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Las 6 Mejores Estrategias de Trading de 2023

Descubra 6 estrategias de trading que todo operador debe conocer: Swing trading, Trading de posiciones, Trading de la acción del precio, Trading algorítmico, Trading de noticias.
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Actualizado en agosto de Sharon Lewis.

 

Podría argumentarse que hay tantas estrategias de trading como traders mismos. Cada trader tiene su propio enfoque individual y sus propias características.

Sin embargo, hay algunas maneras de enfocar el trading que se han popularizado en las últimas décadas, y, hoy, traders de todo el planeta emplean estos métodos sobradamente probados. Sigue leyendo y te contaremos cuáles son estos enfoques y descubre el que mejor se ajusta a ti.

En esta guía analizaremos todo lo siguiente:

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    ¿Qué Son las Estrategias de Trading?

    Las estrategias de trading son enfoques sistemáticos que emplean los traders para tomar decisiones informadas en los mercados financieros, sistemas paso a paso que los ayudan a capturar oportunidades en el desorden de la volatilidad del mercado y gestionar el riesgo.

    Las estrategias de trading pueden ser a largo o a corto plazo, según el horizonte temporal de cada trader, y muchas veces incluyen decidir cosas como:

    Usando estrategias de trading, los traders pueden decidir si comprar o vender, cuánto volumen operar y cómo protegerse de grandes pérdidas.

    1. El Trading de Posiciones

    En el trading de posiciones tomamos una posición alineada con la tendencia prevalente, en un marco temporal de corto o medio plazo normalmente definido en un gráfico diario. Por citar el famoso dicho, “la tendencia es tu amiga”.

    Aunque pueden emplearse varios enfoques, la idea principal es aguantar posiciones durante varios días o incluso semanas. Esta estrategia capitaliza los movimientos del mercado más importantes y las tendencias más marcadas.

    A favor del trading de posiciones:

    • El trading de posiciones no exige dedicar atención constante a las operaciones, con lo cual puede ser menos estresante que otras estrategias más a corto plazo.
    • Si nos centramos en un panorama más general, los traders de posiciones pueden capturar tendencias de mercado más claras y, potencialmente, conseguir beneficios importantes.
    • A estos traders no les importan los altibajos diarios del mercado, de manera que pueden tomar decisiones de manera más calmada.

    En contra del trading de posiciones:

    • Puede tomarnos más tiempo en conseguir de resultados, y puede que no a todo el mundo le vaya bien bloquear una cantidad de dinero a una operación durante un tiempo prolongado.
    • Los cambios a corto plazo que no sean visibles en un gráfico diario pueden incidir en los traders de posición sin que se den cuenta.
    • Esa clase de trading también implica aguantar una operación perdedora durante un tiempo más prolongado si la tendencia se mueve en nuestra contra, lo que podría provocar pérdidas aún mayores.

    2. Swing Trading

    El swing trading es como el trading de posiciones, pero, en este caso, tratamos de identificar las oscilaciones en ambas direcciones dentro de la tendencia principal. Además, suele hacerse a corto plazo y no tanto a un plazo intermedio o más largo

    Por lo general, los swing traders, aguantan posiciones en el mercado durante un par de días, o una o dos semanas. Tanto los traders de posiciones como los swing traders usan estrategias como el trading de tendencias y contratendencias, el trading de impulso o el de rupturas.

    A favor del swing trading:

    • A medio camino entre el trading de corto plazo y las a largo plazo, el swing trading nos permite capturar movimientos de los precios en el transcurso de unos días o semanas.
    • Dado que su objetivo es identificar oscilaciones de los precios dentro de una tendencia, los swing traders pueden sacar provecho de los movimientos del mercado al alza y a la baja.
    • El swing trading no demanda constante atención, como sí sucede con el day trading. Esto quita presión a los traders, y lo hace más accesible a los que tengan un trabajo a tiempo completo u otros compromisos.

    En contra del swing trading:

    • Aguantar posiciones durante varios días nos expone a movimientos del mercado durante la noche y a potenciales gaps (brechas) que pueden provocarnos perdidas inesperadas.
    • Es posible que no consigamos capturar todos los movimientos de corto plazo, con lo que podríamos perder fluctuaciones rápidas que se producen dentro del marco temporal que hayamos elegido.
    • Para un swing trader puede ser difícil predecir y adaptarse a cambios súbitos en el sentimiento de mercado o a noticias inesperadas que pueden crear problemas en sus operaciones y estrategias.

    3. El Trading de Día

    El day trading o trading de día es, simplemente, el que se hace durante el día. Las características claves de un day trader es que abren y cierran las operaciones abiertas dentro de la misma jornada.

    Esto no significa que solo pueden operar una vez al día. De hecho, la mayor parte de traders tienen tácticas en las que compran y venden frecuentemente a lo largo de la jornada.

    Una característica clave de esta estrategia es que todo tiene que quedar «plano» al final de esa jornada; dicho de otra manera, los traders deben haber cerrado todas sus posiciones abiertas antes de finalizar el día. Los day traders recurren a menudo al análisis técnico, una herramienta clave para ellos, y emplean indicadores técnicos como el RSI, el MACD y el oscilador estocástico. Todo esto sirve para identificar las condiciones de mercado y ayudar a la hora de tomar decisiones.

    A favor del day trading:

    • El trading de día tiene el objetivo de capitalizar los movimientos de los precios a corto plazo, dentro del mismo día, lo que nos oportunidades para ganar dinero rápidamente.
    • Elimina el riesgo de exponerse a la volatilidad nocturna o a eventos y noticias inesperados que pueden incidir en las operaciones.
    • El day trading no compromete capital durante periodos prolongados, lo que nos permite acceder a nuestros fondos al final de cada jornada de mercado. Esto puede ser atractivo para quienes prefieren tener más liquidez a mano.

    En contra del day trading:

    • El ritmo rápido de esta clase de trading puede ser exigente a nivel emocional y mental, y los principiantes pueden ser propensos a tomar decisiones de manera impulsiva.
    • Fluctuaciones aleatorias pueden incidir en la acción de los precios a corto plazo, con lo cual puede ser difícil distinguir entre una tendencia significativa y un movimiento temporal.
    • El hecho de comprar y vender frecuentemente en una misma jornada puede producir costos de transacción más elevados, por ejemplo, comisiones y otras tarifas.

    4. El Trading de Acción de Precios

    Aquí simplemente operamos con la acción del precio, definida como los diferentes movimientos, variaciones y cambios que sostiene el precio a lo largo de diferentes periodos. Los traders a quienes gusta este sistema identifican cómo estos cambios se van convirtiendo en tendencias o en patrones, y luego operan con esta acción.

    En primer lugar, es necesario decidir en qué marco temporal, o periodo, vamos a operar; luego, debemos identificar qué estrategia de trading de acción del precio vamos a usar. Lo que hacemos es buscar la acción del precio dominante dentro de ese periodo, reconocer la tendencia o el patrón dominante, y, finalmente, colocar operaciones en dirección de la señal de la acción del precio.

    A favor del trading de acción de precios:

    • Esa clase de trading se basa en los movimientos de los precios en un gráfico sin necesidad de usar indicadores o herramientas complicados.
    • Quienes practican esta disciplina estudian patrones, tendencias y figuras de velas para entender la psicología y el sentimiento del mercado, y de todo ello pueden extraen información sobre futuros movimientos de los precios.
    • Los principios de la acción de los precios pueden aplicarse a varios mercados y periodos, por lo que es un enfoque versátil para los traders interesados en acciones, forex, materias primas y otros activos.

    En contra del trading de acción de precios:

    • Analizar patrones de acción de precios puede ser subjetivo, ya que diferentes traders pueden interpretar un mismo gráfico de manera diferente.
    • Entender patrones y tendencias de manera efectiva exige experiencia y conocer bien la dinámica de los mercados.
    • Estos patrones no son indicadores a toda prueba, sino que a veces pueden generar falsas señales y, en consecuencia, llevar a tomar decisiones incorrectas.

    5. Trading Algorítmico

    El trading algorítmico, o “algo trading”, es una estrategia en la se deciden una serie de comandos que se introducen en un modelo computacional. Es un proceso automático que usa datos como precio, hora y volumen de trading, además de fórmulas complejas y modelos matemáticos.

    El trading algorítmico es una estrategia basada en unas reglas que hay que definir de manera precisa. El objetivo es generar señales de compra o venta, cuándo entrar en una operación y a qué precio, y dónde tomar beneficios o colocar un stop-loss.

    Una vez el trader ha definido las reglas iniciales del trading algorítmico, la intervención humana pasa a ser limitada o incluso nula.

    A favor del trading algorítmico:

    • Los algoritmos ejecutan operaciones a una velocidad excepcional, reaccionando a los cambios del mercado en cuestión de milisegundos. Gracias a esta velocidad, podemos explotar oportunidades efímeras y ejecutar órdenes de gran tamaño con más eficiencia que en el trading manual.
    • Además, este sistema elimina los sesgos emocionales que a manudo inciden en la toma de decisiones de las personas y sigue una serie de reglas y estrategias predefinidas, lo que evita operar por sensaciones o impulsos.
    • Los algoritmos pueden probarse usando datos históricos para valorar su rendimiento en diferentes condiciones de mercado. Esto ayuda a los traders a refinar y optimizar sus estrategias antes de desplegarlas en los mercados reales.

    En contra del trading algorítmico:

    • Desarrollar, implementar y mantener sistemas de trading algorítmico exige de habilidades y conocimientos técnicos avanzados.
    • Los algoritmos pueden tener problemas técnicos, bugs de programación y problemas de conectividad, que pueden llevar a realizar operaciones inintencionadamente si no se los monitorea y se los gestiona de la manera adecuada.
    • Además, los sistemas automáticos pueden tener problemas para adaptarse a eventos de noticias inesperados o a cambios drásticos en el mercado, llevando a perdidas imprevistas.

    6. Trading de Noticias

    Esta clase de trading se basa en eventos fundamentales que pueden incidir en cualquier mercado financiero. Pueden ser eventos corporativos, como informes de beneficios, o de bien de tipo fundamental, es decir, datos macroeconómicos a escala más grande, que pueden tener un impacto en los mercados.

    Para empezar, los traders de noticias buscan eventos macroeconómicos o corporativos programados, como datos económicos o informes de beneficios. Luego analizan el impacto potencial del evento y sus posibles consecuencias en el trading, y diseñan una estrategia alrededor de dicho evento. Los traders de noticias también buscan aprovechar la volatilidad del mercado que se produce a causa de las noticias.

    El objetivo es aprovechar la variación en los precios antes, durante o después del evento.

    A favor del trading de noticias:

    • Los eventos más importantes pueden provocar movimientos de los precios sustanciales, creándose así la oportunidad de ganar beneficios significativos a corto plazo.
    • Los traders de noticias se concentran en eventos específicos y en su impacto potencial, lo que les permite centrarse en una serie de factores y no tanto en el mercado en general.
    • A esta clase de usuarios les va muy bien en los mercados volátiles, donde es normal que los precios fluctúen de manera súbita. Está volatilidad puede provocar variaciones rápidas en los precios, brindando así oportunidades para ganar dinero rápidamente.

    En contra del trading de noticias:

    • El trading de noticias tiene un riesgo sustancial debido a la naturaleza impredecible de las reacciones del mercado ante estos eventos.
    • Los mercados pueden reaccionar de manera errática ante las noticias, y los precios pueden empezar a fluctuar arriba y abajo antes de asentarse en una dirección concreta. Esto puede provocar falsas señales para los traders.
    • Es tal la velocidad a la que cambian los precios, que ejecutar operaciones en el momento preciso de la publicación de una noticia puede ser todo un reto. Cualquier retraso en la ejecución nos puede hacer perder una oportunidad o colocar una operación desfavorable.

    Estrategias de Trading: Resumen

    Tipo de estrategia Plazo Periodo
    Trading de posiciones Corto o medio Días, semanas
    Swing trading Corto o medio Días, semanas
    Trading de día Corto Minutos, horas
    Trading de acción de precios Corto o medio Minutos, horas, días, semanas
    Trading algorítmico Muy corto (por lo general) Segundos, minutos
    Trading de noticias Muy corto o corto Segundos, minutos, horas

    Resumen: ¿Qué Estrategia es la Mejor para Ti?

    A la hora de decidir qué estrategia de trading se adecúa mejor a ti, debes considerar varios factores, por ejemplo:

    • Tu psicología y tu formación
    • Tus objetivos de trading
    • El tiempo que puedes dedicarle al trading
    • Con qué te sientes cómodo

    Tu psicología y tu formación: En primer lugar, es conveniente examinar qué puedes aportar al trading, e, igualmente importante, qué no puedes aportar, desde una perspectiva psicológica y personal.

    Por ejemplo, si no tienes los conocimientos adecuados de informática, el trading algorítmico no es para ti. Si tienes una mente analítica, el trading de noticias quizá sí sea una elección viable. Si analizar gráficos para tomar decisiones te es algo natural, puede que te guste probar el swing trading, el de posición, o incluso el de día.

    Tus objetivos de trading: ¿Tienes intención de operar a tiempo completo y hacer del trading tu principal fuente de ingresos? Si la respuesta es sí, plantéate un estilo a corto plazo como el day trading; pero si solo pretendes ganar un dinero extra, quizá te iría mejor el swing trading o el de posiciones.

    Tiempo que le puedes dedicar: Si no puedes seguir los mercados de cerca durante la jornada, no puedes ser trader de día. Si tienes poco tiempo al día para analizar los mercados y colocar órdenes, quizá el trading de posiciones o el swing trading sean lo tuyo.

    Con qué te sientes cómodo: Prueba diferentes estrategias en una cuenta demo para determinar con cuál de todas ellas te sientes más a gusto y cuál es la más rentable en tu caso.

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