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¿Qué es el trading spot? Ejemplos, ventajas y desventajas

En este artículo, nos centraremos en el trading spot, observando ejemplos y opciones alternativas, junto con las ventajas y desventajas del proceso.
fx spot trading rising trend

Hay muchas vías por las que un trader puede transitar para ganar dinero y, si queremos tener éxito, es importante entenderlas bien. En este artículo, nos centraremos en el trading spot: veremos algunos ejemplos, opciones alternativas, y comentaremos sus ventajas y desventajas.

Estos son los temas que trataremos:

 

Cómo funciona el trading spot

 

En primer lugar hay que entender qué es el trading spot (o “al contado”) y cómo se emplea. La característica clave es que los activos que participan en la transacción se entregan inmediatamente al comprador. Los activos se compran al precio de mercado en curso, es decir, el precio «spot», de manera que esta clase de trading es fácil para traders de todos los niveles. El trading spot suele considerarse el modo más rápido de operar acciones, divisas, materias primas, criptomonedas y otros activos financieros, lo que es muy atractivo para los day traders. Los traders harán trading spot cuando anticipen que el precio del activo que adquieren se va a incrementar, y así venderlo en un futuro para sacar un beneficio. Pero si anticipan que el precio va a bajar, también pueden hacer trading en corto en el mercado spot. Como vemos, hay tres conceptos clave para el trading spot: el precio de mercado, la fecha de la operación y la fecha de vencimiento de ésta. Como pasa con todas las clases de trading, no se pueden garantizar beneficios y pueden darse pérdidas si el precio del activo baja a sube en dirección contraria a la operación.

Hay dos tipos principales de trading spot: el que se hace OTC (siglas en inglés de «Over-The-Counter», que podemos traducir como «extrabursátil») y el que se hace en bolsas organizadas o centralizadas. Probablemente, el segundo es el más conocido. El usuario puede acudir a una bolsa para comprar activos financieros, por ejemplo a la bolsa de Nueva York (New York Stock Exchange o NYSE).

 

The New York Stock Exchange (NYSE) facade, Wall Street, NY

 

Hoy en día, todo esto se lleva a cabo principalmente a través de plataformas de trading electrónicas y no en un sitio físico, lo que permite fijar precios al instante y realizar cientos de miles de operaciones simultáneamente. El OTC es diferente en el sentido de que no hay un tercero que regule la operación, y compradores y vendedores establecen un contrato mutuo bilateral. Los precios y los volúmenes pueden diferir de los que suelen operarse en una bolsa y, además, hay un nivel mayor de privacidad, ya que muchas veces los precios no se comparten públicamente al operar OTC.

 

Un ejemplo de trading spot

 

El trading spot es el modo más sencillo y popular para operar y, con Hantec puedes operar en los mercados spot a través de CFDs. En realidad, los traders nunca llegan a tener la propiedad del activo, sino que se aprovechan de los precios en tiempo real que reflejan los del mercado primario. Además, podemos abrir una posición usando margen, lo que incrementa nuestra exposición al mercado. Potencialmente, esta maniobra puede hacernos ganar más dinero, pero también podemos perder mucho.

Veamos un ejemplo. Imaginemos que crees que el precio del oro va a subir, así que decides comprar (entrar largo). Si el precio del metal precioso sube, ganarás dinero; si baja, perderás.

trading long graph
TRADING LONG = TRADING EN LARGO
BUY = COMPRA
SELL = VENTA

 

Qué NO ES el trading spot (forwards y futuros)

 

Los contratos forward y de futuros son otra vía para operar. Se diferencian del trading spot en que, en lugar de completar la transacción de inmediato, hay un acuerdo para comprar o vender un activo a una fecha determinada del futuro. Hay algunas diferencias entre los contratos forward y los futuros. Los futuros se operan en bolsas con contratos estandarizados y condiciones uniformes. Se entran en el mercado a una fecha que se especifica a diario y luego se liquidan al final de dicha fecha. Tienen poco riesgo de incumplimiento, ya que la bolsa garantiza el pago en la fecha de vencimiento.

Los forwards se operan OTC, se manera que son las partes las que negocian las condiciones se y solo se liquidan al final del contrato. Esto significa que los contratos tienen condiciones más flexibles como, por ejemplo, el número de unidades del activo que se opera.  Muchas empresas emplean contratos forward para cubrirse del riesgo y la volatilidad. Con un contrato forward, el vendedor se protege si el precio del activo pierde valor. Sin embargo, sí que entrañan un cierto nivel de riesgo de incumplimiento porque el pago es responsabilidad de la contraparte, de manera que si ésta no cumple, el pago no se garantiza hasta la fecha de liquidación.

 

Ventajas del trading spot

 

El trading spot tiene varias ventajas en comparación con otros tipos de trading, como futuros y forwards.

Hay un nivel más alto de transparencia en los mercados spot, ya que los precios de todas las transacciones son públicos. Esto significa que las transacciones pueden llevarse a cabo con confianza.

El trading spot también da más flexibilidad para que el trader aguante la inversión si los mercados no se mueven inmediatamente como estaba previsto. Con los futuros y los forwards, el trader está limitado por la fecha de liquidación.

 

Desventajas del trading spot

 

A pesar de las ventajas del trading spot, su estructura sí presenta ciertas limitaciones. Una de ellas es que no es posible cubrirse contra el consumo y la producción de bienes futuros para reducir el riesgo de volatilidad en el mercado. Esto sucede sobre todo en el mercado de bienes de agricultura y en el forex, donde se emplean a menudo contratos forward o futuros.

En el trading spot, también es más difícil planear bien las cosas. En los mercados de forward y futuros, las partes aceptan todos los aspectos del contrato, pero en algunos mercados spot puede haber riesgo de incumplimiento de la contraparte.

También podríamos decir que el trading spot es arriesgado. Un trader puede invertir cuando el precio del activo está inflado, lo que limitaría beneficios o podría provocar pérdidas. Esto sucede sobre todo por culpa de la volatilidad de las materias primas y otros instrumentos financieros, y lleva a un incremento del riesgo. Sin embargo, también puede argumentarse que hay un coste de oportunidad  si, una vez hecho el contrato forward o futuro, los precios se mueven en la dirección equivocada.

En el mundo de los CFDs, en cada posición de trading spot hay que pagar una tasa de financiación nocturna, lo que conocemos como «swap». El swap es el costo de aguantar una posición de un día para otro, y el importe de esta tasa dependerá de si tenemos una posición corta o largas, del instrumento que operemos y del volumen de la operación. Los swaps se calculan a partir de la tasa de interés subyacente del activo o par de divisas en el que hemos abierto las posiciones.  Así pues, si vas a mantener una posición nocturna más de unos cuantos días, acumularas tasas de swap por cada una de sus posiciones spot de CFDs.

Por tanto, si tienes intención de aguantar operaciones a un plazo superior a unos pocos días, podría valer la pena operar el futuro de ese CFD. Si operas el futuro, las tasas de swap están incluidas en el spread (que es más amplio que en el trading spot), y si operas a plazos más largos, aguantar una posición de futuro de CFD puede significar menos tarifas que la equivalente posición spot.

 

Conclusiones sobre el trading spot

 

El trading spot es una vía popular y segura para que traders e inversores puedan operar clases de activos en diferentes mercados financieros. Y con Hantec, tú podrás operar en muchos de estos mercados spot a través de CFDs sobre activos como acciones individuales, forex, índices bursátiles o materias primas como oro, plata, petróleo y muchas otras. Así pues, ¿por qué no te animas a abrir una cuenta hoy mismo?

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