2024 年的八大交易策略

更新于 2024 年 7 月，作者：Sharon Lewis。

可以说，有多少交易者，就有多少交易策略。每个交易者都有自己独特的方法和特征。

然而，一些更广泛的交易方法已经流行了几十年。这些久经考验的方法一直被世界各地的交易者所使用。了解有关这些不同交易方法的更多信息，发现最适合您的交易策略。

在本指南中，我们将了解

• 1.头寸交易
• 2.波段交易
• 3.当日交易
• 4.价格行动交易
• 5.算法交易
• 6.新闻交易
• 7.趋势交易
• 8.区间交易
• 交易策略总结
• 哪种交易策略最适合您？
• 不同交易策略的最佳平台

什么是交易策略？

交易策略是交易者在金融市场中做出明智决策的系统方法。它们是帮助交易者在市场波动中捕捉机会并管理风险的循序渐进的方法。

交易策略可以是短期的，也可以是长期的，这取决于交易的时间跨度：

• 具体的进场和出场点
• 头寸大小
• 交易时间框架
• 风险管理规则

通过使用交易策略，交易者可以决定何时买入和卖出、交易量以及如何保护自己免受重大损失。

1.头寸交易

头寸交易是指在中短期时间框架内（通常在日线图上定义），采取与主要趋势一致的头寸。用流行的交易比喻来说，趋势就是你的朋友。

虽然可以采用多种方法，但核心原则是持仓数天甚至数周。这种策略可以利用主要的市场走势和趋势。

头寸交易的优点：

• 头寸交易不需要持续关注，与短期策略相比，对交易者来说压力较小。
• 通过关注大局，头寸交易者可以抓住主要的市场趋势，并有可能赚取可观的利润。
• 头寸交易者不会被日常的市场起伏所困扰，这有助于他们做出更冷静的决策。

头寸交易的缺点：

• 可能需要一段时间才能看到头寸交易的结果，而且将资金长期捆绑在交易中可能并不适合每个人。
• 日线图上看不到的短期变化可能会在不知不觉中影响头寸交易者。
• 如果趋势与您的观点相反，头寸交易也可能意味着要在亏损的交易中坚持更长时间，从而可能导致更大的损失。

2.波段交易

波段交易与头寸交易类似，但波段交易者会在主要趋势中寻找两个方向的波动。波段交易通常在短期基础上进行，而不是在中期或长期时间框架内进行。

通常，波段交易者会在市场中持有观点和头寸几天或 1-2 周。头寸交易者和波段交易者都经常使用交易策略，如趋势交易、反趋势交易、动量交易或突破交易。

波段交易的优点：

• 波段交易介于短期日间交易和长期投资之间，允许交易者捕捉几天到几周的价格波动。
• 通过捕捉趋势中的价格波动，波段交易者可以从市场的上下波动中获益。
• 波段交易不像日间交易那样需要持续关注。这减轻了交易者的压力，使那些有全职工作或其他承诺的人更容易参与。

波段交易的缺点：

• 持仓数日会使交易者受到隔夜市场走势和潜在缺口的影响，从而导致意外损失。
• 波段交易者可能无法捕捉到每一次短期价格波动，可能会错过在其所选时间段内发生的快速市场波动。
• 波段交易者可能会发现，预测和适应市场情绪的突然转变或意外新闻事件具有挑战性，这可能会打乱他们计划好的交易和策略。

3.日内交易

日内交易就是在一天之内进行交易。日内交易者的主要特征是在同一交易日内开仓和平仓。这并不意味着日内交易者每天只进行一次交易。事实上，大多数当日交易者在每个交易日都会频繁地买入和卖出。

日内交易的一个主要特点是在一天结束时 "持平"。这意味着日内交易者在交易日结束前平仓所有未平仓合约。日内交易者通常将技术分析作为重要工具，采用RSI、MACD 和随机振荡器等技术指标，帮助识别市场状况，协助做出交易决策。

日内交易的优点：

• 日内交易旨在利用单日内的短期价格波动，提供更快盈利的机会。
• 当日交易消除了受隔夜市场波动或突发新闻事件影响的风险。
• 当日交易不会长期占用资金，允许交易者在每个交易日结束时动用资金。这对那些喜欢更多流动性的人来说很有吸引力。

日内交易的缺点：

• 日内交易节奏快，对交易者的精神和情绪要求高，新交易者可能容易做出冲动的决策。
• 短期价格走势可能会受到随机波动的影响，这使得区分有意义的趋势和暂时的市场波动具有挑战性。
• 日内交易中频繁的买入和卖出可能导致交易成本增加，包括佣金和手续费。

4.价格行为交易

价格行为交易就是简单地交易价格行为，即价格在不同时间范围内的各种移动、变化和转移。价格行为交易者确定这些价格变化如何形成价格趋势或价格模式，然后根据价格行为进行交易。

首先，有必要确定您要交易的时间框架，然后确定您要使用的价格行为交易策略。价格行为交易者在自己的时间框架内寻找主导的价格行为，识别主导的趋势或形态，然后按照价格行为信号的方向进行交易。

价格行为交易的优点：

• 价格行为交易依赖于图表上的价格走势，无需复杂的指标或工具。
• 价格行为交易者通过研究形态、趋势和蜡烛图形态来了解市场心理和情绪，从而为未来的价格走势提供潜在的洞察力。
• 价格行为原则可应用于各种市场和时间框架，因此对于对股票、外汇、商品等感兴趣的交易者来说，价格行为是一种多功能交易。

价格行为交易的缺点：

• 由于不同的交易者可能会对同一张图表做出不同的解释，因此分析价格行为模式可能会比较主观。
• 有效理解价格行为模式和趋势往往需要经验和对市场动态的深刻理解。
• 价格行为模式并非万无一失的指标，有时会产生错误信号，导致错误的交易决策。

5.算法交易

算法交易或 algo 交易是一种将一组指令确定并输入计算机模型的策略。它是一种自动交易过程，使用价格、时间和交易量等数据以及复杂的公式和数学模型。

算法交易使用基于规则的策略，其中规则的定义是关键的输入。其目的是产生买入或卖出信号，何时以何种价格进入交易，何时何地获利或止损。

在算法交易员确定初始规则后，通常只有有限的人际互动或没有人际互动，不过这些规则通常会由交易员进行完善。

算法交易的优点：

• 算法执行交易的速度极快，只需几毫秒就能对市场变化做出反应。这种速度可以利用短暂的机会，比人工交易更有效地执行大订单。
• 算法交易消除了可能影响人类决策的情感偏差。它遵循预定义的规则和策略，防止凭感觉或冲动进行交易。
• 可以使用历史数据对算法进行回测，以评估其在不同市场条件下的表现。这有助于交易者完善和优化策略，然后再将其部署到真实市场中。

算法交易的缺点：

• 开发、实施和维护算法交易系统需要高级技术技能和知识。
• 算法容易受到技术故障、错误和连接问题的影响，如果不加以充分监控和管理，可能会导致意外交易。
• 算法可能难以适应突发新闻事件或市场剧变，从而导致不可预见的损失。

6.新闻交易

新闻交易依赖于可能影响任何金融市场的基本面事件。这可能是财报等企业事件，也可能是可能影响任何市场的更大的宏观经济基本面事件。

新闻交易者首先要确定可能发生的宏观经济或企业事件，如经济数据或盈利发布。然后，他们分析这些事件的潜在影响、可能产生的交易后果，并围绕事件制定策略。新闻交易员还试图利用突发新闻引起的市场波动。

其目的是在事件发生之前、期间或之后从价格变化中获利。

新闻交易的优点：

• 重大新闻事件会引发价格大幅波动，为在短时间内获得巨大潜在收益创造机会。
• 新闻交易者专注于特定事件及其潜在影响，使他们能够关注一组确定的因素，而不是更广泛的市场。
• 新闻交易员在价格经常突然波动的动荡市场中茁壮成长。这种波动会导致价格快速变化，为快速获利提供机会。

新闻交易的缺点：

• 由于市场对新闻事件的反应具有不可预测性，因此新闻交易具有很大的风险。
• 市场对新闻的反应可能不稳定，价格在确定方向之前会来回波动。这可能会给交易者带来错误信号。
• 由于价格变化的速度，在新闻发布的准确时刻执行交易可能具有挑战性。延迟执行可能导致错失良机或不利交易。

7.趋势交易

趋势交易是一种旨在通过识别和跟踪市场方向来捕捉市场机会的策略。交易者会顺着趋势方向建立头寸，并持有头寸直到趋势出现反转迹象。

这种方法在很大程度上依赖于这样一个原则，即市场倾向于按照可识别的趋势而非随机模式运动。趋势交易者使用各种工具和指标来确认趋势的方向和强度，如移动平均线、趋势线和平均方向指数 (ADX)。

趋势交易者关注上升趋势中的较高点和较高点，以及下降趋势中的较低点和较低点，而进场点通常基于回撤或突破。

趋势交易的优点：

• 进场和出场点基于趋势延续或反转信号，可以简化决策。
• 趋势交易通常遵循基于规则的系统，更容易管理情绪和遵守交易计划。
• 趋势交易关注更广泛的市场方向，有助于过滤短期波动，从而减少市场噪音。

趋势交易的缺点：

• 移动平均线等工具会导致延迟进场和出场，有可能错过部分走势。
• 在波涛汹涌的市场中，趋势可能会迅速逆转，从而导致鞭长莫及的损失风险。
• 在趋势不明确的区间或横盘市场中，趋势交易可能不太有效。

8.区间交易

区间交易是一种策略，交易者在两个价格（即支撑位和阻力位）之间识别证券。该策略包括在支撑位（区间底部）买入，在阻力位（区间顶部）卖出。

这种方法假定价格将继续在这些既定水平之间震荡，直到出现突破。区间交易者关注的市场缺乏明确的长期趋势，而是在一定范围内波动。

主要工具包括RSI和随机指标等震荡指标，它们有助于识别区间内的超买和超卖情况。区间交易者还会关注成交量的变化和其他潜在突破的迹象。

区间交易的优点：

• 由于价格在区间内震荡，区间市场提供了多种交易机会。
• 支撑位和阻力位是明确的进场和出场点。
• 在没有趋势的市场中，区间交易很有帮助，因为在这种市场中，其他策略可能更容易失败。

区间交易的缺点：

• 利润受到区间界限的限制，不像趋势交易，收益可以更大。
• 交易者需要经常观察市场，以确定有效的区间和突破点。
• 价格可能意外突破区间或产生错误信号，尤其是在价格飙升的波动市场。

交易策略总结

交易策略类型	时间跨度	交易时间段
头寸交易	短期/中期	天、周
波段交易	短期/中期	天、周
日间交易	短期	分钟、小时
价格行动交易	短期/中期	分钟、小时、天、周
算法交易	极短期（通常）	秒、分钟
新闻交易	非常短期/短期	秒、分钟、小时
趋势交易	中长期	周、月
区间交易	短期至中期	天、周

哪种交易策略最适合您？

在决定哪种交易策略最适合您时，有几个因素需要考虑。这些因素包括

• 您的个人心理和构成
• 您的交易目的和目标
• 您可用于交易的时间
• 什么 "感觉 "是正确的

您的个人心理和背景：首先，从心理和个人角度出发，看看您在交易中能做什么，以及您不能做什么，这将会很有帮助。

例如，如果你没有很强的计算能力，那么算法交易就不适合你。如果你有很强的分析能力，那么新闻交易对你来说可能是一个可行的选择。如果看图表做决定是你的天性，那么也许波段交易或头寸交易，甚至日内交易，都很适合你。

您的交易目标：您是否希望全职交易，并将交易作为您的主要收入来源？如果答案是肯定的，那么您就需要考虑日内交易等短期交易。但如果您想赚取额外收入，仓位交易或波段交易可能更适合您。

所需时间：如果您不能全天密切关注市场，那么您就不能成为日内交易者。如果您每天能抽出有限的时间分析市场并下单，那么仓位交易或波段交易可能更适合您。

什么 "感觉 "正确：使用模拟账户尝试不同的交易策略，以确定哪种方法适合您，哪种策略有利可图。

适合不同交易策略的最佳平台

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