O que e Spot Trading? Exemplos, Vantagens e Desvantagens

Existem varias maneiras diferentes pelas quais um trader pode conduzir seus negocios para ganhar dinheiro, e todas sao vitais para quem deseja ter sucesso. Neste artigo vamos dar enfase no spot trading, analisando exemplos, opcoes alternativas, juntamente com as vantagens e desvantagens do processo.

Vamos dar uma olhada em:

Como funciona o Spot Trading

Em primeiro lugar, devemos entender o que e o spot trading e como o utilizamos. A caracteristica que define o spot trading e que os ativos envolvidos no trading sao entregues imediatamente ao comprador. Os ativos sao comprados ao preco de mercado atual, tambem conhecido como spot price (preco a vista), tornando-se uma forma de trading muito simples e acessivel para traders de todos os niveis. O spot trading e frequentemente considerado a maneira mais rapida de negociar acoes, moedas estrangeiras, commodities, criptomoedas e outros ativos financeiros, o que e muito atraente para os day traders. Um trader usa o spot trading quando antecipa que o preco do ativo que compra aumentara, para que possa vende-lo no futuro com lucro. Os traders tambem podem realizar short trading no mercado spot se acreditarem que o preco de um ativo caira. Isso significa que os tres conceitos-chave do spot trading sao o preco spot, a data da negociacao e a data de liquidacao. Como em todo trading, os lucros nao sao garantidos e podem ocorrer perdas se o preco do ativo diminuir ou subir contrariamente a direcao da negociacao.

Existem dois tipos principais de spot trading: mercado de balcao (OTC) e bolsa de valores organizada. A bolsa de valores e provavelmente a mais familiar das duas, com um mercado organizado disponivel para negociar ativos financeiros, como a Bolsa de Valores de Nova York (NYSE).

Hoje em dia, isso e realizado principalmente por plataformas de trading eletronicas, em oposicao a um pregao, permitindo que um grande numero de negociacoes seja feito simultaneamente com precos sendo definidos instantaneamente. O OTC (mercado de balcao) e diferente porque nao ha um regulador terceirizado, entao compradores e vendedores realizam um acordo bilateral mutuo. Os precos e quantidades podem diferir daqueles normalmente negociados em bolsas, com um nivel de privacidade envolvido, o que significa que os precos muitas vezes nao sao divulgados.

Exemplos de Spot Trading

O spot trading e uma forma basica e popular de negociar, e com a Hantec voce pode negociar nos mercados spot por meio de CFDs. Na verdade, voce nao assume a propriedade dos ativos, mas se beneficia da precificacao em tempo real, que reflete o mercado primario. Alem disso, voce pode abrir uma posicao usando margem, o que aumenta a exposicao ao mercado, podendo levar a lucros mais elevados, mas tambem a perdas maiores.

Vejamos um exemplo. Digamos que voce acredita que o preco do ouro vai subir, entao voce compra no mercado de ouro (em ingles, "go long"). Se o preco do ouro subir voce tera lucro, e se cair tera prejuizo.

O que o Spot Trading NAO e (A termo e Futuros)

Os contratos a termo (forwards) e futuros (futures) sao outra forma de negociar que difere do spot trading, pois sao um acordo para comprar ou vender um ativo em uma determinada data no futuro, em vez de a transacao ser concluida imediatamente. Existem algumas diferencas entre contratos a termo e futuros. Os contratos futuros sao negociados em bolsas, com contratos padronizados e com termos uniformes. Sao liquidados diariamente no mercado, pagos ao final do contrato e apresentam baixo risco de inadimplencia, pois o pagamento e garantido na data de vencimento pela bolsa.

Os contratos a termo sao feitos no balcao (OTC), entao todos os termos sao negociados entre as duas partes e so sao liquidados no final do contrato. Isso significa que os contratos tem termos e condicoes mais flexiveis, como o numero de unidades do ativo negociado. Os contratos a termo sao frequentemente usados pelas empresas para se proteger contra riscos e volatilidade. Com um contrato a termo, o vendedor esta protegido contra a queda de preco do ativo. No entanto, ele apresenta um certo nivel de risco de inadimplencia, pois os pagamentos sao de responsabilidade da contraparte, portanto, no caso de inadimplencia dessa parte, o pagamento nao e garantido na data de vencimento.

Vantagens do Spot Trading

Existem varias vantagens do spot trading em comparacao com outros tipos de trading, como futuros e contratos a termo.

Ha um maior nivel de transparencia nos mercados spot, pois todas as transacoes e precos estao disponiveis para o publico. Isso significa que as transacoes podem ser realizadas com confianca.

O spot trading tambem fornece flexibilidade extra para o trader manter seu investimento se os mercados nao se moverem imediatamente conforme previsto. Com contratos futuros e a termo, o trader fica um pouco limitado pela data futura de entrega/liquidacao.

Desvantagens do Spot Trading

Apesar das vantagens do spot trading, sua estrutura tem suas limitacoes. Uma dessas limitacoes e a incapacidade de se proteger contra o consumo e producao de bens futuros, a fim de reduzir o risco de volatilidade no mercado. Isso e especialmente predominante no mercado de produtos agricolas e no mercado forex, onde contratos a termo e futuros sao frequentemente usados.

O planejamento tambem e mais dificil e menos minucioso no spot trading. Nos mercados futuros e a termo, todos os aspectos do contrato sao acordados, enquanto alguns mercados spot podem ser afetados pelo risco de inadimplencia da contraparte.

Tambem pode-se argumentar que o spot trading e arriscado. Um trader pode investir quando o preco de um ativo esta elevado, levando a lucros ou perdas menores. Isso e causado em grande parte pela volatilidade das commodities e instrumentos financeiros, levando ao aumento do risco. No entanto, pode-se afirmar que ha um custo de oportunidade se os precos se moverem na direcao errada depois que voce fizer um contrato futuro ou a termo.

No espaco CFD, nas posicoes de spot trading, deve-se pagar a taxa overnight, tambem conhecida como taxa de "swap". Este e o custo de manter uma posicao durante a noite e o valor dependera de se voce tem uma posicao de compra ou de venda, do instrumento que esta negociando e do tamanho de sua negociacao. As taxas de swap sao calculadas a partir da taxa de juros subjacente do ativo ou dos pares de moedas em que voce tem posicoes abertas. Entao, se voce for manter

uma negociacao durante a noite e por mais de alguns dias, acumulara taxas de swap em posicoes de CFD spot.

Portanto, se voce pretende realizar negociacoes de longo prazo por mais de alguns dias, pode valer a pena negociar o CFD futuro. Se voce negociar contratos futuros, as taxas de swap estao incluidas no spread (que e maior do que o spread spot) e pode ser menos caro em termos de taxas manter uma posicao futura de CFD do que a posicao spot equivalente se voce estiver negociando por mais tempo.

Conclusoes sobre o Spot Trading

O spot trading e uma maneira segura e frequente para os traders e investidores se envolverem em uma infinidade de diferentes classes de ativos dos mercados financeiros. E com a Hantec, voce pode negociar muitos desses diferentes mercados spot por meio de CFDs, incluindo acoes individuais, moedas estrangeiras, indices de acoes, commodities, abrangendo ouro, prata, petroleo e muito mais. Entao, por que nao abrir uma conta hoje?