如何制定外汇交易计划：成功 10 步指南

交易世界令人兴奋，CFD（差价合约）和外汇交易是最受欢迎的选择。交易的成功之路并不容易，但却是可以实现的。虽然交易道路上所需的承诺和辛勤工作看似困难重重，但有些步骤可以帮助您成为顶级交易者！要成为一名成功的交易者，需要付出相当大的努力，虽然您可能会读到很多 "快速致富 "的故事，但不要被这些故事所迷惑，以为只有通过快速且可能有风险的方式才能实现；还有很多更安全的途径和策略。

对于那些想了解更多关于如何开始交易者之旅的人来说，有几件事需要在行动前仔细思考。其中之一就是思考交易策略或计划。

在本文中，我们将重点探讨如何制定交易计划或策略：

教育

要想在任何事情上取得成功，教育至关重要！要想在交易领域取得成功，就必须接受市场基础知识教育，最好还能接受技术分析教育。您可以在亨达学习中心找到大量文章，帮助您获得这方面的知识。无论您是刚刚开始进入市场，还是在寻找新的视角，我们的文章都将帮助您深入了解成功的交易者需要具备哪些条件。在开始成为一名有抱负的交易员时，充分了解全球金融市场背后的宏观经济基本面和地缘政治影响是非常重要的。

分析类型

在制定交易策略时，您应该了解三种主要的分析类型：

• 技术分析

• 基本面分析

• 情绪分析

技术分析

技术分析是交易者用来评估金融市场和做出交易决策的工具。它基于市场价格以波浪和周期运动的理念，通过分析过去的价格运动，可以预测未来的价格行为。

技术分析师使用图表来识别价格数据中的模式，然后利用这些模式生成买入或卖出信号。图表是价格随时间变化的图形表示。有许多不同的技术指标可用于技术分析，交易者通常使用多种技术指标做出交易决策。

虽然技术分析不能保证在金融市场中取得成功，但它可以成为交易者工具包中的重要组成部分。通过了解技术分析，交易者可以更好地了解市场，做出更明智的交易决策。

基本面分析

分析金融市场的基本面分析方法是研究可能影响价格的宏观经济和地缘政治因素。其中包括通货膨胀、利率、就业水平和政治稳定性等因素。通过了解这些因素如何影响证券的供求关系，交易者可以对自己的交易策略做出更明智的决定。

情绪分析

情绪分析是一种经常被忽视的全球金融市场分析方法。情绪分析是一种衡量一群人情绪或语气的方法，通常是通过分析他们的书面文字。然而，在金融市场中，情绪分析用于根据市场参与者的集体情绪做出交易决策。

情绪分析可以使用几种不同的方法，但最常用的方法之一是使用情绪指标。这些情绪指标考虑了一系列因素，如社交媒体情绪、分析师建议和内幕买卖活动。通过考虑所有这些因素，情绪指标可以为市场情绪提供有价值的洞察。通过分析情绪，交易者可以了解市场走势，做出更明智的交易决策。

时间框架

交易时间框架是交易方法和策略的关键因素。交易时限可能会受到您的交易时间限制。例如，日内交易者需要密切关注市场，全天分析市场价格走势，并根据自己的交易计划进行多次交易。而波段或头寸交易者通常会持续交易数天甚至数周，他们能够花费较少的时间积极交易。

策略类型

交易策略有很多种，包括但不限于以下几种：

• 波段交易和头寸交易

• 日内交易

• 价格行动交易

• 算法交易

• 事件驱动交易

您可以在我们的文章 "适合每个交易者的 5 种最佳交易策略 "中阅读更多有关这些不同类型交易策略的信息，而无需深入了解这些策略。

在确定哪种交易策略最适合您时，您可能需要考虑许多因素，包括

• 您能够用于交易的时间

• 您的交易目标和目的

• 您的个人构成和心理

• "感觉正确 "的交易策略

您能投入多少时间进行交易，是决定您希望建立哪种交易策略的第一个关键问题。您只是在主要工作之余兼职交易吗？或者您可以全天投入交易，并希望将交易作为您的主要收入来源。大多数交易者一开始都是在现有工作的同时进行交易，如果取得成功，他们就会成为全职交易者。但是，如果您只能在一天中的某些时间进行交易，或进行战略分析和实施，那么您就需要管理您的战略。

以下是各种交易策略类型、时间跨度以及每种策略的交易时间段的总结。

交易策略类型	时间跨度	交易时间段
波段和头寸交易	短期/中期	天、周
当日交易	短期	分钟、小时
价格行动交易	短期/中期	分钟、小时、天、周
算法交易	极短期（通常）	秒、分钟
事件驱动交易	极短期/短期	秒、分钟、小时

您的交易目标是什么？与上述时间因素一样，您最初的目标只是赚取一些额外收入，还是成为一名专业交易员？这一决定可能会影响您对策略类型的选择。作为一个基本的经验法则，您交易的时间越短，获得高额利润的可能性就越大。这是因为您从市场中获利的机会越多，因此就越有可能获利，达到将交易作为全职职业的程度。但同样，这也需要你全神贯注，所以是一份全职工作！

你是什么样的人，你能为交易带来什么，这将对你选择和偏好哪种交易策略产生重大影响？你是数学型的，喜欢看图表？还是分析宏观经济和市场基本面对你更有吸引力？什么交易策略 "感觉正确 "与您的个人心理和构成有关。有些策略会让你 "一拍即合"，感觉正确，而有些策略则会让你挠头。

交易哪个或哪些市场？

这是一个极其重要的决定。您将交易哪些市场，并根据哪些市场制定交易计划？您可以制定一个适用于多个资产类别的策略。或者，该计划可能只适合一种资产类别，如外汇。或者，在一个资产类别中，您可能会发现您的策略只适用于一个特定的市场，比如商品领域的黄金。可能是通过反复试验，通过测试和回溯测试，你才能决定哪个市场最适合应用你的交易策略。

交易方向

一旦您决定了要成为哪种类型的交易者，在哪个时间段内使用哪种类型的策略，以及使用哪种类型的分析，下一个需要根据分析做出的关键决定就是您要在哪个方向进行交易。也就是说，您是做多的买方，还是做空的卖方？这听起来很明显，但您的交易计划如何发出触发您买入或卖出市场的信号至关重要。

交易入场

一旦您的计划向您发出买入或卖出信号，下一步就是何时做多或做空。是否在策略发出信号后立即买入或卖出？是否有时间延迟，等待信号确认？该信号是价格信号吗？当市场触及或突破某一价格水平时，你就会入场吗？这些都是在制定计划时需要回答的问题。

交易退出：止盈/止损

一旦进入交易，甚至在交易之前，设置止损至关重要。止损是您应该用来避免损失的资金管理工具。重要的是，不仅要在不想损失太多钱的地方设置止损，还要在你对市场的看法发生变化，不想再持有头寸的地方设置止损。将止损设在适当的位置可以确保良好的风险管理，因此至关重要。

同样，交易的止盈点或目标水平对交易成功和任何健康的交易计划都至关重要。

风险管理

风险管理是交易新手经常忽视的一个方面，也可能是交易中最重要的方面之一。未结头寸亏损的后果非常严重，因此在做出交易决定之前，一定要计算风险。一个好的经验法则是，在进行任何交易时，您所承担的风险不应超过资金的 1%。您还应该计算一段时间内的回报风险比和命中率，以改善您的风险管理。您可以在我们的文章《风险/回报比和命中率》中了解更多有关这些交易指标的信息。

记录交易日志

数据是交易的关键，分析您的数据以及您的情绪和心理，是建立成功交易策略的重要组成部分。从错误和成功中吸取经验教训的最好方法就是写交易日志。它不仅可以帮助您确定任何特定交易的对错，还可以分析某些策略的总体适合程度，以便随着时间的推移不断完善和改进。

建立交易策略的最大收获

如果您能成功地将这些因素应用到交易策略中，那么您就能在交易之路上取得更大的成功。从下表中可以看出，在构建交易策略时不能走弯路。制定交易计划所需的上述大多数因素都是 "必须的"。

策略因素	必须/可选
教育因素	必须
分析类型	必须
时间范围	必须
战略类型	必须
交易方向	必须
交易进入	必须
交易退出：止盈/止损	必须
风险管理	必须
交易日志	可选

因此，现在正是最佳时机，何不使用亨达模拟账户开始构建和测试您的交易策略，或者在真实案例中进行测试？