如何制定外汇交易计划：成功的10步指南

交易世界令人兴奋，CFD (差价合约) 和外汇是流行的选择。成功交易的道路并不容易，但可以实现。尽管在交易过程中所需的承诺和努力似乎很困难，但有一些步骤可以帮助你成为顶尖交易者！成为成功交易者需要付出相当大的努力，尽管你可能会阅读许多“快速致富”的故事，但不要让这些故事误导你认为这只能通过快速且可能冒险的方式来实现；还有很多更安全的路径和策略。

对于那些想要更多信息以开始他们作为交易者的旅程的人，有一些事情需要在行动之前仔细考虑。其中之一是考虑交易策略或计划。

在本文中，我们将探讨如何建立交易计划或策略，重点关注：

教育

在任何事情上取得成功，教育是至关重要的！要在交易世界中取得成功，必须具备市场基础知识，理想情况下还要具备技术分析知识。你可以在Hantec 学习中心找到许多可以帮助你获得这些知识的文章。无论你是刚刚开始进入市场，还是寻找新的视角，我们的文章将帮助你深入了解作为交易者成功所需的条件。对于有志成为交易者的人来说，了解全球金融市场背后的宏观经济基础和地缘政治影响是非常重要的。

分析类型

在建立交易策略时，你应该了解三种主要的分析类型：

• 技术分析
• 基本面分析
• 情绪分析

技术分析

技术分析 是交易者用来评估金融市场并做出交易决策的工具。它基于市场价格以波动和周期的形式移动的理念，通过分析过去的价格波动，可以预测未来的价格行为。

技术分析师使用图表来识别价格数据中的模式，这些模式可以用来生成买入或卖出信号。图表是价格随时间变化的图形表示。可以用于技术分析的技术指标有很多，交易者通常使用多个技术指标来做出交易决策。

虽然技术分析不能保证在金融市场上的成功，但它可以成为交易者工具箱中的重要部分。通过理解技术分析，交易者可以更好地理解市场，并做出更明智的交易决策。

基本面分析

基本面分析方法是研究可能影响价格的宏观经济和地缘政治因素。这可能包括通货膨胀、利率、就业水平和政治稳定等因素。通过了解这些因素如何影响证券的供需，交易者可以对他们的交易策略做出更明智的决策。

情绪分析

一种常被忽视的分析全球金融市场的方法是情绪分析。情绪分析是一种测量一群人的情绪或语气的方法，通常通过分析他们的书面文字。然而，在金融市场中，情绪分析用于根据市场参与者的集体情绪做出交易决策。

可以用于情绪分析的几种不同方法，但最流行的一种是使用情绪指标。这些情绪指标考虑了一系列因素，例如社交媒体情绪、分析师推荐和内部买卖活动。通过考虑所有这些因素，情绪指标可以提供对市场情绪的有价值的洞察。通过分析情绪，交易者可以了解市场的动向，并做出更明智的交易决策。

时间框架

你持有交易的时间框架是你交易方法和策略的关键因素。这个交易时间框架可能受到你可用交易时间的限制。例如，日内交易者需要能够非常密切地观察市场，并将整天用于分析市场价格行为，并根据他们的交易计划多次交易。而摆动交易者或持仓交易者通常会将交易保持几天甚至几周，可以花更少的时间进行主动交易。

策略类型

有许多不同类型的交易策略，包括但不限于：

• 摆动交易
• 持仓交易
• 日内交易
• 价格行为交易
• 算法交易
• 事件驱动交易

而不是深入探讨这些策略，你可以在我们的文章中阅读更多关于这些不同类型交易策略的信息 每个交易者的5个最佳交易策略。

在确定哪种交易策略最适合你时，有许多因素你可能希望考虑，包括：

• 你能够投入交易的时间
• 你的交易目标和目的
• 你的个人构成和心理
• 哪种交易策略“感觉正确”

你能够投入交易的时间是决定你可能希望建立哪种策略的关键问题。你是仅在主职工作之余进行兼职交易吗？还是你可以整天投入交易，并希望将交易作为主要收入来源。大多数交易者开始时在当前工作之余进行交易，如果他们成功，会希望成为全职交易者。但如果你只能在一天中的特定时间进行交易，或进行战略分析和实施，那么你需要管理你的策略。

这里是各种交易策略、时间跨度和每种策略的交易时间段的总结。

交易策略类型	时间跨度	交易时间段
摆动和持仓交易	短期/中期	天，周
日内交易	短期	分钟，小时
价格行为交易	短期/中期	分钟，小时，天，周
算法交易	非常短期（通常）	秒，分钟
事件驱动交易	非常短期/短期	秒，分钟，小时

你的交易目标是什么？就像上面的时间因素一样，你是希望最初仅赚取一些额外收入，还是目标成为专业交易者？这个决定可能会影响你选择哪种策略。作为一个基本的经验法则，交易时间框架越短，获得大利润的可能性越大。这是因为你从市场中获取的交易越多，因此更有可能能够盈利到足以作为全职职业。但同样，这需要你全神贯注，所以这是一份全职工作！你是谁以及你在交易中带来了什么，将对你选择和偏好的交易策略类型产生重大影响？你是数学型的，喜欢看图表吗？还是分析市场的宏观经济和基本面对你更有吸引力？与你的个人心理和构成相关的是哪种交易策略“感觉正确”。某些策略可能会与你“契合”，而感觉正确，而其他策略可能会让你感到困惑。

交易哪个市场或市场？

这是一个非常重要的决定。你将交易哪些市场并以此为基础制定交易计划？你可能会建立一个跨多个资产类别的策略。或者该计划可能仅适合一个资产类别，例如外汇。或者，在一个资产类别中，你可能会发现你的策略仅适用于特定市场，例如商品领域的黄金。可能是通过反复试验、测试和回测，你能够决定哪个市场最适合应用你的交易策略。

交易方向

一旦你决定了你想成为哪种类型的交易者，在哪个时间框架上以及你想使用哪种类型的策略和分析，接下来需要从你的分析中做出的关键决定是你将在哪个方向进行交易。也就是说，你是一个做多的买家，还是一个做空的卖家？这听起来很明显，但你的交易计划如何发出信号以触发你买入或卖出市场是至关重要的。

交易入场

一旦你的计划给你发出了买入或卖出信号，下一步是何时入场做多或做空。你是立即在策略给出信号时买入或卖出吗？是否有时间延迟，你等待信号被确认？信号是价格信号，因此你在市场达到或突破某个价格水平时入场吗？这些都是在建立你的计划时需要回答的问题。

交易退出：获利/止损

一旦你进入交易，甚至在此之前，设置止损是至关重要的。止损 是你应该使用的资金管理工具，以避免损失。重要的不仅是将止损设置在你不想损失太多钱的地方，而是将其设置在你对市场的看法发生变化时，你不再想持有该头寸的点位。将止损设置在适当的水平确保良好的风险管理，因此这是必不可少的。

同样，交易的获利点或目标水平对交易成功和任何健康的交易计划至关重要。

风险管理

风险管理是新手交易者常常忽视的一个方面，可能是交易中最重要的方面之一。损失开放头寸的后果是严重的，因此在做出交易决策之前，始终计算风险是很重要的。一个好的经验法则是，你在进行任何交易时，风险不应超过你资金的1%。你还应该计算奖励与风险比率和命中率，以改善你的风险管理。你可以在我们的文章中阅读更多关于这些交易指标的信息风险/回报比率和命中率。

保持交易日志

数据是交易的关键，分析你的数据，以及你的情绪和心理，是建立成功交易策略的重要部分。学习从错误和成功中吸取教训的最佳方法是保持交易日志。这不仅可以帮助你识别任何特定交易的成功或失败，还可以分析某些策略在一般情况下的适用性，以便随着时间的推移进行改进和完善。

顶级交易策略构建要点

如果你能够成功地将这些因素融入交易策略中，那么你将踏上更成功的交易旅程。正如你从下表中看到的，构建交易策略时没有捷径。上述大多数构建交易计划所需的因素都是“必须”的。

策略因素	必须/可选
教育	必须
分析类型	必须
时间框架	必须
策略类型	必须
交易方向	必须
交易入场	必须
交易退出：获利/止损	必须
风险管理	必须
交易日志	可选

所以，现在正是时候，为什么不开始使用Hantec模拟账户构建和测试你的交易策略，或者更好的是，在实际案例中进行测试？