrategia de negociacao bem-sucedida. A melhor maneira de aprender com seus erros e sucessos e mantendo um diario. Nao apenas ajudara a identificar o que deu certo ou errado em qualquer negociacao em particular, mas tambem permitira uma analise da adequacao de certas estrategias em geral, para que elas possam ser refinadas e aprimoradas com o tempo.

 

Principais dicas de construcao de estrategias de trading

Se voce conseguir implementar com sucesso estes fatores em uma estrategia de trading, entao voce estara rumo a uma jornada de trading mais bem-sucedida. E como voce pode ver na tabela abaixo, nao ha atalhos ao construir sua estrategia de trading. A maioria dos fatores acima necessarios para elaborar um plano de trading e "imperativo".

Entao, nao ha tempo como o presente, por que nao comecar a criar e testar sua estrategia de negociacao usando uma conta demo da Hantec ou, melhor ainda, testar em um exemplo real.