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Como Criar um Plano e uma Estratégia de Trading: Guia de 10 Passos para o Sucesso

Trading plan and Strategy (Light bulb with business charts) CC

O mundo do trading é empolgante com CFD (Contrato por Diferenças) e Forex, as escolhas populares. O caminho para o sucesso no trading não é fácil, mas é viável. Embora o compromisso e o trabalho duro necessários ao longo do caminho do trading possam parecer difíceis, há passos que podem ajudá-lo no seu caminho para ser um trader de ponta! Um esforço considerável é feito para se tornar um trader de sucesso e, embora você possa ler muitas histórias de “ficar rico rapidamente”, não deixe que isso o engane pensando que isso só pode ser feito de maneira rápida e provavelmente arriscada; há muitos caminhos e estratégias mais seguras também.

 

Para aqueles que desejam mais informações sobre como podem iniciar sua jornada como trader, há algumas coisas que precisam de uma reflexão cuidadosa antes da ação. E uma delas é pensar em uma estratégia ou plano de trading .

 

Neste artigo, vamos analisar como criar um plano ou estratégia de trading, com foco em:

 

Educação

Para ter sucesso em qualquer área, a educação é fundamental! Para ter sucesso no mundo do trading, é essencial aprender os fundamentos dos mercados e, idealmente, também a análise técnica. Você pode encontrar inúmeros artigos que podem ajudá-lo a obter esse conhecimento no Hantec Learning Hub. Quer você esteja apenas começando nos mercados ou buscando uma nova perspectiva, nossos artigos ajudarão a dar uma ideia do que é preciso para se ter sucesso como trader. É importante ter uma boa compreensão dos fundamentos macroeconômicos e das influências geopolíticas por trás dos mercados financeiros globais ao começar como um aspirante a trader.

 

Tipos de análise

Há três tipos principais de análise que você deve buscar aprender ao criar uma estratégia de trading:

  • Análise técnica
  • Análise fundamental
  • Análise de sentimentos

 

Forex Market Analysis

Análise técnica

A análise técnica é uma ferramenta que os traders usam para avaliar os mercados financeiros e tomar decisões de negociação. Ela se baseia na ideia de que os preços de mercado se movem em ondas e ciclos, e que, analisando os movimentos de preços passados, é possível prever o comportamento futuro dos preços.

Os analistas técnicos usam gráficos para identificar padrões nos dados de preços, que podem então ser usados para gerar sinais de compra ou venda. O gráfico é uma representação gráfica do movimento de preços ao longo do tempo. Há muitos indicadores técnicos diferentes que podem ser usados para análise técnica, e os traders muitas vezes usam vários indicadores técnicos para tomar decisões de trading.

 

Embora a análise técnica não possa garantir o sucesso nos mercados financeiros, ela pode ser uma parte importante do kit de ferramentas de um trader. Ao compreender a análise técnica, os traders podem obter uma melhor compreensão do mercado e tomar decisões de trading mais embasadas.

 

Análise fundamental

A abordagem de análise fundamental para analisar os mercados financeiros é o estudo de fatores macroeconômicos e geopolíticos que podem ter impacto sobre os preços. Isso pode incluir fatores como inflação, taxas de juros, níveis de emprego e estabilidade política. Ao entender como esses fatores podem afetar a oferta e a demanda por um título, os traders podem tomar decisões mais conscientes sobre suas estratégias de trading.

 

Análise de sentimentos

Uma forma frequentemente negligenciada de análise dos mercados financeiros globais é a análise de sentimento. A análise dos sentimentos é um método para medir o humor ou o tom de um grupo de pessoas, normalmente analisando suas palavras escritas. Nos mercados financeiros, no entanto, a análise dos sentimentos é usada para tomar decisões de trading com base no humor coletivo dos participantes do mercado.

Há vários métodos diferentes que podem ser usados para análise de sentimentos, mas um dos mais populares é o uso de indicadores de sentimento. Estes indicadores de sentimento consideram uma série de fatores, tais como o sentimento da rede social, recomendações de analistas e atividades de compra e venda internas. Ao levar todos esses fatores em consideração, os indicadores de sentimento podem dar uma visão valiosa do sentimento do mercado. Ao analisar os sentimentos, os traders podem ter uma ideia de como o mercado está se movendo e tomar decisões de negociação mais conscientes.

 

Para uma introdução mais profunda a estas três abordagens de análise, confira nosso blog – Quais são os 3 tipos mais comuns de análise de mercado de Forex?

 

Prazo

O prazo durante o qual você mantém sua negociação é um fator chave para sua abordagem e estratégia de trading. Este prazo de negociação pode ser limitado pelo tempo disponível para você negociar. Por exemplo, um day trader precisa ser capaz de observar os mercados muito de perto e passar o dia analisando a ação dos preços de mercado e negociando várias vezes ao longo do dia com seu plano de trading.  Enquanto que um swing ou position trader, que normalmente se manteria em negociações por vários dias ou mesmo várias semanas, consegue passar menos tempo negociando ativamente.

 

Tipos de estratégia

Há muitos tipos diferentes de estratégias de trading, incluindo, mas não se limitando a:

  • Swing e Position Trading
  • Day Trading
  • Scalping
  • Price Action Trading
  • Trading Algorítmico
  • Trading Orientado a Eventos

 

E, em vez de se aprofundar nessas estratégias, você pode ler mais sobre esses diferentes tipos de estratégias de negociação em nosso artigo Você conhece as 5 melhores estratégias de trading para cada trader?

Ao determinar qual a estratégia de negociação é a mais adequada para você, há inúmeros fatores que você pode querer considerar, inclusive:

  • O tempo que você pode dedicar à negociação
  • Seus objetivos e metas de negociação
  • Sua composição pessoal e psicologia
  • Qual estratégia de negociação “parece certa”

 

Quanto tempo você pode dedicar ao trading é uma primeira questão fundamental para decidir que tipo de estratégia você pode querer elaborar. Você está apenas negociando em meio período junto com seu trabalho principal? Ou você pode dedicar o dia todo ao trading e está buscando tornar o trading sua principal fonte de renda. A maioria dos traders começa a negociar junto com seu emprego atual e, se tiverem sucesso, buscam se tornar traders em tempo integral. Mas se você vai ficar limitado apenas a certas horas do dia para negociar, ou para fazer sua análise e implementação de estratégia, então você precisa gerenciar sua estratégia.

 

AQUI está um resumo dos vários tipos de estratégias de trading, intervalos de tempo e períodos de tempo de trading para cada estratégia.

Tipo de Estratégia de Trading Intervalos de tempo Período de Tempo de Negociação
Swing e Position Trading Curto/médio prazo dias, semanas
Day Trading Curto prazo minutos, horas
Price Action Trading Curto/médio prazo minutos, horas, dias, semanas
Trading Algorítmico Curtíssimo prazo (geralmente) segundos, minutos
Trading Orientado a Eventos Curtíssimo prazo/curto prazo segundos, minutos, horas

Quais são seus objetivos de trading? Como o fator tempo acima, você está buscando inicialmente apenas ganhar alguma renda complementar ou o objetivo é ser um trader profissional? Esta decisão pode influenciar sua escolha sobre o tipo de estratégia que você escolher. Como regra básica, quanto menor o prazo de negociação, maior é a possibilidade de altos lucros. Isso ocorre porque você está realizando mais movimentações do mercado, portanto, é mais provável que possa ser rentável a ponto de operar como uma ocupação em tempo integral. Mas, igualmente, isso vai precisar de sua atenção total, pois é um trabalho em tempo integral!

 

Quem você é e o que você traz para a negociação terá um impacto significativo em que tipo de estratégia de trading você escolhe e prefere? Você é matemático e gosta de visualizar gráficos? Ou analisar a macroeconomia e os fundamentos de um mercado é mais interessante para você? Conectada à sua psicologia pessoal e à sua composição, é a estratégia de trading que “parece certa”. Você pode simplesmente encaixar com algumas estratégias e se sentir bem, enquanto outras podem deixá-lo coçando sua cabeça.

 

Em que mercado ou mercados negociar?

Uma decisão extremamente importante. Em quais mercados você negociará e baseará seu plano de trading? Você pode criar uma estratégia que funcione para várias classes de ativos. Ou o plano pode ser adequado apenas para uma classe de ativos, como Forex. Ou, dentro de uma classe de ativos, você pode descobrir que sua estratégia só funciona com um mercado específico, como o Ouro no setor de commodities. Pode ser por tentativa e erro, por testes e verificações que você decida quais mercados são melhores para aplicar sua estratégia de trading. O teste é melhor feito usando uma conta demo Hantec.

 

Direção de negociação

Após decidir que tipo de trader você quer ser, em que prazo, e que tipo de estratégia você quer usar com qual tipo de análise, a próxima decisão-chave que precisa ser tomada em sua análise é em que direção você vai colocar a negociação. Ou seja, você é um comprador, indo long, ou você é um vendedor, indo short? Isso parece óbvio, mas como seu plano de trading envia sinais que o estimulam a comprar ou vender em um mercado é crítico.

 

Entrada na negociação

Após seu plano lhe dar um sinal de compra ou venda, o próximo passo é quando ir long ou short. Você compra ou vende imediatamente após a estratégia lhe dar o sinal? Há um prazo em que você espera que o sinal seja confirmado? O sinal é um sinal de preço, então você entra quando o mercado atinge ou rompe um determinado nível de preço. Todas estas são perguntas que precisam ser respondidas ao elaborar seu plano.

 

Saída da negociação: Take profit/ stop loss

Após entrar em uma negociação, ou mesmo antes, colocar um stop loss é fundamental. O stop loss é uma ferramenta de gestão financeira que você deve usar para evitar perdas. É importante não apenas colocar o stop loss onde você não quer perder muito dinheiro, mas colocar em um ponto onde sua visão do mercado mudou, e você não quer mais manter a posição. Colocar o stop loss em um nível apropriado garante uma boa gestão de risco, por isso é essencial.

 

Da mesma forma, um ponto de take profit ou nível-alvo para uma negociação é fundamental para o sucesso do trading e para qualquer plano de negociação saudável.

 

Gestão de Risco

A gestão de risco é um aspecto frequentemente negligenciado do trading pelo novato e provavelmente um dos aspectos mais importantes do trading. As consequências da perda de dinheiro em uma posição aberta são sérias, por isso é importante sempre calcular o risco antes de tomar decisões de trading. Uma boa regra geral é que você nunca deve colocar mais de 1% de seus fundos em risco ao colocar qualquer negociação. Você também deve calcular a Taxa de Risco e Retorno e a Taxa de Acerto ao longo do tempo para aprimorar sua gestão de risco. Você pode ler mais sobre essas métricas de trading em nosso artigo Taxa de Risco/Retorno e Taxa de Acerto.

 

Mantendo um diário de negociação

Os dados são fundamentais ao negociar e analisar seus dados, além de seu humor e psicologia, são uma parte importante da construção de uma estratégia de negociação bem-sucedida. A melhor maneira de aprender com seus erros e sucessos é mantendo um diário. Não apenas ajudará a identificar o que deu certo ou errado em qualquer negociação em particular, mas também permitirá uma análise da adequação de certas estratégias em geral, para que elas possam ser refinadas e aprimoradas com o tempo.

 

Principais dicas de construção de estratégias de trading

Se você conseguir implementar com sucesso estes fatores em uma estratégia de trading, então você estará rumo a uma jornada de trading mais bem-sucedida. E como você pode ver na tabela abaixo, não há atalhos ao construir sua estratégia de trading. A maioria dos fatores acima necessários para elaborar um plano de trading é “imperativo”.

Fator de estratégia Imperativo/Opcional
Educação Imperativo
Tipos de análise Imperativo
Prazo Imperativo
Tipos de estratégia Imperativo
Direção de negociação Imperativo
Entrada na negociação Imperativo
Saída da negociação: Take profit/ stop loss Imperativo
Gestão de risco Imperativo
Diário de Negociação Opcional

Então, não há tempo como o presente, por que não começar a criar e testar sua estratégia de negociação usando uma conta demo da Hantec ou, melhor ainda, testar em um exemplo real, mas com menor risco, com uma conta cent.

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