如何制定外匯交易計劃：成功的10步指南

交易世界令人興奮，CFD (差價合約) 和外匯是熱門選擇。成功交易的道路並不容易，但可以實現。雖然在交易過程中所需的承諾和努力可能看起來困難，但有一些步驟可以幫助你成為頂尖交易者！成為成功交易者需要相當大的努力，儘管你可能會讀到許多「快速致富」的故事，但不要讓這些故事誤導你認為這只能以快速且可能風險的方式實現；還有許多更安全的路徑和策略可供選擇。

對於那些想要獲得更多有關如何開始他們作為交易者的旅程的信息的人，有幾件事情需要在行動之前仔細考慮。其中之一是思考交易策略或計劃。

在這篇文章中，我們將探討如何建立交易計劃或策略，重點放在：

教育

要在任何事情上取得成功，教育是至關重要的！要在交易世界中取得成功，擁有市場基本知識的教育是必不可少的，理想情況下還應具備技術分析的知識。你可以在Hantec 學習中心找到許多可以幫助你獲得這些知識的文章。無論你是在市場上剛起步，還是尋找新的觀點，我們的文章將幫助你深入了解成為成功交易者所需的條件。當你作為一名有抱負的交易者起步時，了解全球金融市場背後的宏觀經濟基本面和地緣政治影響是非常重要的。

分析類型

在建立交易策略時，你應該了解三種主要的分析類型：

• 技術分析
• 基本面分析
• 情緒分析

技術分析

技術分析 是交易者用來評估金融市場並做出交易決策的工具。它基於市場價格以波浪和周期運動的理念，通過分析過去的價格變動，可以預測未來的價格行為。

技術分析師使用圖表來識別價格數據中的模式，這些模式可以用來生成買入或賣出信號。圖表是一種價格隨時間變動的圖形表示。可以用於技術分析的技術指標有很多種，交易者通常會使用多個技術指標來做出交易決策。

雖然技術分析無法保證在金融市場上的成功，但它可以是交易者工具箱中的一個重要部分。通過理解技術分析，交易者可以更好地理解市場，並做出更明智的交易決策。

基本面分析

基本面分析方法是研究可能影響價格的宏觀經濟和地緣政治因素。這可能包括通脹、利率、就業水平和政治穩定等因素。通過了解這些因素如何影響安全性供需，交易者可以對他們的交易策略做出更明智的決策。

情緒分析

一種經常被忽視的分析全球金融市場的方法是情緒分析。情緒分析是一種測量一群人的情緒或語氣的方法，通常通過分析他們的書面文字。在金融市場中，情緒分析用於根據市場參與者的集體情緒做出交易決策。

可以使用幾種不同的方法進行情緒分析，但最受歡迎的方法之一是使用情緒指標。這些情緒指標考慮了社交媒體情緒、分析師建議和內部買賣活動等多種因素。通過考慮所有這些因素，情緒指標可以提供有價值的市場情緒洞察。通過分析情緒，交易者可以了解市場的走向，並做出更明智的交易決策。

時間框架

你持有交易的時間框架是你交易方法和策略的關鍵因素。這個交易時間框架可能會受到你可用於交易的時間的限制。例如，日內交易者需要能夠非常密切地觀察市場，並將整天用於分析市場價格行為，並根據他們的交易計劃多次進行交易。而擺動或持倉交易者通常會將交易保持幾天甚至幾週，能夠花更少的時間進行主動交易。

策略類型

有許多不同類型的交易策略，包括但不限於：

• 擺動交易
• 持倉交易
• 日內交易
• 價格行為交易
• 算法交易
• 事件驅動交易

而不是深入探討這些策略，你可以在我們的文章中閱讀更多有關這些不同類型的交易策略的內容 每位交易者的五大最佳交易策略。

在確定哪種交易策略最適合你時，有許多因素你可能希望考慮，包括：

• 你能夠投入交易的時間
• 你的交易目標和目的
• 你的個人特質和心理狀態
• 哪種交易策略「感覺正確」

你能投入多少時間進行交易是決定你希望建立哪種類型策略的關鍵問題。你是在主職工作之餘進行兼職交易嗎？還是你可以整天進行交易，並希望將交易作為主要收入來源。大多數交易者最初會在當前工作之餘進行交易，如果他們成功，則希望成為全職交易者。但如果你只能在一天中的某些時間進行交易，或進行戰略分析和實施，那麼你需要管理你的策略。

這裡是各種交易策略、時間跨度和每種策略的交易時間段的摘要。

交易策略類型	時間跨度	交易時間段
擺動和持倉交易	短期/中期	天，週
日內交易	短期	分鐘，幾小時
價格行為交易	短期/中期	分鐘，幾小時，天，週
算法交易	非常短期（通常）	秒，分鐘
事件驅動交易	非常短期/短期	秒，分鐘，幾小時

你的交易目標是什麼？像上面的時間因素一樣，你是希望最初只是賺取一些額外收入，還是目標成為專業交易者？這個決定可能會影響你選擇的策略類型。作為一個基本的經驗法則，交易的時間框架越短，獲得大額利潤的可能性就越大。這是因為你從市場中獲得了更多的交易，因此更有可能獲利，能夠作為全職職業進行交易。但同樣，這需要你全神貫注，因此這是一份全職工作！你是誰以及你在交易中帶來什麼將對你選擇和偏好的交易策略類型產生重大影響？你是數學型的，喜歡看圖表嗎？還是分析市場的宏觀經濟和基本面對你更有吸引力？與你的個人心理和特質相關的是哪種交易策略「感覺正確」。某些策略可能會與你「契合」，而感覺正確，而其他策略可能會讓你感到困惑。

交易哪個市場或市場？

這是一個極其重要的決定。你將交易哪些市場並以此為基礎制定交易計劃？你可以建立一個在多個資產類別中有效的策略。或者這個計劃可能僅適合一個資產類別，例如 外匯。或者，在一個資產類別中，你可能會發現你的策略僅適用於特定市場，例如 商品領域的黃金。可能通過試驗和錯誤，測試和回測，你能夠決定哪些市場最適合應用你的交易策略。

交易方向

一旦你決定了你想成為哪種類型的交易者，在哪個時間框架上以及你想使用哪種類型的策略和分析，接下來需要從你的分析中做出的關鍵決定是你將在哪個方向進行交易。也就是說，你是要做多的買方，還是要做空的賣方？這聽起來很明顯，但你的交易計劃如何發出信號來觸發你買入或賣出市場是至關重要的。

交易進入

一旦你的計劃給出了買入或賣出信號，下一步是何時進入多頭或空頭。你是立即在策略給出信號時買入或賣出嗎？是否有一個時間延遲，你等待信號確認？這個信號是一個價格信號，因此當市場達到或突破某個價格水平時你進入嗎？這些都是在建立計劃時需要回答的問題。

交易退出：獲利/止損

一旦你進入了一筆交易，甚至在之前，設置止損是至關重要的。止損 是一種資金管理工具，你應該使用它來避免損失。重要的不僅是將止損放在你不想損失太多資金的地方，而是放在你對市場的看法已經改變的地方，並且你不再想持有該頭寸。將止損放在適當的水平上可以確保良好的風險管理，因此這是必不可少的。

同樣，交易的獲利點或目標水平對於交易成功和任何健康的交易計劃都是至關重要的。

風險管理

風險管理是新手交易者經常忽視的方面，可能是交易中最重要的方面之一。對於開放頭寸虧損的後果是嚴重的，因此在做出交易決策之前，始終計算風險是非常重要的。一個好的經驗法則是，你在進行任何交易時，永遠不應該將超過1%的資金置於風險之中。你還應該計算獎勵與風險比率和命中率，以改善你的風險管理。你可以在我們的文章中閱讀更多有關這些交易指標的內容 風險/獎勵比率和命中率。

保持交易日誌

數據是交易的關鍵，分析你的數據以及你的情緒和心理狀態是建立成功交易策略的重要部分。學習從錯誤和成功中吸取教訓的最佳方法是 保持交易日誌。這不僅可以幫助你識別任何特定交易中發生的正確或錯誤的地方，還可以分析某些策略在一般情況下的適用性，以便隨著時間的推移進行改進和完善。

頂尖交易策略建設要點

如果你能成功地將這些因素納入交易策略，那麼你將在更成功的交易旅程上。正如你從下面的表格中看到的，建立交易策略時沒有捷徑。大多數上述構建交易計劃所需的因素都是「必須」的。

策略因素	必須/可選
教育	必須
分析類型	必須
時間框架	必須
策略類型	必須
交易方向	必須
交易進入	必須
交易退出：獲利/止損	必須
風險管理	必須
交易日誌	可選

所以，現在正是時候，為什麼不開始使用 Hantec 模擬賬戶 或更好地在實際例子中測試你的交易策略呢？