Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when spread betting and/or trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how spread bets and CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

إدارة المخاطر وإيقاف الخسائر

تعرف على الأداة الأفضل على الإطلاق التي تقلل من مخاطر تعرضك لخسائر جسيمة. سوف نشرح كيف تؤدي أوامر الإيقاف دورها، وسنوضح لك كيف تعطي التعليمات للوسيط الذي تتعامل معه لتنفيذ الصفقة عندما يتجاوز سعر السوق مستوى محدد.

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر هي واحدة من أهم المهارات التي يجب أن يتعلمها المتداولون الجدد. وعند اتخاذ قرار متعلق بأي صفقة أو استثمار، يجب الأخذ في الاعتبار المخاطر المحتملة التالية التي ينطوي عليها هذا القرار:

*ما هو الأصل الذي ترغب في تداوله في الأسواق المالية؟
*ما هو الأصل الذي يتيح فرصة جيدة الآن؟
*هل ستقوم بالشراء أو البيع؟
*ما هو السعر الذي ستدخل السوق عنده؟
*أين يقع المستوى الذي تستهدفه؟

الإيقاف (Stop ) وإيقاف الخسارة ( Stop Loss)

الإيقاف أو إيقاف الخسارة هي طريقة آلية يستخدمها المتداول للخروج من صفقة مفتوحة بدون الحاجة إلى أن يكون متواجدًا على منصة التداول. وبوصفها آلية تداول، فهي تساعد في حمايتك من الخسائر الشديدة التي تزيد عن رغبتك إذا تحركت السوق ضدك.

كما أنها تساعدك أيضًا في تأمين الأرباح عندما تحقق أرباحًا من صفقتك. ويؤدي ذلك إلى انتفاء الحاجة لأن تتابع جميع صفقاتك المفتوحة بنفسك ف الوقت الحقيقي – وهو أمر مستحيل من الناحية العملية لأن الأسواق الحديثة تظل مفتوحة على مدار 24 ساعة يوميًا/ 5 أيام في الأسبوع.

كيف يمكنك استخدام الإيقاف في تداولك

إذا قمت، على سبيل المثال، بشراء سوق توقعًا بأن هذه السوق سترتفع، ستضع أمر إيقاف مشروط مرتبط بمركز الشراء الخاص بك تحت سعر السوق الحالي. فإذا هبط السعر تحت ذلك السعر المحدد في أمر الإيقاف، سيتم بشكل آلي إغلاق مركز الشراء المفتوح الخاص بك.

إذا اشتريت زوج الفوركس جنيه إسترليني/دولار أمريكي بسعر 1.3000 (متوقعًا أنه سيرتفع)، ولكن السعر قد هبط، يمكنك وضع مستوى إيقاف الخسارة عند 1.2900. إذا هبطت السوق ووصل السعر إلى مستوى 1.2900، سيتم تفعيل مستوى الإيقاف وسيتم إغلاق مركز الشراء على زوج جنيه إسترليني/دولار أمريكي بشكل آلي، بخسارة 100 نقطة (0.1000)، ويتم ضرب الخسارة الفعلية في حجم المركز.

وعلى النقيض، فإذا كانت وجهة نظرك هبوطية للذهب، وقمت ببيعه بسعر 1600 متوقعًا انخفاض السعر، يمكنك تقليل المبلغ الذي يمكن أن تخسره عن طريق وضع أمر إيقاف فوق السعر الحالي للسوق، مثلا عند مستوى 1640. فإذا تحركت السوق ضدك ودفعت السعر للارتفاع فوق مستوى 1640، سيتم إغلاق مركز البيع بشكل آلي بخسارة 40 (ومرة أخرى يتم ضرب الخسارة الفعلية في حجم المركز).

وتجدر الإشارة إلى أنه ليس بالضرورة أن يؤدي تفعيل أمر الإيقاف إلى الخسارة – فليست جميع أوامر الإيقاف أوامر لإيقاف الخسارة فقط. فيمكنك أيضًا استخدام أوامر الإيقاف لإدارة المراكز المفتوحة عندما تتحرك السوق في الاتجاه الذي كنت تتوقعه حتى يظل مركزك المفتوح رابحًا.

هيا بنا نعود إلى مركز الشراء الذي تحدثنا عنه أعلاه، ونشتري زوج الفوركس جنيه إسترليني/دولار أمريكي بسعر 1.3000.

في سيناريو جديد، قد ترتفع السوق مثلما كنت تتوقع ويرتفع السعر إلى مستوى 1.3150. وقد تكون قد وضعت مستوى مستهدف صعودي عند سعر 1.3200. ومع ذلك، فعند تلك النقطة قد تقرر حماية بعض أرباحك عن طريق تحريك أمر الإيقاف الأصلي (الذي كان مستوى إيقاف الخسارة عند 1.2900) صعوديًا ليكون عند 1.3100.

يعني ذلك أنه إذا هبط سعر زوج الفوركس جنيه إسترليني/دولار أمريكي قبل الوصول إلى المستوى المستهدف 1.3200 – تحت مستوى 1.3100 – سيتم الخروج من مركز الشراء بشكل آلي. سيؤدي ذلك إلى تحقيق ربح مقداره 100 نقطة (0.1000)، ويتم ضرب مقدار هذا الربح الفعلي في حجم المركز، والخروج من مركز الشراء الخاص بك محققًا أرباح.

يمكن، بل وينبغي، استخدام الإيقاف كجزء من إدارتك للتداول باستخدام أي إستراتيجية.

أوامر الإيقاف المتحركة "Trailing stops"

تعتبر أوامر الإيقاف المذكورة أعلاه أوامر إيقاف خسارة “عادية”. ويوجد نوع آخر من أوامر إيقاف الخسارة وهي أوامر الإيقاف المتحركة. وأمر إيقاف الخسارة المتحرك هو أمر لا يتم وضعه عند سعر محدد في السوق وإنما يقوم بإتباع أو “تعقب” سعر السوق الفعلي.

*إذا كان لديك مركز شراء مفتوح، يتم وضع أمر الإيقاف المتحرك تحت سعر السوق.
*إذا كان لديك مركز بيع مفتوح، يتم وضع أمر الإيقاف المتحرك فوق سعر السوق.

يتمثل الفرق بين أمر الإيقاف المتحرك وأمر الإيقاف العادي في أنه عندما يتحرك السوق في الاتجاه الذي تتوقعه فإن أمر الإيقاف يتحرك في هذا الاتجاه على مسافة نسبة مئوية محددة أو مقدار مطلق من سعر السوق الحالي.

وغالبًا ما توصف هذه المسافة بمصطلح “أمر الإيقاف المتحرك”. ولكن إذا تحرك سعر السوق الحالي ضد توقعاتك فإن أمر الإيقاف المتحرك “لن” يتحرك.

دعونا نلقي نظرة على مثال.

إذا قمت ببيع مؤشر داكس للأسهم الألمانية (أو كما يتم تداوله باسم GER30 مع شركة Hantec Markets) عند مستوى 13000 متوقعًا هبوط السوق، ووضعت أمر الإيقاف المتحرك عند مستوى 13100 أو على مسافة 100 نقطة من السعر الحالي للمؤشر.

إذا هبط سعر المؤشر GER 30، سيتم تحريك أمر الإيقاف المتحرك لأسفل مع سعر السوق الحالي، حتى تظل المسافة 100 نقطة من سعر السوق الحالي. ولكن إذا ارتفعت السوق مرة أخرى فإن أمر الإيقاف المتحرك “لن” بتحرك.

فأمر الإيقاف المتحرك لن يتحرك إلا في الاتجاه المتوقع لصفقتك، وبذلك فإنه يتحرك لأسفل مع مراكز البيع ولأعلى مع مراكز الشراء. وأمر الإيقاف المتحرك “لن” يتحرك في الاتجاه الآخر إذا تحركت السوق ضد مركزك المفتوح.

أمر Stop entry



أمر sell stop entry هو أمر للدخول في مركز بيع، ولكن عندما يكون التداول في السوق في الوقت الحالي أعلى من مستوى تفعيل الأمر. وبذلك، ففي مثال الذهب فإنه لن يتم الدخول في مركز البيع إلا بعد أن يتحرك سعر السوق الحالي تحت مستوى 1600.

وعلى النقيض، فإذا كانت لديك وجهة نر صعودية وتوقعت ارتفاع سعر السوق، ولكن هذا سيحدث فقط عندما تخترق السوق مستوى معين أعلى من سعر السوق الحالي (في حالة الذهب، قد يكون ذلك أعلى من مستوى 1650)، يمكنك أن تضع أمر buy-stop entry فوق سعر السوق الحالي. ولن يتم الدخول في مركز الشراء إلا عندما يتحرك سعر السوق الحالي فوق مستوى السعر المحدد في أمر buy entry order

هيا بنا نعود إلى مثال الذهب الذي ذكرناه أعلاه. ولكن في هذا المرة سنفترض أن لديك وجهة نظر هبوطية. ولكن بدلاً من الرغبة في البيع في الوقت الحالي (والذي يتم تنفيذه بسعر السوق الآن) أو البيع بسعر أعلى من سعر السوق الحالي (حيث ستقوم بوضع أمر محدد فوق السعر الحالي)، قد لا ترغب في البيع إلا عندما يهبط سعر الذهب تحت مستوى 1600 في ظل أن السعر الحالي لتداول الذهب هو 1620.

ومن أجل ذلك، ستستخدم أمر Stop entry.
يوجد نوعان من أمر Stop entry:
*أمر sell-stop entry
*أمر buy-stop entry

وختامًا: إدارة المخاطر وإيقاف الخسائر

تمثل نقطة الخروج أحد الجوانب الأساسية لإدارة المخاطر ولا غنى عنها لأي خطة أو إستراتيجية تداول. ويجب عليك أن تخصص لفهم هذا الموضوع وقتًا يعادل الوقت الذي تخصصه لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع.

هل أنت مستعد لبدء التداول؟

ابدأ التداول الآن

فتح حساب في 4 خطوات سهلة