Estrategias de trading
Podría decirse que hay tantas estrategias de trading como tipos de traders, con el enfoque individual y aspectos menores que son propios de cada uno. Sin embargo, hay algunos enfoques de trading más amplios que se han vuelto populares a lo largo de décadas y siglos que, sin duda, si quieres tener éxito en el trading, es importantes conocerlos. Lo más importante es que una vez que conozcas todos estos nuevos enfoques, tienes que decidir cuál es la mejor estrategia de trading que se adapta a ti.
En esta guía veremos:
Swing trading y de posición
El trading de posición se centra en tener una visión del mercado en la dirección de la tendencia principal, en un periodo de tiempo corto o intermedio que suele definirse en el gráfico de un día. Hay una gran cantidad de enfoques y tácticas de trading diferentes que pueden utilizarse en el trading de posición, pero usualmente, esto implicaría mantener posiciones o perspectivas en un mercado por al menos un par de días, aunque potencialmente puede ser por muchas semanas.
El swing trading es como el trading de posición, pero este tipo de trader busca identificar los movimientos en ambas direcciones dentro de la tendencia principal. Esta estrategia se realiza generalmente a corto plazo, a diferencia de a un mediano o largo plazo. Por lo general, puede que mantengan perspectivas y posiciones en un mercado durante un par de días, o 1-2 semanas. Tanto los swing traders como los de posición suelen usar estrategias como el trading de tendencias, o contratendencia, además de las estrategias de impulso o “breakout”.
Day Trading (intradía)
El “day trading” o trading intradía consiste simplemente en operar durante un día, por lo tanto, una de las características clave de este tipo de trader es que abrirá y cerrará sus posiciones dentro del mismo día de trading. Esto no implica que operen solo una vez al día. De hecho, la mayoría de los ellos utilizan tácticas que consisten en comprar y vender repetidamente en el transcurso de cada jornada de trading. Una característica fundamental es que los traders han cerrado todas las posiciones abiertas antes de finalizar el día. Asimismo, también suelen utilizar el análisis técnico como una herramienta esencial, empleando indicadores técnicos como RSI, MACD y el oscilador estocástico, para ayudar a identificar las condiciones del mercado y a tomar decisiones de trading.
Trading de la acción del precio
El trading de la acción del precio se trata simplemente de operar la acción del precio, que son los diversos movimientos y cambios en el precio en diferentes periodos de tiempo. Este tipo de traders identifican cómo estos cambios se convierten en tendencias o patrones de precios, y luego operan con la acción del precio. Primero es necesario decidir en qué periodo de tiempo deseas operar y luego identificar cuál estrategia de trading de la acción del precio vas a utilizar. Básicamente, estos traders buscan la acción del precio dominante en su periodo de tiempo, reconocen la tendencia o el patrón predominante y luego abren operaciones en dirección a la señal de la acción del precio.
Trading algorítmico
El trading algorítmico es una estrategia que se basa en decidir un conjunto de comandos que luego se introducen en un modelo informático. Es un proceso de trading automatizado que utiliza datos como precio, tiempo y tal vez volumen de trading, además de fórmulas complejas y modelos matemáticos. El trading algorítmico es una estrategia que está hecha en función a ciertas reglas, donde la parte crucial se centra en la definición de las mismas. El objetivo es producir señales para comprar o vender, cuándo y a qué precio entrar en una operación, y cuándo y dónde colocar un Take profit o un Stop loss. Generalmente, hay muy poca interacción humana una vez que el trader algorítmico ha definido las reglas, aunque también las suele refinar.
Trading basado en eventos
Este tipo de trading se basa en los eventos fundamentales que pueden tener un impacto en los mercados financieros. Estos pueden ser eventos corporativos como informes de ingresos o un evento macroeconómico fundamental más amplio que puede tener un impacto en cualquier mercado. Este tipo de traders primero buscan identificar posibles eventos macroeconómicos o corporativos que están agendados como es el caso de cifras económicas o un reporte de ingresos de una compañía. Luego de esto, analizan el impacto potencial de dichos sucesos, al igual que las probables consecuencias en el trading y luego arman una estrategia en torno a ellos. El objetivo es beneficiarse de los cambios de precios, antes, durante y después del acontecimiento. Puedes obtener más información sobre la importancia de datos económicos clave en nuestro artículo que puedes leer aquí.
¿Cuál es la mejor estrategia de trading para ti?
Hay una gran cantidad de factores que hay que considerar al decidir cuál estrategia de trading se ajusta mejor a tus necesidades. Éstos incluyen:
- Tu psicología y constitución individual
- Tus objetivos y metas de trading
- El tiempo que puedes dedicarle al trading
- Lo que «se sienta correcto» para ti
Tu psicología personal y experiencia: con igual importancia, sería útil ver primero tanto lo que aportas como lo que no aportas como individuo al trading, desde una perspectiva psicológica y personal. Por ejemplo, si no tiene fuertes conocimientos informáticos, entonces el trading algorítmico no es para ti. Por otro lado, si tienes una mente fuertemente analítica, entonces el trading basado en eventos puede ser una buena opción. Si mirar gráficos para tomar decisiones es algo que te sale natural, entonces tal vez el swing trading o de posición, o incluso el trading intradía podrían ser buenas opciones en tu caso.
¿Cuáles son tus objetivos de trading? Pregúntate a ti mismo si estás buscando operar a tiempo completo y si deseas que sea tu principal fuente de ingresos. Si la respuesta es afirmativa, tal vez necesites hecharle un vistazo al trading de corto plazo como el intradía. Pero si estás buscando tener ingresos adicionales, el swing trading o de posición pueden ser una mejor alternativa.
¿Cuánto tiempo puedes dedicarle al trading? Si no puedes seguir de cerca los mercados a lo largo del día, entonces no puedes ser un trader intradía. Por el contrario, si puedes dedicarle un tiempo limitado cada día para analizar los mercados y colocar órdenes, entonces puede ser que el swing trading o el de posición se ajusten más a ti.
¿Qué «se siente correcto” para ti? Prueba diferentes estrategias de trading con una cuenta demo para definir cuál enfoque te conviene y cuál estrategia es rentable.
Resumen de las estrategias de trading
| Tipo de estrategia de trading | Periodo de tiempo | Periodo de tiempo de trading |
|---|---|---|
| Swing trading y de posición | Corto / mediano plazo | días, semanas |
| Day trading (intradía) | Corto plazo | minutos, horas |
| Trading de la acción del precio | Corto / mediano plazo | minutos, horas, días, semanas |
| Trading algorítmico | Muy corto plazo (normalmente) | segundos, minutos |
| Trading basado en eventos | Muy corto plazo / corto plazo | segundos, minutos, horas |
